如何挑选ST股票(怎样买st的股票)
昨天的文章发出之后,有一些网友对魔师的ST选股方法比较感兴趣,所以今天就主要来谈下自己的选股思路。
炒ST股票,炒作的基本都是通过重组使得乌鸡变凤凰,或者行业及公司好转,在困境中抄底。
但是,选择ST股票也有一定的方法,我的方法大致如下:
选股范围,从优到劣依次是:军工集团旗下ST公司、央企旗下ST公司、地方国资旗下ST公司、资本大佬旗下ST公司,最后才是普通民企ST。
军工集团下的ST公司,是我的首选,比如从2013年一直研究中航黑豹,无论是在2014-2015时的牛市,还是在2016年的重组,都有良好的表现。
央企旗下ST公司,是我的次选,比如2013年研究蓝星新材,通过它历年的财报就知道一定会重组,而且也知道会一定纳入安迪苏(如果你不知道,那么请去看它之前的历年年报,年报已经隐晦地说了会有四个重组对象,而四个重组对象你只需要百度一下了解就知道,而且他们中有且仅有安迪苏才能重组)。最后重组成了安迪苏。
地方国企下的ST,这个不太好说,因为纠葛利益太多,重组不一定有好的前景,而且还不一定重组,通过各种补助等政策吊着一口气。
大佬旗下的ST公司,最好选择有资本运作习惯的大佬。比如最典型的莫过于熊续强把ST兰光重组成了牛股的银亿股份,所以像他旗下现在还是ST的ST河化总是被一些精通ST股票炒作的人重视。
军工集团以及央企,是首选的两种类型,其实大家如果仔细想想就知道原因了。
从大的时机来说,有几种类型。
一是总市值,一般无论怎么跌,总市值都是一个坎,再也跌不下去,即使市场再度下跌,也只会底部震荡。
二是通过技术分析得出底部区域。
三是一些比较敏感的时机,比如已经两年ST了,一季报披露之后重组机会就会慢慢加大。
四是实在无可救药了,公司业绩太烂了,底子太差了,只有重组一条路了。这个时机的判断也是比较考“手艺”的。
这里要说明一下,有些股票被ST了,并不一定是因为业绩差的缘故,也有可能是被处罚了或其他原因,并非业绩原因被ST是首先排除的对象。
但是,无论是因处罚等原因,还是因为业绩原因,炒作ST股票,都是有制度红利的。这个等会再说。
结合现阶段,买入机会方面,我的方法就是选择底部一字涨停的个股。我举几个例子。
比如*ST宜化、*ST双环,今年7月底部连续涨停板;再比如近期的ST昌鱼、ST明科、ST南化、ST坊展(与皮带哥有关的,本人目前没有持有该股),都是底部跳空涨停或连板的。
阶段底部跳空涨停,是选择ST股票的有利阶段。因为前期下跌段,即便你判明了底部,但是万一长时间底部整理呢?这个时间成本也是要考虑的。所以底部跳空涨停是表明主力雄心的。
举一个简单例子。*ST宜化去年还在六七块钱的时候,我就判断了股价一定会跌到2.35元之下,在2.35元之下抄底风险是不太大的。
但是当股价跌到2.35元之下时,我不敢买,因为我也不知道主力的股价运作轨迹,买了之后万一在底部震荡一两年呢?因为我在2015年时就判断本轮熊市大盘至少要跌到2335正负5点,而宜化到2.35之时大盘当时还在3000点上方。
只有当底部的一字涨停出现后,才是信号。这种信号,也是今年8月炒作ST四剑客的一个判断依据。
当一字涨停出现之后,才开始从一字板结束之后的震荡阶段布局。这样做的目的,是将见到阶段底部前一段的风险留给他人,同时也直接跳过了时间长度未知的震荡阶段。
简单地说,就是跳过了见到阶段底部前的风险,也跳过了见底后万一震荡的未知时间长度。风险与时间成本,全部被你给搞定了,还有啥不放心的呢?对吧?
ST板块有一些共涨共跌的共性,所以无论是因业绩ST还是因非业绩ST,都能轻松把握。
现在来谈谈制度红利。
因为特有的ST制度缘故,使得出现了一种比较特别的红利,我把它叫做制度红利。
首先是每年5-6月,ST股票见底的概率非常高,在这个阶段布局,收获超额收益机会大。
其次是三季报披露完成之后,年度业绩常能窥视一二,也就是炒摘帽预期的第一个阶段。
最后是炒摘帽预期的第二个阶段,那就是年报公布后,业绩类ST就会在年报后一段时间摘帽。此时也是短炒的时机。
还有,炒作ST,一定要找准一个催化点,没有潜在催化因素的,炒作概率低或者波动没有想象的那么大。比如,河化、南化,广西板块,而下个月就是广西自治区60周年大庆。
但有一点,历史的车轮在前进,资本市场也在发展,未来炒作的路或许会越来越难走。
要想获得更高收益、提升投资能力,科技股、成长股,才是正路。ST只是投机,虽然偶尔有一些ST公司微微在闪现一丝价值的光芒,但普通人太难以捕捉了。
重要的是,炒作ST有退市的万劫不复风险,请一定要牢记!!!
好了,今天就到这里。以上只是我一些简单分享,欢迎大家和魔师交流。
对了,新的ST四剑客是:河化、南化、坊展、昌鱼,外加备选的明科。这里要说明的是,本文不是推荐股票,魔师目前也不持有这些ST股票。ST股票风险也大啊!!!
(本文由股法魔师完成于2018年11月9日)
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