2018-07-23 三个包子（第一个包子）
上证包子
【今日导读】>国务院常务会议支持扩内需调结构、推动有效投资>磷矿石价格继续上调、国内产量缩减导致供应偏紧>丘钛科技新品获突破、3D识别屏下指纹望加速渗透>东百集团获要约收购、太极实业签订晶圆厂房项目【上证聚焦】〇国务院常务会议支持扩内需调结构、推动有效投资------23日召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。积极财政政策要更加积极，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效；稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。会议还确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施，提出要有效保障在建项目资金需求，并对接发展和民生需要，推进建设和储备一批重大项目。华泰证券认为，去年11月的"92号文"发布以来，PPP项目货款落地难，项目无法按进度推进，市场担忧相关公司业绩风险，近期的一系列政策有望从边际上改善融资环境。光大证券认为，融资问题是目前建筑行业的主要矛盾，在地方国企中看好新签合同持续增长的上海建工（600170） +2.99%、四川路桥（600039） +2.98%等公司。申万宏源认为，资金面一旦边际改善，建筑行业的地方国企和龙头民企将从中受益，看好签下大量乡村振兴项目的岭南股份（002717） +4.59%,以及民营基建设计龙头中设集团（603018） +4.25%等公司。【上证精选】〇人民银行于23日开展5020亿元MLF投放资金，从6月至今通过MLF操作已累计净投放9055亿元。〇地方养老金入市步伐在二季度加快，委托社保理事会投资的到账资金由一季度的335亿元增至650亿元。〇第五届中非民间论坛23日在成都开幕，今年9月即将举行中非合作论坛北京峰会。〇二六三、天音控股子公司、爱施德子公司等15家企业获得移动转售正式牌照，有助于融资创新。〇23日的沪深股通十大活跃成交股中，恒瑞医药、爱尔眼科获得北向资金上亿元逆势净买入。【产业倩报】〇磷矿石价格继续上调、国内产量缩减导致供应偏紧------受货源供应偏紧影响，近期磷矿石价格继续上调，近一年累计涨幅近20%。百川资讯数据显示，上周末贵州开磷和瓮福上调磷矿石价格每吨20-30元，贵州其他企业跟涨意愿明显，企业价格将在本周陆续发布。目前湖北地区30%磷矿石价格稳定在约500元/吨，28%磷矿石价格约450元/吨。统计显示，今年1-6月国内磷矿石产量累计约5300万吨，较去年同期7600万吨产量下降30%,2017年国内磷矿石累计产量1.23亿吨，近5年产量首次下滑。随着长江流域环境污染治理持续加强，磷矿石环保整治持续开展，今年国内磷矿石产量或首次低于1亿吨。机构预计，下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下，国内磷矿石将保持紧平衡，中期将进入上涨周期。公司方面：兴发集团（600141） +6.16%为磷矿石龙头，具备磷矿石500万吨以上年开采能力。〇丘钛科技新品获突破、3D识别屏下指纹望加速渗透------港股丘钛科技最新公告，该集团于开发3D结构光模组和屏下指纹识别模组的新产品上取得重大突破，并已正式开始量产和销售。7月，该集团成功取得一家领先智能手机品牌制造商的首批3D结构光模组批量采购订单和备料需求指示，数量合计超过100万颗；成功取得另一家领先智能手机品牌制造商的首批屏下指纹识别模组批量采购订单和备料需求指示，数量合计超过700万颗。随着全面屏的普及，传统的指纹识别逐渐被3D人脸识别以及屏下指纹识别所代替。机构指出，在iPhone X引领下，加上以小米8为首的国产安卓旗舰机逐步导入3D结构光识别方案，预计2019年市场规模约40亿美元，渗透率达25%左右。相关公司包括联美控股（600167） +1.45%、水晶光电（002273） +2.16%等。屏下指纹方案已被vivo、华为、小米等厂商采用，机构预计，今起三年，屏下指纹的渗透率将分别达到1%、8%、15%。汇顶科技（603160） +1.87%为指纹识别芯片设计龙头。【公告解读】〇东百集团获控股股东方面要约收购------东百集团（600693） +1.43%控股股东丰琪投资之一致行动人施章峰拟要约收购5%股权，要约价格为6.8元/股。完成后，丰琪投资及施章峰合计将持有公司52.61%股权。公司最新股价为5.67元。〇太极实业子公司签订23亿元晶圆厂房建设项目------太极实业（600667） +1.20%控股子公司十一科技拟和关联方海辰半导体就其发包的8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》，合同价为23.16亿元。该合同的签订体现了十一科技在集成电路产业领域内的EPC领先地位。〇杭州银行等将获增持------杭州银行（600926） +0.37%实际控制人杭州市财政局及其一致行动人杭州市财开投资集团有限公司分别计划在未来6个月内增持股份不少于7000万股和3300万股，以稳定公司股价。冠昊生物（300238） -9.96%实际控制人张永明、林玲夫妇的一致行动人世纪天富7月23日通过大宗交易以均价13.75元/股增持股份976.63万股，占总股本的3.68%，并计划未来6个月内继续增持不低于总股本的6%(含本次已增持股份）。科迪乳业（002770） +0.58%控股股东科迪集团计划在未来12个月内增持股份8000万元至1亿元。【财报快递】〇华体科技等半年度业绩增长------华体科技（603679） +2.82%预增88%至107%,因加快研发新产品、夜景亮化照明工程收入增加，使得主营业收入增长。重庆钢铁（601005） +0.99%上半年实现净利润7.6亿元，同比实现扭亏为盈，因聚焦满产满销方针，产销规模创新高，经营绩效明显提升。中煤能源（601898） +3.00%预增50.34%至70.98%，因抢抓机遇开拓市场，压降杠杆严控成本，资产运营效率和经营质量明显提升。节能风电（601016） +0.34%上半年实现净利润3.38亿元，同比增长47.11%,因较上年同期新增投产项目运营,以及所在部分区域弃风限电情况较上年同期改善。
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中证包子
【今日导读】○哈罗单车即将完成新一轮融资、预计金额将超过10亿美元○聚力云上生态赋能实体经济、第十届中国云计算大会举行○受零组件供货吃紧冲击、高端SoC测试产能大缺价格急涨【中证头条】哈罗单车即将完成新一轮融资、预计金额超过10亿美元----------------7月23日消息，哈罗单车即将完成新一轮融资。消息人士透露，哈罗本轮融资金额超过10亿美元，蚂蚁金服、复星以及部分老股东都继续参与投资，同时会引入新的重量级投资者。对此消息，哈罗单车方面回应：不予置评。据媒体报道，今年6月1日，哈罗单车已获蚂蚁金服20亿元融资。永安行（603776） +3.75%是江苏永安行低碳科技有限公司(哈罗单车)的第二大股东。日海智能（002313） +1.09%在互动平台表示，ofo单车的主力模组厂商和摩拜单车的模组厂商都是日海智能旗下的子公司，哈罗单车也使用了不少公司子公司的模组。【中证聚焦】聚力云上生态赋能实体经济、第十届中国云计算大会举行----------------由中国电子学会主办的2018第十届中国云计算大会于7月23日至25日在北京举行。会议的主题为“聚力云上生态赋能实体经济”。与会嘉宾将就面向人机物融合的区块链软件技术研究、人工智能驱动下的群智数据采集技术初探、工业物联网数字化转型等话题发表演讲。参会企业包括百度、阿里、浪潮等。点评：全球云计算的发展有目共睹。相关数据显示，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元，同比增长25.4%；中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%；预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，复合增长率达到21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，复合增长率高达28.13%，增速上远高于全球水平。目前，云计算技术已经逐步融入工业、交通、金融、医疗、教育等多个领域，和人民群众的生活息息相关，也成为众多企业数字转型的核心关键技术。浪潮信息（000977） +0.51%以云计算Iaas层核心业务研发为主线，不断推动技术创新、能力提升和产品升级，目前已成为国内首家完成Iaas层云计算领域自主技术布局的厂商。用友网络（600588） +0.87%2017年“用友云”正式对外发布并全新上线运营，云服务业务企业客户数保持稳定增长。【要闻精选】○大对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示强调要一查到底严肃问责，始终把人民群众的身体健康放在首位，坚决守住安全底线。根据大指示和要求，国务院建立专门工作机制，并派出调查组进驻长春长生生物科技有限责任公司进行立案调查。同时，公安机关也对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法立案调查。○国务院7月23日主持召开国务院常务会议，部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。○人社部：将印发加快养养老金委托投资的文件，推动各地启动养老金委托投资工作。○西安杨森抗艾滋病创新药物普泽力在中国获批上市。○中国央行今日（7月23日）开展一年期中期借贷便利（MLF）操作5020亿元。【产经透视】受零组件供货吃紧冲击、高端SoC测试产能大缺价格急涨----------------据报道，受到零组件供货吃紧冲击，包括爱德万、泰瑞达的高端系统单芯片测试机台交期大幅拉长到近6个月时间，导致高端SoC测试产能在第三季出现供不应求，每小时测试价格（hourlyrate）已喊涨约1成幅度。点评：SoC芯片在航空、航海、高铁、核电、汽车和工业控制等领域起到极为重要的作用。北京君正（300223） +1.88%多年来在SoC芯片等多个领域形成多项核心技术。全志科技（300458） +1.40%是国内领先的系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计厂商。【公司动向】当代东方（000673） 0.00%控股股东的股东单位厦门当代控股集团与山东高速投资控股有限公司签署协议，约定的合作事项可能涉及公司控制权变更。山东高速拟对公司进行股权投资（不超29.99%股份），成为控股股东。罗普斯金（002333） +2.84%控股股东罗普斯金控股与皓玥科技及自然人高磊、林洪鼎签订股份转让协议，罗普斯金控股累计转让9800.77万股，占公司总股本的19.5%。本次股份转让未导致公司控股股东、实际控制人的变更。海南海药（000566） -9.78%拟推出第二期员工持股计划，总规模为10亿元-15亿元，计划持有的公司股票累计不超过股本总额的10%。太极实业（600667） +1.20%子公司签订23亿元晶圆厂房建设项目合同。金安国纪（002636） -4.81%恢复建设年产240万张覆铜板生产线。东百集团（600693） +1.43%控股股东一致行动人拟要约收购公司5%股权。雪人股份（002639） +2.56%在互动平台表示，公司应用在冷链物流上的技术储备，可为疫苗的在冷链运输与贮存过程中的温度控制提供保障。【资金观潮】23日主力资金抢筹1股、净买入金额8514.55万元----------------在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是特锐德（300001） +10.02%，净买入额8514.55万元。◆当日特锐德第一大买入席位为西藏东方财富证券浙江分公司，买入额1.06亿元。
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时代包子
【资讯导读】
○疫苗事件持续发酵、RFID溯源概念受关注
○高端SoC测试产能大缺涨价、产业链公司受益明显
○工信部颁发第一批移动转售业务许可、相关公司迎来机遇
○新大陆：为药品冷链安全保驾护航
【今日头条】
○疫苗事件持续发酵、RFID溯源概念受关注
------对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出，强调要一查到底严肃问责，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制。根据要求，国务院建立专门工作机制，并派出调查组进驻长春长生生物科技有限责任公司进行立案调查。
业内表示，疫苗事件持续发酵，行业改革迫在眉睫，疫苗检测、追溯等疫苗安全保障相关产业受关注。新一代的RFID标签已经和传感器集成，不仅可以进行事后追踪，也可以进行冷链过程中的管理，是管理疫苗问题的重要手段之一。疫苗事件或会加速RFID在疫苗上的应用。据机构预测，RFID行业在2016年全球的RFID出货量达到60亿，接近4亿美金的市场金额，未来RFID行业将呈指数级成长。
新大陆（000997） +4.22%承接的国家发改委“基于自主RFID传感芯片的温度传感器研发及产业化项目”通过省级验收，推动医药行业管理。
思创医惠（300078） +5.16%打造“RFID+智慧医疗”双轮驱动。
【投资聚焦】
○高端SoC测试产能大缺涨价、产业链公司受益明显
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据媒体报道，受到零组件供货吃紧冲击，包括爱德万、泰瑞达的高端系统单芯片测试机台交期大幅拉长到近6个月时间，导致高端SoC测试产能在第三季出现供不应求，每小时测试价格已喊涨约1成幅度。
SoC检测技术广泛应用于家电、锂电池、汽车电子等消费类应用领域。下半年进入智能手机芯片备货旺季，人工智能及高效能运算市场高速成长，物联网及汽车电子应用推陈出新，也带动更先进制程芯片下半年进入量产。业内认为，采用先进制程芯片放量，而相应检测产能短缺，使得每小时测试价格调涨概率大增，相关产业链公司受益明显。
中颖电子（300327） +3.60%自主研发的SoC测试技术应用广泛，为客户提供高集成、高效能、低功耗的SoC设计技术及解决方案。
欧比特（300053） +5.01%为我国高端宇航SPARCV8处理器SoC的旗杆企业、立体封装SIP宇航模块/系统的开拓者，两大产品技术水平领先。
○工信部颁发第一批移动转售业务许可、相关公司迎来机遇
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7月23日，工信部正式颁发了第一批移动转售业务的经营许可，苏州蜗牛数字科技、远特（北京）通信、话机世界通信等15家企业获准经营在全国转售中国联通的移动分拨移动业务。手持正式牌照的虚拟运营商将开辟移动转售运营新局面，标志着移动转售业务进入了新的发展阶段。
据统计数据显示，截至2018年上半年，我国移动通信转售用户数接近7000万，企业盈利状况持续改善，移动转售业务在促进市场竞争、推动跨界融合创新，为消费者提供更多选择和差异化服务方面，发挥的积极的作用。随着第一批牌照的正式颁发，相关虚拟运营商有望迎来重大发展机遇。
爱施德（002416） +3.53%旗下优友互联获得第一批经营许可，是移动转售行业领先企业。
二六三（002467） +5.68%获得第一批移动转售业务经营许可。
【独家参考】
○新大陆：为药品冷链安全保驾护航
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新大陆（000997） +4.22%是医药冷链行业温度监测与追溯系统的全面解决方案的供应商，目前产品和系统已经在全国各地的制药企业、医药批发企业、大药房、疾控中心、医院、科研实验室、血液中心等单位和行业得到大量的应用。同时，公司致力于药品冷链实时监测预警与追溯服务，推动医院冷链管理进入移动互联网时代，以保证药品的冷链安全，实现医药、医疗和健康的智能化，让老百姓用药更安全，疫苗接种更放心。随着长生生物造假事件的爆发，公司或迎来新的发展机遇。
○时代新材：研发出的弹性复合元件打破国外垄断
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时代新材（600458） +0.32%在参与国家863计划海洋技术领域项目时，负责为“深水钻井隔水管系统”研制关键的弹性复合元件，成功研制出了“挠性接头及万向节用弹性复合元件系列产品”，在高载荷海洋环境下及多次试验中综合性能表现优异。目前，该项目通过了国家科技部验收，将应用于我国深水钻井隔水管系统。同时，该项技术也是国内首创，打破了深水钻采领域国外技术的垄断，时代新材也成为全球第三家拥有该技术的企业。
【每周港股通】
○中国奥园：上半年土储与销售强劲
中国奥园（03883.HK）作为“体育+地产”复合开发理念的开创者，公司把运动、养生的健康生活概念带入居住小区，持有的房地产项目主要分布于广东、沈阳、重庆、湖南、广西及江西等地。2013年进入百亿俱乐部，2015年在悉尼收购首个海外项目，实现了境内境外的同步发展。2017年公司实现收入191.2亿元，同比增长62%；实现归母净利润16.4亿元，同比增长86%。公司5月宣布与恒基兆业战略合作，对未来收并购及争取旧改项目起背书作用。安信证券认为，考虑到奥园土储及2018年上半年强劲的销售情况，上调公司资产净值的估值，给以新目标价为9.8港元。
【财经要闻】
○对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示。
○国务院常务会议要求积极财政政策要更加积极，保持流动性合理充裕。
○油价迎年内“第五降” 国内汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元。
○银保监会“三定”方案将发布：设27个部门，人员缩减近两成。
○全国25个主要城市螺纹攀高至4223元/吨，钢价涨声再起。
【公告淘金】
太极实业（600667） +1.20%拟和关联方海辰半导体就8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》，合同价为23.159亿元。
东百集团（600693） +1.43%控股股东一致行动人拟要约收购公司5%股权，要约价格为6.8元/股，完成后，将持有公司52.61%股权。
盛通股份（002599） -3.11%上半年净利润为0.50亿元，较上年同期增66%。
裕同科技（002831） +1.54%拟不超6亿元投建宜宾环保纸塑项目，全部达产后预计实现年产值12亿元人民币。
中国铁建（601186） +7.43%国有股权划转，引入诚通金控与国新投资。
【热点数据】
○两融余额连续六天破9000亿
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数据统计显示，截至7月20日，沪市两融余额5410.43亿元，较前一交易日减少17.71亿元；深市两融余额3526.03亿元，较前一交易日减少7.18亿元。已连续6个交易日位于9000亿元以下。分行业看，申万所属的28个一级行业中，融资余额增加的行业有3个，增加金额最多的行业是传媒，融资余额增加1.59亿元；其次是家用电器、化工行业，融资余额分别增加0.93亿元、0.29亿元。
【资金风向】
○市场连续反弹资金买入特锐德
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周一，沪深两市早盘双双低开，午后快速走强，成交量放大。截至收盘，沪指涨1.07%报2860点，深成指涨0.68%报9314点，创业板指涨0.71%报1621点。两市共计成交4110亿元，较上个交易日增加626亿元。盘面上，西安自贸区、国防军工、水泥等板块涨幅居前，生物制品、化学制药、细胞免疫治疗等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是特锐德、康泰生物、通产丽星，金额分别达0.87亿元、0.71亿元、0.39亿元。特锐德主要从事研发、生产和销售以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品。
