【投资早e点】今日二只新股 |今日重大公告 | 隔夜外盘 | AI领域单笔最高额融资阿里投向独角兽商汤科技液化天然气价格暴涨

理财 sddy008 2022-11-25 11:03 274 0

《投资早e点》是集每日主题投资策略、财经新闻、热点前瞻、产业掘金、个股看台于一体的财经资讯日刊，由长江证券零售客户总部·资讯研发团队提供！

如需更快、更早、更详细的获取相关内容，请向长江证券各营业部投资顾问、客户经理等工作人员咨询索取！

2017年11月29日

事件驱动日历

11月29日：第三届全球零售电商中国峰会

影响板块：电子商务

新股动态

今日二只新股：科创新源、金奥博

金奥博：申购代码002917，申购上限0.80万股，申购价格11.64元，公司主营民爆器材及服务。

科创新源：申购代码300731，申购上限0.85万股，申购价格13.24元，公司主营特种橡胶密封材料。

今日重大公告

●晶盛机电投资半导体材料获进展

晶盛机电（300316）拟出资5亿元，占比10%，与中环股份及其全资子公司、无锡市政府下属无锡发展共同投资组建中环领先。公司称，将协同合作方建设国际先进的集成电路大硅片研发和生产基地，促进集成电路关键材料、设备的国产化应用。公司10月曾公告，与中环股份等就大硅片生产与制造达成合作。

●顺络电子投资百亿建设先进制造基地

顺络电子（002138）与上海松江区政府签署合作框架协议。公司未来10年拟在松江投资100亿元，建设亚太区总部以及先进制造基地，打造长三角地区汽车电子、精细陶瓷、5G通讯以及物联网先进制造领域的新高地。

●恒瑞医药仿制药获美国FDA批准

恒瑞医药（600276）向FDA申报的盐酸右美托咪定注射液简略新药申请（即美国仿制药申请）已获得批准。该注射液适用于外科手术和其他手术之前或手术期间非插管患者的镇静，2016年中国销售额为1.53亿美元，美国销售额为2.18亿美元，全球销售额为5.06亿美元。

●北方国际海外收购

北方国际（000065）拟以约2.5亿人民币，收购克罗地亚能源工程股份公司76%股权。标的公司为开发克罗地亚塞尼156MW风电项目而设立，预测年发电量5.3亿度，项目内部收益率10.65%。

●天创时尚（603608）实控人11月28日增持40万股，拟继续增持不超2%的股份（包含本次增持）。

●安记食品（603696）发布员工持股计划，以11月27日收盘价格38.91元测算，该信托计划购买的标的股票上限为205.60万股，占公司股本总额的1.71%。

●深华发A（000020）控股股东拟6个月内增持不少于280万股，目前公司总股本为2.83亿股。

●恒顺醋业（600305）收到土地收储补偿款，将增利4300万，公司2016年净利为1.7亿元。

●艾艾精工（603580）拟150万欧元收购德国BODE剩余49%股份，艾艾精工实控人承诺收购标的2017年-2019年净利分别不低于29.79万欧元、33.23万欧元、40.75万欧元。

●华懋科技(603306)控股股东将公司10.7%股权转让给两名自然人。

●雪莱特（002076）实控人的一致行动人王毅取消股份减持计划。

●创意信息(300366)控股孙公司获得6.4亿元马来西亚通信铁塔项目。

●从莱宝高科(002106)获悉，公司近期已与360公司接触洽谈合作行车记录仪用显示屏的供应。不过，截至目前，360尚未涉及电脑硬件的开发，后续如有其他合作机会，公司会积极与360公司接触联系。

长江微报

●三部门：四举措组织实施好水资源税改革试点工作。

●财政部11月28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，2017年12月1日起，水资源税改革试点范围扩大至北京、天津、山西、内蒙古、河南、山东、四川、宁夏、陕西等九省（区、市）。

●环保部27日召开会议，提出要把谋划生态环境保护工作总体思路与开好第八次全国环境保护大会紧密结合起来。

●国家发改委办公厅近日印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》，指出2018年，发改委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程，支持重点包括5g、量子通信等。

●国家食药监总局近日批准九芝堂结肠宁入选中药二级保护品种，神威药业降脂通络软胶囊的保护期得到延长。

●中基协：截至10月底公募基金资产合计11.34万亿元。

●江西宣布“租购同权”，租房子女就近入学。

●28日沪股通和深股通合计净买入额接近33亿元，为年内第六大净买入金额。

●港交所11月28日披露，沪股通当日成交总额85.36亿元，净买入20.14亿元；深股通当日成交总额61.57亿元，净买入12.82亿元；合计净买入32.95亿元，创今年10月10日以来新高。

●上周A股市场新增投资者数量环比下降近10%至26.79万人，为今年7月中旬以来新低。

●南山控股宣布拟发行股份换股吸收合并深基地B，完成后深基地将终止上市。

●新华社：IPO通过率降低或成常态，“堰塞湖”压力逐步缓解。

●新华社二评现金贷：加强金融监管必须加强科学预判。

●据报道，特斯拉近期在北京新注册了一家公司，名为特斯拉(北京)新能源研发有限公司，于2017年10月前后注册设立，注册资本金200万美元。

●据报道，googleResearchGroup资深院士、GoogleBrain联合创办人JeffDean对外确认，谷歌正在中国组建AI团队，团队主要分布于北京和上海两个城市。

资金动向

●主力资金流向

11月28日，上证综指上涨0.34%，深证成指上涨1.25%，两市合计成交3715亿元，较上一交易日减少599亿元。28日，两市主力资金开盘净流出59.15亿元，尾盘净流入31.31亿元，全天主力资金净流出5.88亿元。

28日，沪深300主力资金净流出40.06亿元，创业板主力资金净流入11.65亿元，中小板主力资金净流入5.79亿元。北上资金方面，沪股通资金净买入20.14亿元，深股通资金净买入12.82亿元，陆股通合计净买入32.96亿元，创今年10月10日以来新高。

28日，28个申万一级行业中，电子、计算机、有色金属、钢铁和建筑材料资金净流入规模居前，电子行业资金净流入36.06亿元居首。银行、非银金融、房地产、公用事业和休闲服务资金净流出规模居前。

28日，概念题材方面，融资融券、国家队、智能穿戴、中小创蓝筹和人工智能概念资金净流入规模居前，融资融券概念资金净流入59.33亿元居首。证金概念、一线龙头、MSCI概念、沪股通50和央企概念资金净流出规模居前。

个股方面，资金净流入金额居前5名的个股是：韶钢松山、国民技术、洛阳钼业、新余国科、八一钢铁。其中韶钢松山资金净流入3.81亿元居首。

28日，盘后龙虎榜显示，机构现身15股，万孚生物、荣盛石化、恒逸石化和东诚药业净买入金额超千万元。士兰微、寒锐钴业、千方科技、韶钢松山和尔康制药净卖出金额超千万元。

●11月28日主力资金抢筹3股净买入金额均逾7000万元

在11月28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是硕贝德（300322），净买入金额7628.64万元；寒锐钴业（300618），净买入额7083.01万元；士兰微（600460），净买入额7628.64万元。

点评：有报道称，苹果iPhone8及iPhoneX发布后，无线充电市场出现井喷式增长。硕贝德的无线充电器产品已经开发成功，LDS工艺天线技术已经成功运用到产品中；并已熟练运用4G天线技术。无线充电器已实现量产并开始向苹果、三星销售。

●市场止跌企稳资金买入士兰微

周二，沪指低开后缓慢下行，在半年线位置得到支撑，随后反弹，市场呈普涨行情。创业板指表现得更为强势。截至收盘，两市共计成交3715亿元，较上个交易日减少599亿元；主力合计净流出6亿元。沪指涨0.34%报3334点，深成指涨1.25%报11091点，创业板指涨1.87%报1794点。盘面上，化纤、建材、半导体等板块涨幅居前，石油、运输设备、银行等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是士兰微、寒锐钴业、硕贝德，金额分别达0.76亿元、0.64亿元、0.62亿元。芯片概念股今天掀涨停潮，士兰微后续有望延续强势。

●机构席位博弈恒逸石化

28日龙虎榜显示，恒逸石化（000703）获四家机构席位买入近1.5亿元，占当日成交额的23%。此外，深港通专用席位也净买入公司超过1700万元。另有两家机构席位合计卖出约1.3亿元。

点评：受益于PTA价格上涨，公司今年第三季度实现净利润近5亿元，创下近5年来最好水平。公司日前接受机构调研时表示，随着新产能投放接近尾声和落后产能的淘汰，行业供求关系有望继续改善；同时下游需求继续保持健康增长，实际开工率已经处于较高水平，行业集中度有效改善，行业毛利率有望继续回升。

市场评论

【市场播报】

1.上证综指获半年线支撑探底回升，收盘涨0.34%报3333.66点，深成指涨1.25%报11091.14点，创业板指涨1.87%报1793.87点。以钢铁板块为首的周期股午后集体发力，连续回调的白酒板块企稳反弹，建材、石化等板块异军突起，题材股全面回暖。两市成交3714亿元，上日成交4314亿元。

2.恒生指数小幅收跌0.02%报29580.85点，国企指数跌0.57%报11705.58点，红筹指数涨0.05%报4342.49点。全日大市成交放大至1188.5亿港元。科技股尾盘拉升，腾讯控股涨1.9%，结束4日连跌，瑞声科技大涨逾4%。（来源：WIND）

快速反弹仍需整固

周二市场先抑后扬，在上证综指触及3300点整数关口之后快速反弹，上证综指全日上涨0.34%，深成指上涨1.25%。但两市总成交量较周一有所萎缩，中小板指数上涨1.63%，创业板指数上涨1.87%，均大于上证综指和深成指的涨幅，显示反弹的力量主要来自于中小创股票。

板块热点方面，芯片、半导体、信息安全、5G、人工智能、触摸屏板块涨幅居前，涨幅均超过了3%，而银行、保险板块则下跌，证券板块涨幅也居后，显示科技股表现活跃，蓝筹股仍在整理。银行、保险、汽车、家电、食品、饮料、白酒等行业绩优白马股今年以来涨幅巨大，获利盘尚未充分消化，仍需震荡整理。受此影响，大盘也仍需整固。

我们认为，当前我国房地产市场受到严厉调控，大量资金因缺乏便捷的投资渠道而持续流入股市。相对于外围股市，A股市场最近几年总体涨幅较小，仍然是价值洼地，以英美机构投资者为主的港股投资者正在通过沪港通和深港通渠道持续进入A股市场。A股纳入MSCI新兴市场指数之后，全球相关基金也将配置A股。因此，经过对前期获利盘的充分消化之后，后期市场有望继续震荡上行。

煤炭、有色、水泥、建筑、环保等行业一些业绩大幅增长、且九月份以来经过了一轮较大幅度调整的股票，上周以来出现了企稳走强迹象，周二表现也较为突出，近期宜密切关注这类股票。

芯片、半导体、信息安全、5G、人工智能等领域的科技股由于估值较高，近期大起大落，剧烈波动，比较难以把握，当前情况下只适宜快进快出，短线参与。银行、保险、汽车、家电、食品、饮料、白酒等行业绩优白马股的中长线介入时机仍需耐心等待。（长江证券零售客户总部：赵祐啟）

【隔夜外盘】

1.美国三大股指齐创收盘纪录新高。道指大涨1.07%，报23836.71点。纳指收涨0.46%，报6912.36点。标普500指数收涨0.97%，报2627.04点。红黄蓝大涨23.33%，连续两天反弹。据外媒称，美国国会参议院预算委员会投票通过了共和党税改议案。

美国银行股普涨，助力道指创新高。高盛收涨1.86%，花旗集团收涨3.26%，摩根大通收涨3.5%，摩根士丹利涨2.84%；美国银行收涨3.95%，美国运通收涨1.94%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨2.21%，富国银行收涨2.98%。

美国科技股涨跌互现，苹果收跌限制纳指涨幅。苹果收跌0.59%，谷歌A类股收跌0.81%，亚马逊收跌0.19%，Facebook收跌0.33%，微软收涨1.2%，特斯拉收涨0.23%。

中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.71%，百度收跌1.21%，京东收跌0.23%，红黄蓝大涨23.33%，乐居大涨13.92%，拍拍贷收涨6.79%，简普科技收涨3.97%。陌陌大跌18.83%，迅雷大跌11.57%，易车收跌8.26%。

2.欧洲三大股指集体收涨，英国富时100指数收涨1.04%，报7460.65点，创逾两周新高；法国CAC40指数收涨0.57%，报5390.48点；德国DAX指数收涨0.46%，报13059.53点。

商品

1.NYMEX原油期货收跌0.36美元，跌幅为0.62%，报57.75美元/桶，连跌两日。市场对在本周后期举行的欧佩克会议能取得何种成果仍存怀疑。此外，API原油库存意外增加182万桶，也拖累油价。

2.COMEX黄金期货收跌0.1%，报1297.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.19%，报16.915美元/盎司。美国经济数据强劲，提高了美联储进一步加息的预期。美元因加息上涨，进而打压金价。

3.伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌1.79%，报6805美元/吨。LME期铝收跌1.52%，报2099美元/吨。LME期锌收跌0.82%，报3160美元/吨。LME期铅收跌1.4%，报2429美元/吨。LME期镍收跌1.81%，报11375美元/吨。LME期锡收涨0.1%，报19525美元/吨。

4.国内商品期货夜盘多数下跌，焦炭、动力煤分别收跌0.2%、0.3%，焦煤收涨0.8%。铁矿石收跌0.1%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.1%、0.3%。

债券

国债期货午后跳水收跌，10年期债主力T1803跌0.12%，5年期债主力TF1803跌0.04%。银行间现券先扬后抑，收益率多数上行。10年国开活跃券170215收益率上行5.01bp报4.89%，10年国债活跃券170025收益率上行1.25bp报3.9625%。

外汇

1.在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5949，较上一交易日涨30个基点。人民币兑美元中间价调贬70个基点，报6.5944，调降幅度创11月21日以来最大。

2.美元指数上涨0.38%，报93.2754，受助于强劲的美国经济数据。此外，美联储主席提名人鲍威尔暗示美联储很可能在12月加息。英国与欧盟就“分手费”达成一致，英镑兑美元急涨160余点，纽约尾盘涨0.18%，报1.3342。（来源：WIND）

资讯

【焦点新闻】

●17股预告年度净利润增5倍

数据显示，截至目前，A股已经有1258家上市公司披露了2017年度业绩预告。从业绩预告类型来看，预喜的共计971家，占比达77%，其中预增342家，略增374家，续盈170家，扭亏80家，减亏5家；报忧的共计218家，占比17%，其中预减62家，略减99家，首亏45家，续亏9家，3家增亏；另外还有69家公司“不确定”。

从净利润增长上限来看，众泰汽车预告今年净利润增长上限将达13.62亿元，同比增长上限为14.69倍。此外，乐通股份、宁波东力、柘中股份、金字火腿、世荣兆业等17股预告净利润增长上限均超过5倍。

●工行与京东金融首创数字银行打造无界金融

中国工商银行与京东金融在北京联合举行发布会，宣布推出“工银小白”数字银行，这是国内银行业首个开到互联网平台上的银行。双方还宣布，将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等在内的多个领域开展合作，全面打通银行线上线下的个性化服务。同时，京东物流也宣布，将为工行电商平台融e购的商品提供配送服务。

点评：场景融入式数字银行“工银小白”，专注于服务年轻客群，让工商银行把银行开到了互联网上，补齐了传统银行的短版。同时，也让京东实现无界金融。京东金融CEO陈生强强调，这个“无界”是指服务范围上的无界，核心为数字化和全场景化。今年以来，几大互联网巨头分别与四大银行展开深度合作，实现与传统金融的跨界联姻。未来，互联网金融与传统金融的界限将逐渐模糊，也不再有线上线下之说，深度融合，将是大势所趋。

◆互联网领域规模最大、层次最高的高峰会议2017世界互联网大会即将于12月3日至5日在浙江乌镇举行。本届大会主题为“发展数字经济，促进开放共享”。

●“国家神经调控协同创新联盟”成立中西医结合研究大脑

日前，“国家神经调控协同创新联盟”在清华大学正式成立。联盟由清华大学、中国医学科学院、国家神经系统疾病临床医学研究中心等单位共同发起，致力于把中西医结合起来，用于大脑的研究中。

点评：大脑已成为下一个科技界的必争之地。从2013年起，美国、欧洲和日本等相继投入巨资启动长期的大型脑科学研究项目。在中国脑计划中，认识脑是主体和核心，脑重大疾病研究和类脑计算则是两个主要研究方向。随着我国人口老龄化的加剧，脑疾病将给我国人口健康带来重大挑战，而目前，绝大部分脑疾病尚无有效治疗方法，神经调控技术作为一种在多种脑神经疾病治疗方面取得显著成绩的方法，得到了越来越多的关注。

【政策观察】

●2018年新一代信息基建工程发布量子通信建设提速

国家发改委办公厅近日印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》，通知指出，2018年，FGW将继续组织实施新一代信息基础设建设工程，支持重点包括5G、量子通信等。其中量子通信方面，以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为基础，面向国家战略需求和可持续运营要求，在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网，并在若干地区建设卫星地面站，形成量子保密通信骨干环网。

通知指出，构建量子保密通信网络运营服务体系，进一步推进其在信息通信领域及政务、金融、电力等行业的应用。机构认为，量子保密通信技术有望成为新一代信息网络安全解决方案的关键技术，为我国实现“网络强国”的目标奠定基础。在全球角逐量子通信制高点，我国政策逐步加码，产业项目逐步落地的大背景下，基于密钥分发的量子通信产业化已大势所趋。关联密切且商业化进展更为迅速的量子通信相关企业。

●水资源税试点扩围提升污水处理及节水需求

财政部等多部门28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，自12月1日起在9个省区市扩大水资源税改革试点。有关负责人在接受新华社采访时表示，缺水严重的北京市，执行税额在九省区市中最高，每立方米地表水的最低平均税额为1.6元，地下水为4元。改革办法规定的诸多免税情形，为企业转变用水方式提供了指引，如对取用污水处理再生水免税，对采油排水经分离净化后在封闭管道回注的免税等。河北省从去年下半年开始率先试点水资源税改革，该省2016年的地下水取水量已同比下降6.6%。

点评：水资源费改税后，强制性与规范性更强，为推进节水奠定了良好的基础，并将倒逼高耗水企业加大水污染治理，实现水循环利用。

●全国环保大会有望年内召开行业迎政策红利预期升温

据媒体报道，环保部27日召开部常务会议，会议指出要把谋划生态环境保护工作总体思路，与开好第八次全国环境保护大会紧密结合起来，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。此前，10月27日，环保部召开党组（扩大）会议，强调积极筹备召开第八次全国环境保护大会。业界据此分析，全国环保大会年内召开可能性较大，环保行业迎来新一轮政策红利预期升温。

全国环保大会由国务院召开，1973年至今共举行了七次，为解决中国环境问题做出了一系列重大决策。业内认为，在国家对于生态文明建设和绿色发展的高度重视的背景下，第八次全国环保大会将开启新一轮生态环境保护工作周期，行业政策红利释放预期强烈。

【热点前瞻】

●腾讯金融云与杭州银行联手打造智慧银行

近日，腾讯金融云与杭州银行（600926）签订战略合作协议。在现有金融科技业务合作的基础上，双方将继续加深合作，共同探索金融科技业务创新合作模式。根据协议，智慧银行大脑的构建是此次腾讯金融云和杭州银行合作的重要内容。双方将以区块链智能合约、大数据营销与风控、机器人智能客服和生物识别（人脸、指纹等）应用为一体的金融服务模式为基础，联手打造智慧银行。

●AI领域单笔最高额融资阿里投向独角兽商汤科技

据报道，近日，阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿人民币。这应该是截至目前AI领域最高的单笔融资金额。

点评：商汤科技是目前AI创业公司中的头部企业，主要业务是计算机视觉技术以及深度学习算法。与大多数搭建在已有底层系统的AI公司不同，商汤科技原创了底层算法平台，再将技术赋能于其他行业。阿里表示，持续看好商汤科技的人脸识别技术在未来生活场景中的商业化前景。有不少行业人士此前甚至认为，商汤可能会成为BAT在人工智能领域的竞争对手。而商汤科技创办人汤晓鸥透露，公司正在计划IPO。AI公司在经过一轮又一轮的高额融资之后，商业化落地迫在眉睫。引入巨头的战略投资更利于商业化的推进，而对于巨头来说，这也是争夺AI入口和话语权的快速路径。

【产业掘金】

●液化天然气价格暴涨产业链公司受益

据生意社数据，11月27日液化天然气（lng）均价为6075元/吨，较11月24日液化天然气均价5170.83元大幅上涨，涨幅高达17.49%，较9月初价格更是上涨超1倍。其中，内蒙新圣LNG价格为6800元/吨，达州汇鑫能源LNG价格为5550元/吨，绿源子洲LNG价格为6900元/吨，众源绿能LNG价格为6900元/吨。11月28日众源绿能LNG价格再涨400元涨至7300元/吨。

业内表示，随着环保的督察力度不断加大，煤改气进程加快，据机构测算，华北地区民用煤改气完成后，每年将带来118亿方的需求增量。同时，北方的供暖季全面开始，推动了天然气的需求增长，局部地区供应紧缺，对lng的价格形成支撑作用。另外，西北地区限气，国内LNG供不应求，也一定程度上推动了天然气价格的上涨，预计短期天然气将继续上调。

●环保限产推动供给受限炭黑价格创反弹新高

据悉，受环保限产影响，目前国内炭黑厂家整体开工负荷一般，同时北方取暖季来临，部分地区发布采暖季错峰生产通知，企业开工生产受影响，市场货源紧张。百川资讯数据显示，炭黑市场成交价格28日调涨幅度为2.4%，今年以来炭黑价格累计涨幅达54%，最新报价再创近年来反弹新高。

点评：据机构统计，京津冀及山东、河南、山西的炭黑产能占到全国总产能的67.27%，未来环保监管会越发严格，行业供给持续受限。百川资讯预计，目前厂家推涨意向强，预计后续涨幅在每吨500元至800元。（来源：三大证券报综合）

《投资早e点》是集投资策略、财经新闻、热点前瞻、产业掘金、个股看台于一体的财经资讯日刊，由长江证券零售客户总部·资讯研发团队提供！详细内容请向长江证券各营业部投资顾问、理财经理、客户经理咨询索取！

《投资早e点》在手，财富资讯全有！