蜀黍说市丨油价大涨，除了油气股，还有哪个行业最值得重视？（油价大涨利好什么股票）

观点 sddy008 2023-03-15 15:10 274 0

今天A股上演了悲喜剧：喜的是，继昨天虎年开门红之后，今天又以红盘报收；悲的是，美国又挑事，重演所谓“实体清单”把戏，CXO（医药外包服务）的总龙头药明康德（603259.SH）跌停。“宁王”也罕见大跌6.66%，整个新能源汽车产业链、光伏、风电、半导体、芯片跌声一片。

现在的市场风格已经很明显了，就是围绕稳增长在做文章，稳增长的核心是基建，包括建筑、建材、化工、有色、银行、地产、家具、家电等，都是低估值的蓝筹股，这些蓝筹股带动了整个低估值板块的起舞。比如今天中国联通（600050.SH）、中国移动（600941.SH）也大涨，能够撬动这些大家伙的，主力资金肯定是公募基金为首的机构，游资是万万撬不动的。包括高速公路股，最近也涨的不错，类似长江电力（600900.SH），成为蓝筹股反弹时机构资金的心水股。

整个蓝筹板块里，还有哪些估值处于低位的？不妨仔细看看，低位潜伏进去，风险不大，但获得正收益的概率高。眼下波动剧烈的市场，看准了市场的方向，就要大胆买入，不追高永远是铁律。

昨天说了，建筑建材这一板块里面，有个板块弹性很强的是水泥股。钢铁板块里面，弹性比较强，而且符合政策鼓励方向的，是钢构股，装配式建筑是有硬性指标要求的，几只钢构股最近都涨的不错，而且钢构股的龙头股有几只在浙江，主要是杭州，杭州的股票还有个杭州亚运会的概念。所以，看好钢铁股反弹的，钢构股是一个重点的方向。

中国国航（601111.SH）等航空股涨的很凶，照理说，原油价格暴涨，对航空股是利空，但航空股最近涨得不错，主要逻辑应该是疫情控制后的复苏。欧美对疫情目前基本上是听之任之了，全球经济要发展，不可能永远关起门来，各自为战，随着疫苗进展，全球经济恢复互通往来是一定的，包括旅游、酒店，目前炒的都是预期，这也算是一个确定性的方向。等到真正全球经济互通有无明显加强了，很可能这些板块的炒作也就差不多结束了。

说到国际原油价格大涨，除了油气设备和油气服务类板块的投资机会外，还有一个逻辑值得高度重视。目前地缘冲突不断，国际上主要产油国的产能释放有限，而需求还是在增长，油价可能会维持一段时间的高位运行。

油价上涨会明显带来通货膨胀，美国的通胀水平已经创下了近些年的历史新高，通胀之下，农产品是受益的，而农产品的上游原材料，一个重要的来源是农药，农药的核心是草甘膦，而草甘膦的价格最近一直在涨。上一轮农业股的牛市行情里，扬农化工（600486.SH）成为大牛股，那么，下一个扬农化工是谁呢？可以有以下几个指标来选取：1、市值相比扬农化工还有明显至少1倍以上空间；2、公司业绩稳健且估值低的。农药股也不多，用心去A股里选一选，就很容易挑出来啦！