电商SaaS企业光云科技(688365.SH)即将登陆科创板 拟发行4010万股、4月15日初步询价

格隆汇4月10日丨业内领先的电商SaaS企业光云科技(688365.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，拟发行股票数量为4010万股，占发行后总股本的10%。此次发行初始战略配售发行数量为601.5万股，占发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2726.8万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，占发行数量的68%；网上初始发行数量为681.7万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%，占发行数量的17%。

最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

此次发行的初步询价时间为2020年4月15日(T-3日)的9:30-15:00。

投资者在2020年4月20日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2020年4月20日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

光云科技是业内领先的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。

公司SaaS核心产品主要包括超级店长、超级快车、旺店系列、快递助手等电商软件产品。其中超级店长是一款电商商家店铺综合管理SaaS产品，集合了商品管理、订单管理、店铺装修、客服绩效、数据分析等功能，截至2019年9月末拥有46.3万付费用户，在阿里巴巴旗下商家服务市场(fuwu.taobao.com)第三方付费软件中排名第一；超级快车是一款电商竞价排名优化软件，用于提升商家在关键词搜索中的营销效果，利用搜索引擎、数据处理、智能出价等技术，实现了关键词竞价排名的全自动优化；旺店系列产品系公司针对阿里巴巴千牛工作台推出的SaaS产品，主要包括旺店交易(主要功能为订单管理)、旺店商品(主要功能为商品管理)等；快递助手是一款为电商商家提供快速批量式打单服务的SaaS产品，电商商家通过使用快递助手可以实现批量化快速打单发货，大幅提升打单发货效率。

公司为更好的服务客户，针对电商商家在运营过程中出现的其他需求提供了配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。

公司配套硬件产品主要为快麦电子面单打印机，相较于传统打印机，该产品使用优化的厚膜热敏头散热技术，能够实现更长的使用寿命，有效降低用户的使用成本。

公司运营服务主要为快麦电商。针对部分在流量推广方面有更大投入和更高转化率需求的优质商家，快麦电商提供定制化的运营方案，帮助商家通过淘宝直通车和钻石展位获得更好的营销效果。

公司CRM短信服务内嵌于超级店长、旺店系列等软件中，具备短信营销、自动化短信通知、不同人群营销效果分析和会员积分互动等功能，帮助商家实现精细化会员管理，提升会员粘性、活跃度，增加会员复购率和销售额，强化产品品牌。