恒大向腾讯等公司出售恒腾网络股权；特斯拉Model3再降1万5；吴亦凡微博被封（腾讯持特斯拉多少股份）

资讯 sddy008 2022-12-12 03:19 250 0

市界早知道20210802 音频：进度条 00:00 12:37 后退15秒倍速快进15秒

- 热点聚焦 -1.【广东：将校外培训机构治理纳入扫黑除恶专项考核】将“双减”工作纳入政府履行教育职责考核。（中国教育报）2.【吴亦凡微博被封】8月1日，吴亦凡本人及其工作室微博疑似因违规被屏蔽。两个账号均显示“因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”。（界面）3.【中国电信回A或成近十年A股最大IPO】7月30日，中国电信更新招股书并公布IPO发行安排。这距离中国电信今年3月上旬宣布回A不足5个月时间。8月5日确定发行价格，8月9日进行网上和网下申购。此前公告计划募集资金544亿元，将超过中芯国际IPO的532亿元，成为近十年来A股最高IPO募资额。（国际金融报）4.【贵州茅台：上半年净利同比增长9%】其中，二季度同比增长12.63%，比一季度的6.57%有明显回升。而一季度的低增长是上缴消费税大幅增加。张坤易方达蓝筹精选退出前十大流通股东。不过其二季度仅减持了6万股，还持有426万股，主要是其它股东增持较多，把蓝筹精选挤出了十大股东。易方达中小盘减持了30万股还是比较多的。招商中证白酒新进前十大股东，持股480.32万股，较一季度末增持107.14万股。（市界）

（来源：Wind，市界）解读目前滚动估值43.26倍，对应15%增速，估值还是偏高，但茅台也应该享有部分溢价，目前股价调整比较充分，接近回调50%分位1551元/股支撑。5.【张坤被公开批评：猛烈抱团白酒，对社会价值观影响太坏了，要多反思反省】有分析师在半导体行业交流群中公开批评张坤称：“这几年国内硬科技的发展也是日新月异，以国内没有真正的科技企业为自己抱团找借口，也是不负责任的表现。”（中证报）解读 A股持续去散户化，机构间内卷加剧。6.【电子分析师"怒怼"中芯国际技术大拿：你算老几？】近日，在一个半导体行业500人的微信群内，对于光刻胶以及中芯国际看法上，方正证券首席电子分析师陈杭，与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧，他怒怼杨晓松“你算老几”，一时令行业诧异不已。有基金经理表示，资本市场的人有点自信过头了，甚至有半导体公司总裁说到，要不是看了分析师的报告我都不知道我们公司这么厉害。（中国基金报）7.【特斯拉再降1万5，进口电机换国产？】7月30日，特斯拉宣布，国产Model 3标准续航升级版车型售价下调1.5万元，调整后价格为23.59万元。这已是近10个月来国产特斯拉Model 3第二次调价。一位特斯拉官方客服人员表示，已接到国产化电机切换通知，目前正处于切换阶段，“对国产Model 3性能方面不会产生任何影响。切换阶段将随机投放，消费者提到的新车可能是国产电机，也可能是进口电机。”（北京商报）解读据行业媒体报道，国产电机供应商为：感应电机来自福田机电；钕铁硼磁体是自中科三环出品；铜转子由置信电机提供；电机磁瓦来自横店东磁；铁粉、铜粉、镍粉、钴粉由格林美、寒锐钴业、河北宣工负责供应。具体还需官方确认。8.【中国恒大以32.5亿港元价格出售恒腾网络11%股权，腾讯买入7%股权】恒腾网络在港交所公告称，中国恒大作为卖方，以每股3.2港元价格出售7%公司股份予买方腾讯控股有限公司全资持股公司，总代价为20.69亿港元；以每股3.2港元价格出售4%公司股份予买方二，总代价为11.82亿港元。（Wind）

- 宏观经济 -1.【7月中国PMI为50.4%，较上月下降0.5个百分点】仍保持在50%以上，连续17个月保持在扩张区间。大型企业51.7%；中型企业50%；小型企业47.8%，前值49.4%，下滑明显。新出口订单指数47.7%，继续回落。（市界）解读 新出口订单指数自3月高点后，已经连续4个月回落，外需放缓。接下来看疫情再次升温后，外需能不能恢复。原材料购进价格和出厂价格指数回升，通胀压力仍在，但相比二季度已经有比较大的缓和，在经济短期可能重回下行趋势情况下，接下来通胀压力应该会继续缓解。原材料库存下降、采购量指数下降，企业在物价高位阶段采购、生产意愿降低，同时产成品库存上升，国内市场需求也在放缓。

（来源：Wind，市界）中小企业下滑明显，尤其是小型企业。接下来要加强对中小企业的政策扶持力度。

（来源：Wind，市界）2.【上证报：多措并举呵护流动性，适宜货币环境助力稳增长】面对跨月资金扰动，央行连续两个交易日加量操作，周五再度净投放200亿元逆回购。（上证报）解读去年8-9月新增地方债投放加量，今年不应该收缩过快，接下来地方债发行应该还会保持较高额度，对流动性需求增加；同时MLF将继续大量到期。央行本月持续降准可能性也不大，因此应该尽量保持续作MLF在较高规模比较合理。8月17日有7000亿MLF到期。

（来源：Wind，市界）3.【财政部部长刘昆回应个别省份养老金当期收不抵支：只是局部出现】我们有能力通过全国的统筹安排，保证这些地方养老金按时足额发放。（财政部）

- 地产风云 -1.【东莞出台房地产调控新政“莞八条”，将发布二手房指导价】将加大税收调节力度，将个人住房转让增值税免征年限由2年调整为5年；在前期发布成交活跃二手楼盘网签交易价格的基础上，加快建立二手住房成交指导价发布机制，引导商业银行合理发放二手住房贷款。(南方日报)2.【泰禾集团新增17亿元债券无法兑付，逾期未还借款436亿元；华夏幸福新增债务本息85.18亿元无法兑付，逾期超815亿元，大股东将被强制减持2%股份】（澎湃）3.【碧桂园前7月销售额已破5000亿元】万科、恒大、融创分别实现销售额4044.3亿元、4000.9亿元和3699亿元。（每经）

（来源：中指研究院）

- 国内市场 -1.【“茅台们“变 “茅坑”，风向转变还是估值回归？】随着股价的回调，估值的修复，如果业绩能稳定向上，后市仍将具备投资空间。筛选科技、蓝筹领域：估值低于30倍，7月份跑输大盘，机构预测2021年净利润增幅有望超50%，中报业绩预喜股。仅有13只满足条件，其中科技股仅有5只，包括初灵信息、创世纪等。（证券时报）

（来源：数据宝）2.【冯柳、邓晓峰等私募大佬持仓最新动向浮出水面：偏爱中小市值股票】其中，高毅资产邓晓峰今年二季度加仓了旭升股份、西部矿业；高毅资产冯柳新进买入了西部超导，并坚定持仓海康威视。此外，敦和资产对迪普科技保持了一贯的重仓操作。（上证报）3.【国君策略：上证50企稳、中小市值风格拉升，市场有望蓄势迎新生】当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，本次调整属于恐慌情绪扰动，而非系统性风险。（国泰君安）

（来源：财联社）

4.【十大券商八月金股名单出炉，涉及百只个股】非银金融板块的东方财富被多家券商推荐；电子板块中的中芯国际和化工板块中的桐昆股份也受到多家券商推荐。（财联社）

（来源：财联社）

5.【8月1日港股印花税开始上调30%】（证券时报）6.【北向资金】全周净流出24.46亿元。净买入额居前三的是东方雨虹、中国平安、泸州老窖，分别是19.27亿元、16.56亿元、10.01亿元。净卖出额居前三的分别是贵州茅台、东方财富、京东方A，为19.22亿元、13.56亿元、10.53亿元。对国防军工板块减仓力度最大，全周有39.92亿元资金净流出。中国重工、北方导航、中航高科、航天电子、中航沈飞和中航西飞等16只减仓幅度超30%。（证券时报）7.【新股中心】新股申购：中富电路。新股上市：国邦医药、金迪克（科）。

- 产经观察 -1.【重磅定调：支持新能源汽车加快发展！】（人民资讯）解读 “加快”二字，是要调高新能源车近几年的复合增速的。现有产业链企业可以快速抢占市场规模，减少新企业进场机会。这些产业链龙头企业的估值应该被上调。8月极致分化的行情应该会持续。近期新能源产业链图谱已经呈现的很清晰了，发电侧：水电、光伏（建筑）、风电；储能：新进钠离子电池概念；制氢；特高压；充电桩（含自发电+储能）；电池、新能源车（电+氢）；错峰用电（建立尖峰电价机制）。其中储能是短板，发展空间大。7月23日，发改委和能源局发布了最新储能政策《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，现在又有了钠离子电池的技术加持，行业将进入快速发展阶段。兴业证券分析，逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏。重点推荐专注分布式细分市场及储能龙头锦浪科技；集中式、组串式双龙头阳光电源；海外家庭储能龙头德业股份、固德威，建议关注上能电气、科华数据。

（来源：兴业证券）2.【美国银行：动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”】产业链企业和业内人士表示，所谓的“电池荒”实际是供需失衡下的高端产能紧缺，随着技术进步、标准化推进、有效产能释放，目前结构性紧缺的情况有望缓解。（证券时报）3.【“抢锂大战”白热化！澳洲锂矿商皮尔巴拉矿业的锂精矿拍卖价1250元/吨创历史新高】（上证报）4.【位于澳大利亚的特斯拉全球最大电池基地周五发生火灾】（界面）5.【钠离子电池面世，概念股瞬间爆发】统计显示，上市公司中与钠离子电池相关的有18家。7月以来概念股平均涨幅达到27.8%。（证券时报）（来源：光大证券）另外，钠离子电池中铝箔替代铜箔后，每KWh电池中用于制作集流体的材料成本将会减少40元左右，即材料成本的10%左右。受益于铝箔用量提升的标的鼎胜新材、南山铝业、明泰铝业、万顺新材。（光大证券）6.【隆基蝉联第一！上半年光伏组件出货全球排名出炉】在前十的排名中，中国光伏企业占据了大半部分。隆基股份、天合光能、晶澳科技位列前三名，对比去年同期的出货增长约有80%以上。2020年我国光伏新增装机规模达到48.2GW，预计2025年新增光伏装机量将达到123GW。（上证报）7.【国家发改委：38处停产露天煤矿复产，日可增产20万吨】预计8月初即可形成实际产量。（国家发改委）动力煤主力合约周五下跌逾6%。（来源：Wind）- 公司要闻 -1.【昔日A股“亏损王”*ST盐湖恢复上市】深交所决定*ST盐湖自8月10日起恢复上市，公司股票简称由“*ST盐湖”变更为“盐湖股份”。两年前还是亏损王，如今半年就大赚20多亿。*ST盐湖对此称，2019年以来，*ST盐湖通过重整，保留了钾、锂两大核心业务板块，实现轻装上阵，盈利能力全面恢复。这两个板块今年以来涨价明显，尤其是锂盐。中信证券研报中，估计公司总市值1800亿元，对应目标价为33元。停牌前一交易日的收盘价8.84元，距目标价有273%的上涨空间。（证券时报）2.【涪陵榨菜：上半年净利润同比减少6.97%】其中二季度净利1.73亿，环比一季度2.03亿下降14.78%，同比去年二季度下降54.6%。虽然去年基数较高，但同比2019年二季度增长也仅有8%。今年5月中旬，涪陵榨菜定增了9827万股，定增价是33.58元/股。目前股价是30.38元，定增机构浮亏9.53%。其中，景顺长城浮亏超4700万、景林资产浮亏超3800万。张坤的易方达中小盘基金退出了前十大股东。（市界）（来源：Wind，市界）3.【6万股民懵了！500亿白酒A股的“茅台酱香梦”碎了】周末，白酒小龙头水井坊宣布，终止酱酒合作。不少股民表示，周一跌停见。此前4月10日，水井坊曾发布公告，公司已与梁明锋、国威公司签署了框架协议，双方拟共同出资新设一家合资公司，布局酱酒。这期间，水井坊的股价涨势凶猛，一度暴涨109%。（中国基金报）4.【赣锋锂业：子公司赣锋锂电拟通过增资扩股方式引入产业投资方】拟吸收投资方小米产投、极目创投等。(Wind)5.【紫金矿业：上半年净利66.49亿元，同比增175%】超过2020年全年归母净利润，创历史新高。其中，二季度净利41.38亿，环比一季度增长64.8%，同比去年二季度增长199.64%。（市界）（来源：Wind，市界）- 国外市场 -1.【美国6月核心PCE物价指数同比增长3.5%，增速放缓】PCE物价指数同比上涨4.0%。（市界）解读 PCE物价指数是美联储最关注的通胀数据，尤其是月度的核心PCE物价指数，6月虽然继续上升，但增速有放缓，5月是3.44%。这让美联储调整货币政策的压力减小。（来源：Wind，市界）2.【美联储逆回购需求有史以来首次突破1万亿美元】6月美联储将逆回购利率从0%提高至0.05%以来，刺激这一工具的需求激增。另一方面，央行购买资产且财政部压缩现金账户，也将准备金推入系统。（金投网）- 今日热词 - 运动式“减碳” 新华社最新热评表示，坚决纠正运动式“减碳”。清华大学公共管理学院教授齐晔解释运动式“减碳”：一种是虚喊口号、蜂拥而上，抢风口、蹭热度、追热点；另一种是过度行动，超出了目前的发展阶段而采取不切实际的行动。- 市界分享 -早醒的好处在于，这一天，还有好多的时间，可以用来心安理得地享受。风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于解读、预测、图表、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。⬇️ 点 阅读原文 ，万1.3开户