百度、华为、谷歌相继入场，催化不断；农业年度最大政策将至！（华为进谷歌浏览器闪退）

题材炒作都是由某个政策事件或者行业新闻起始

本号内容主打梳理当日新闻和情报，力争做到全网最快最全

帮助投资者理解当前主流题材的发酵预期和方向

以及新题材的潜力，快人一步，抢占先机

今日共40股涨停，17股炸板，封板率为70%。

汉王科技7连板，天娱数科、捷荣技术、华锋股份、东港股份均3连板，科创板青云科技2连板。

盘面上，收涨个股3274只，收跌个股1454只。

钙钛矿、机器人、ChatGPT等涨幅居前，旅游酒店、信创、养殖业等跌幅居前。

指数今日盘中有止跌企稳迹象，热点题材则分化加剧，当前最热的ChatGPT后排股已经出现亏钱效应，适当谨慎。

赛道方向的新技术保持多头趋势，主要集中在钙钛矿和固态电池上。

人工智能

以ChatGPT、AIGC为首的人工智能概念股分歧加剧，汉王科技7连板，天娱数科、东港股份3连板，物产金轮、视觉中国、鸿博股份、二三四五、三六零涨停。

不过板块目前强度仍然比较高，该方向维持昨日观点，整体情绪有点过热，调整需求激增，云从科技、拓尔思等人气标的均是冲高回落，后排标的明显乏力。

同时我们关注到今日盘中ChatGPT的情绪炒作蔓延至百度概念股上，搜索引擎方向的二三四五、三六零双双涨停。

消息面上，盘中“百度版ChatGPT“文心一言”将在3月完成内测对公众开放”的消息功不可没。

因为百度的催化导致板块大涨，刺激了百度概念股上演涨停潮。

同时港股和今晚的美股百度都是大涨。

目前板块已经进入到产业炒作的逻辑，前期我们解读过腾讯的观点，今日百度也就此发表观点，同时我们关注到华为今晚也就新技术有所表态。

社长认为后续值得重点关注阿里、字节跳动。

目前从产业端看字节的需求是最强烈的，后续密切关注，另外我们关注到字节跳动今晚也有新动作。

今天盘后，先是有媒体报道称：“抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测”。

不过随后抖音相关人员回应称：“项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表”。

整体来看，抖音进军外卖业务已经基本实锤，全面上线只是时间问题。

回到人工智能方向，消息面上，华为计算官微发布消息，2月13日，北京市多个政府部门，华为、百度等将联合在京举办北京人工智能产业创新发展大会。本次会议将发布人工智能基础模型、展示领先技术，共同探讨人工智能的发展方向和未来机遇。

后续产业的动作值得重点关注，炒作思路上可以密切关注大厂的动作。

现阶段国内消息催化不断，国外巨头也是催化不断。

2月8日，微软与谷歌分别将举办重大新闻活动，宣布关于AI的最新进展。

北京时间2月8日凌晨，微软将介绍把AI融入其全线产品的进展，微软CEO纳德拉和OpenAI CEO Sam Altman均会出席，或展示ChatGPT与其搜索引擎的融合。

同时今日北京时间21点30分，谷歌将在巴黎举办一场名为“Google presents”的AI活动，目前谷歌也有所储备，关注发布会的消息催化。

不过社长认为现阶段更值得关注的还是国内大厂的动作，对于A股影响相对更积极。

另外需要所的是目前看部分资金开始恐高，该位置上需要规避调整风险，不过该题材资金介入较深，后续还会有不少反复机会，可以留意相关标的的承接力度。

算力

其次就是社长前期多次提及的算力方向表现强势。

CPO概念股早盘走强，联特科技、通宇通讯涨停，国盾量子涨超14%。该方向已经发酵好几天，主要也是ChatGPT炒作的延申，为上游算力方向的基础建设。

盘面主要炒作的方向是COP，高算力场景下，交换机/光模块等设备和器件，基于功耗和成本等考虑，可能会发生结构性的变化。

通过新技术、CPO (光电共封装)、硅光、耦合、液冷散热等共同达到【高算力但非高功耗】的目标。

目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。

机器人

机器人概念股早盘大幅走强，绿的谐波、鸣志电器、雷柏科技、三花智控、奥飞娱乐涨停，横河精密、汉语集团、迈赫股份等多股涨超11%。

该方向主要以市场传闻为驱动，今日有传闻称，特斯拉向某机器人公司下发6万套订单。

领涨标的依旧集中在上一次的特斯拉机器人概念股上，高度和空间有待验证。

对该题材有兴趣的投资者，可以多跟踪特斯拉机器人的进展，留意产业的重要消息，社长认为更多是产业链的高低切，谨慎关注。

固态电池

板块今日继续表现强势，目前以东方锆业为主的新技术板块表现不俗，现在市场主要围绕在人工智能+金属板块。

我们关注到目前产业再迎新催化。

从目前产业视角看，商业化加快，对于板块无疑是巨大利好，后续有望延续涨势。

赣锋锂电宣布，搭载赣锋锂电三元固液混合锂电子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5将于2023年上市。

目前锆仍然紧缺，市场热度较高，后续有望继续延续涨势。

一号文件

其次是一号文件预期越来越临近，板块也仍然值得关注。

社长认为一号文件，粮食增产、乡村振兴这些关键词可能被再次提及。

从经济工作会议表述来看，12月中旬的经济工作会议强调“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，粮食增产是2009年后首次在这个层级强调，今年全国粮食总产量大概是13.7千亿斤，那么再增产千亿斤大概就是10%的级别，而今年的常态化增速大概是0.5%，所以增产力度还是不小的。

同事就是转基因品种审定，该方向市场关注度较高，如果审定结果顺利公布，意味着产业将正式进入商业化时代，那么板块的投资逻辑也将从政策驱动转变为以基本面驱动。

目前行业已在统计23年的制种需求名单，各家企业也准备好了转基因种子专用的产品包装，等品种落地后，就可以正式开始生产和销售。

免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！