【情报0322】来了，安信早七点

来源：安信证券黑龙江分公司 

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利好早知道

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导读

1、首席带你看市场

2、每日概念追踪与复盘

3、影响热点题材的重大催化消息一览

4、上市公司晚间重大消息一览 

5、市场热点及机构策略

6、理财基金池一览

7、瑞安产品股票跟踪

首席带你看市场

首席投顾傅昊

0322 音频： 进度条 00:00 01:38 后退15秒 倍速 快进15秒

傅昊看盘

安信证券首席投顾傅昊S1450611040006

今日指数呈现窄幅震荡态势，传媒类、超跌股、题材股继续位于涨幅榜前列，尾盘部分涨幅快的公司出现了炸板走势，如龙津药业、绿庭投资、赫美集团、达刚路机、德新交运等，其他下跌的公司跌幅不大，可以说短期市场情绪没有收到影响，但也提示投资者需要跟踪当下涨幅蒙的题材股是否出现类似走势，如果越来越多的题材呈现这种模式，那么预计题材退潮。这波市场上涨就是2条主线，券商、超跌业绩差的公司，如果题材退潮指数可能会收到一定影响。

如果后期指数再创新高，预计银行与低估值品种、低估值成长股有望接力，我们建议投资者当下以平衡配置为主如：30%价值（如银行）+30%低估值成长+30%热点，10%现金。

综上所述，题材炒作延续，部分公司尾盘炸板，需要跟踪近期强势题材股变化，以备投资者及时修正热点炒作的策略，仓位建议平衡配置。短期关注银行、低估值成长股、远端次新股。上述分析仅供参考，上述标的仅为举例，不代表推荐，股市有风险，投资需谨慎。

每日概念追踪与复盘

【看数据】

今日创业板弹性“大于”上证。

影响热点题材的重大催化息一览

1、阿里云发布SaaS加速器、打开行业成长空间在3月21日的2019阿里云峰会·北京上，阿里云发布新产品SaaS加速器：人工智能、虚拟现实等技术能力被集成为模块，ISV和开发者只要简单拖拽，就可以快速搭建SaaS应用。通过SaaS加速器仅用五天就开发完成了一款智能购车应用，并具备虚拟试驾等功能。过去，这需要几十人的团队耗费一个月才能完成。相关概念股：用友网络（600588）国内公有云SaaS排名第一。拓尔思（300229）主要核心业务包括了大数据SaaS/DaaS云服务业务。天源迪科（300047）携手阿里云为中国联通提供SaaS服务。2、华为旗舰机型P30系列即将发布、相关公司有望受益据媒体报道，华为将于3月26日在巴黎发布新款旗舰机型P30系列，其中P30 Pro配备4颗后置摄像头，其长焦镜头采用潜望式摄像头技术，可实现十倍光学变焦。机构表示，华为P30 Pro 2019年出货量为400至600万部，华为也将成为首个大量出货配备潜望式摄像头手机的品牌。相关概念股：欧菲科技（002456）研发超薄型潜望式摄像头模组等新技术产品，抢占高端客户市场份额。水晶光电（002273）用于手机潜望式镜头里的棱镜产品已小批量出货。 联合光电 (300691) 手机镜头产品应用于华为、LG、TCL、DXO等客户的产品上，潜望式手机镜头有与客户在持续合作。3、卫健委推动百城开展医疗集团试点建设、医疗信息化建设望提速卫健委21日表示，今年卫健委将对医院智慧服务要进行分级管理，引导智慧医院建设，把医院各个智慧的部分都能够互联互通，形成一个有机的整体。在医院以外，要在一百个城市开展城市医疗集团建设试点，要把“互联网+”的手段，引用到医联体当中来。在医联体内医疗集团内部建立信息化为支撑的远程医疗系统、远程会诊系统、远程教育系统、双向转诊系统，并且真正意义的能够探索实现患者从基层医疗机构到上级医院就诊，信息能够互联、互通、共享，让医联体能够为患者提供连续一体化的诊疗服务。相关概念股：思创医惠（300078）是国内优质医院信息集成平台商，具有医院综合解决方案能力。卫宁健康（300253）是医疗IT龙头公司，18年传统医疗卫生信息化业务整体订单增速超过40%。东华软件（002065）是国内医疗信息化龙头企业，三级医院市场覆盖率行业第一。4、网售处方药有条件放开可能性较大 落地或在上半年据报道，就网售处方药政策是否放开，有条件放开是否可行等问题，国家市场监督管理总局于21日召集相关企业（包括药品生产经营企业、网络交易服务平台企业）、行业协会以及部分省、市药监局再次进行商讨。业内预计，虽然网售处方药政策仍可能面临调整，但有条件放开可能性较大，落地或在上半年。相关概念股：主要有嘉事堂（002462）、大参林（603233）、九州通（600998）等。

上市公司晚间重大消息一览

【增减持】江苏神通：获宁波聚源瑞利举牌步长制药：下调回购预案，拟以5亿元-10亿元回购股份。此前公告拟回购不超过20亿元神力股份：中科江南等拟减持公司不超8%股份秀强股份：实控人近日减持5%股份【个股公告】力星股份：拟10转9派4元中国石油：2018年净利润525.9亿元 同比增长130.7%中旗股份：2018年净利增近八成 拟10转8派8元马钢股份：2018年净利增长逾四成达59亿元 钢材量价齐升浙江美大：2018年度实现净利润3.78亿元，同比增长23.7%海螺水泥：2018年度净利增长88%达298亿元 产品量价齐升中炬高新：实控人变更为姚振华浦东建设：拟参设浦东科创投资基金 总规模55亿元百隆东方：2018年净盈利同比减少一成中储股份：2018年净盈利同比减六成中信证券：2018年净盈利同比减少18% 拟10派3.5元宝德股份：2018年由盈转巨亏5.76亿元ST康得新：公司由于流动资金不足等不利因素的影响，部分银行贷款本息未能按期兑付东富龙澄清：上海伯豪申请科创板上市一事尚无具体安排中视传媒提示风险：公司生产经营活动运行正常，不涉及广电网络运营业务成飞集成：自3月25日起被实施“退市风险警示”特别处理广电网络：本公司与国网公司不存在股权关系兴化股份连续涨停：子公司每年外销的甲醇约15万至18万吨张江高科：拟5亿元设立子公司 参与南北科创走廊建设北京银行：拟发行优先股不超过4亿股，募资不超过400亿元云南白药：2018年实现净利润33.07亿元，同比增长5.14%，拟10派20元【解禁股】亚威股份、罗莱生活、蓝盾股份、白云电器、九强生物、蓝海华腾、唐人神

市场热点及机构策略

研报线索：

本期研报关键词

一带一路、潜望式摄像头、有色-铝

◆◆行业一：一带一路◆◆

后面一个月最大主题是它！大新闻连番催化+订单回暖确定，这只上次行情翻倍标的竟还有西安板块同样属性

最近“一带一路”板块个股连续大涨！牵动着众多投资者的目光，其中龙头国际实业6连板封王！！但让我们欣喜的是现在该板块很多个股都还没起涨，所以我们接下来的方向跟目标就是深挖新基建+一带一路。

（1）多重重磅因素催化，一带一路站上风口

最新消息，在外交部20日举行中外媒体吹风会。透露大大最新行踪，即将对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问，这是是领导人今年首次出访，将为共建“一带一路”开辟新空间。

紧接着，我国将于2019年4月下旬在北京举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。据悉，第二届高峰论坛规格更高、规模更大、活动更丰富，将成为我国今年最重要的主场外交活动之一。

一带一路催化剂不断，闻风识味的聪明资金已经率先入场，一带一路超过十余只个股齐刷刷的涨停，亮眼的“成绩”使该板块成为市场第一热点！

（2）主题性投资机会凸显

中金公司研报表示，以3月18日收盘价计算，主要国际工程企业估值大多处于历史区间底部，其2019年P/E距历史P/E均值有0-260%不等的上升空间。预计随着第二届“一带一路”高峰论坛的临近，国际工程企业估值有望显著提振，带来相关海外收入占比高的企业的主题性投资机会。

（3）翻倍行情能否重演？

而回顾第一届高峰论坛时的行情，峰会前一带一路指数最高上涨40%，其中北方国际、中钢国际走出翻倍行情，中国化学、中材国际、中工国际涨幅也高达83%、78%、65%。随着今后一个月“一带一路”不断受到最高级别催化，相关板块可望获得资金高度关注。

公司方面，中钢国际：主营工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务，海外收入占总营收的50%以上，公司冶金工程领域最早走出去的中国企业看在全球16个国家和地区设有分支机构，包括“一带一路”沿线地区多个国家。此外，公司地处吉林。近日中国吉林·法国经贸合作对接会在北京召开，提出共享“一带一路”机遇。而法国也是此次出访目的地。

中国交建：主营基建设计、基建建设、疏浚和装备制造业务美国有大型基建公司，在“一带一路”沿线65个国家追踪了多类项目，运作了并促成了一批起点高、影响深、规模大的项目和互联互通项目。

◆◆行业二：潜望式摄像头◆◆

华为下周重磅揭秘，接替柔性屏的又一颠覆性黑科技诞生了，关注度空前绝后、掀翻手机行业（天风证券）

手机行业步入存量竞争格局，任何能吸引消费者的功能都成为手机厂商创新的重点。潜望式摄像头，最大优势是可以实现高倍数的光学变焦，有望成为2019年智能机创新的重头戏。

目前在OPPO带领下，有望被华为等厂商迅速跟进，市场空间高达1300亿，规模巨大。

（1）今年以来潜望式摄像头关注度骤然提升。

手机摄像头的天花板远未触及：虽然智能手机出货量已经饱和，未来增长空间有限，但是手机摄像头创新依旧如火如荼。短期来看，2019-2020年三/四摄将会在高端智能手机中开始渗透，市场开始聚焦高端摄像头如潜望式摄像头，3D摄像头，大尺寸CMOS摄像头等等；

（2）潜望式摄像头是智能手机高倍“光学变焦”必经之路

早在2017 OPPO推出的Find X系列手机，实现了潜望式摄像头的5倍光学变焦水准。今年2月在MWC 2019 大会上又发布了10倍光学变焦技术（可量产），用于下一代产品Reno系列。而华为有可能在3月26巴黎发布P30系列，首次采用潜望式摄像头设计（支持10倍光学变焦倍数），且主摄像头模块独占索尼SONY IMX607 CMOS传感器，具备3800万像素。

（3）市场规模可达1300亿元级别。

2019年，智能手机为了追求3×以上的“光学变焦”，在光学领域引领创新的终端厂商会开始采用潜望式摄像头。

我们通过对各手机品牌旗舰机型销量以及潜望式摄像头渗透率的预测，中性预计2020年潜望式摄像头市场规模将达到1300亿美元。国产智能手机，尤其是在光学创新走在前列的华为，将会是潜望式摄像头的主要推动者。

（4）潜望式摄像头主要厂商。

水晶光电棱镜产品有运用在手机潜望式摄像头里，目前已小批量出货中；欧菲科技为国内手机摄像头模组龙头；利达光电作为国内一流的棱镜供应商预计进入舜宇供应链，单模组价值量超过10元。

◆◆行业三：有色-铝◆◆

海外已阶段新高，机构持仓基本为零，2019年需求主导+供给增量不及预期，业绩弹性巨大（国泰君安）

3月20日，LME期铝收涨1.3%，报1946美元/吨，创2018年12月18日以来收盘新高。从18年底以来，LME期铝反弹已经超过10%。

（1）国内的铝板块怎么看？

分享国君观点，电解铝需求边际好转（地产竣工回暖带动），叠加供给增量或不及预期（行业筑底，企业亏损严重减产不断，新投不及预期）有望带动铝价回暖，行业利润修复在即。

（2）三个配置理由：

①板块仍处于近十年估值低位，基本面与估值面倒挂（铝价中枢自2015年明显抬升）；

②机构持仓基本为零，向下风险较小（18Q4基金重仓占比仅0.04%，远低于2008年以来的均值0.1%）。

③预计三月份电解铝库存会出现拐点。

（3）具体来看一些图表

①2019年在竣工增速15%的背景下，建筑端用铝将增加116万吨。

去年以来关停了大量的高成本产能。目前2月底的铝价，在全行业现在成本线的80%分位，供给端关停的产能复产意愿极低。国君通过供需测算，2019年电解铝边际短缺74万吨。

②复盘历史，每年1季度末在开工带动需求回暖的背景下，铝价都会有一波盈利修复行情。

（4）两条投资主线：

①关注上游逆势扩张龙头及成本改善翘楚，如云铝股份，中国铝业，神火股份等标的；②关注下游低估值高成长标的，如南山铝业，明泰铝业等。

（股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供参考，不作为买卖依据）

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（以上信息编辑自超级投顾联盟、云财经、博览财经、券商研报、录题材、短线王等）

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