场外机构坐不住了!下周重磅事件一览和股市五大看点 “小而美”的硬科技股来了

下周重磅事件一览：中国10月通胀数据发布；国内公布10月贸易帐；北美地区实行冬令时11月7日至11月13日重磅财经事件一览：　　1、重要事件　　周一：欧洲央行行长拉加德发表讲话；英国央行金融稳定策略主管Sarah Breeden在一场活动上发表讲话；北美地区开始实行冬令时　　周二：英国央行首席经济学家皮尔发表讲话；日本央行公布11月货币政策会议审议委员意见摘要；美国参众两院举行选举　　周三：EIA公布月度短期能源展望报告；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；英国央行委员哈斯克尔发表讲话　　周四：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话；欧洲央行公布经济公报；2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话　　周五：2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话；2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治在一场有关能源和经济的会议上发表讲话　　2、重要数据　　周一：中国10月贸易帐　　周二：欧元区9月零售销售　　周三：美国至11月4日当周API原油库存；中国10月CPI；中国10月PPI；中国10月M2；中国10月社会融资；美国至11月4日当周EIA原油库存　　周四：美国10月未季调CPI；美国至11月5日当周初请失业金人数；美国10月未季调核心CPI　　周五：美国11月密歇根大学消费者信心指数划重点：　　国际方面，10月底11月初，欧美国家刚刚公布了一系列经济数据，本周国际数据相对平淡，但美国10月新增非农就业人口能否持续超预期有待验证，关注当周美国初请失业金人数情况以及中期选举。此外，北美地区开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间将较夏令时延后一小时　　然而，下周却是国内重要经济数据集中发布的时间，由于外需疲软，出口数据可能会有一定程度的下行，叠加上游价格下行，PPI或将继续回落。尽管信贷有望企稳回升，但快速修复的概率也不是很高。　　3、预计披露财报的热门公司　　动视暴雪、迪士尼、杜邦、任天堂、阿迪达斯、尼康、蔚来、东芝、美国能源、中芯国际、华虹半导体、金融壹账通、诺诚健华、百济神州　　4、新股新债　　下周A股8只新股申购；1只新债　　周一：新天地301277(化学制药)、甬矽电子688362(半导体及元件)；盛泰转债(盛泰集团)111009　　周二：美埃科技688376(环保)　　周三：天元宠物301335(家用轻工)、鼎泰高科301377(通用设备)、云中马603130(纺织制造)　　周四：锐捷网络301165(通信设备)、矩阵股份301365(建筑装饰)　　周五：无

下周股市五大看点 CPI等数据将公布 多个会议集中举办

　　下周看点颇多。10月CPI、PPI、新增贷款、M2、社会融资总规模等数据将公布。新一轮成品油调价窗口也将开启，业内预计上调几无悬念。华为全联接大会2022等十多个会议将集中在下周举办。此外，A股市场下周还有10只新股发行，2只新股首发上市。

　　CPI同比或放缓

　　11月9日，国家统计局将公布10月CPI、PPI数据。业内预计PPI同比或转负，CPI同比或放缓。

　　“10月国际油价、铜价均回落，旺季过后煤炭价格亦回落，基建和保交楼发力黑色价格有所回升，但由于去年煤电短缺带来的高基数，今年10月基数效应就会拖累PPI同比较上月少2.5个百分点，PMI价格蕴涵的10月PPI同比大概率转负，估计在-1.5%左右。”中金公司研报日前分析指出。

　　CPI在9月是年内高点，中金公司预计猪价可能还会抬升、果蔬价格走弱，工业消费品价格随着PPI放缓而放缓，服务价格去年基数不低，今年“十一期间”还有一些压制，同比可能也会放缓，总体上CPI可能从2.8%放缓至2.5%。

　　信贷投放同比或微升

　　除CPI、PPI外，下周还将公布新增贷款、M2、社会融资总规模等数据。业内预计信贷投放同比或微升，政府债发行支持社融增速。

　　在10月初，银行集中投放贷款，对公贷款为主，主要投向基建类行业；但是到了月底，票据利率再次走低，1个月票据利率再次跌到零，反映内生信贷需求仍然不足。在此背景下，10月26日国务院常务会议进一步扩容设备更新再贷款支持范围，以提振信贷投放。

　　综合来看，中金公司预计10月新增信贷9200亿元左右。专项债额度存量盘活比较顺利，10月完成了5000亿元存量额度的绝大部分发行，对新增社融形成支撑。另外，在基建发力的背景下，预计新增委托贷款可能也将在1000亿元左右。综合来看，预计10月新增社融1.8万亿元，社融同比增速或小幅上升至10.7%。

　　油价大概率上调

　　11月7日24时，新一轮成品油调价窗口将开启。本轮计价周期以来，空好因素交织，国际油价震荡走高，变化率由负转为正向发展。据金联创测算，截至11月4日第九个工作日，参考原油品种均价为91.46美元/桶，变化率为2.61%，对应的国内汽柴油零售价应上调140元/吨。

　　距离调价仅剩一个工作日，金联创分析认为，此次零售价上调几无悬念，预计本轮零售价上调幅度或在130元-140元/吨，折合升价约为0.1元-0.12元。届时，国内多数地区95#汽油或再度步入“9元时代”。

　　后市来看，金联创认为，短期内柴油基本面变化不大，随着疫情得到有效缓解，加上气温下降，私家车出行频率或有增加，汽油需求或逐步好转。不过，目前因销售模式不一，国内主营汽油报价参差，价差较大，部分单位价格仍有一定回调空间。综合来看，待零售价上调兑现，国内柴油或进一步跟涨至限价销售，汽油则根据各单位自身情况灵活调整。

　　众多会议集中召开

　　11月7日-9日，华为将举办全联接大会2022，与产业界分享数智时代的洞察、思考和实践。大会以“持续创新，共同筑牢中国数字基础设施”为主题，届时华为将发布鲲鹏、昇腾AI和欧拉生态最新进展，以及华为在根技术领域创新、人才发展升级计划等重磅内容。另外，华为数据中心能源全球生态政策沟通及新品发布会将于11月11日在东莞举办。

　　第十四届中国航展将于11月8日-13日在广东珠海举行。由世界互联网大会主办、浙江省政府承办的2022年世界互联网大会乌镇峰会，将于11月9日至11日在浙江乌镇召开。第106届全国糖酒商品交易会将于11月10日-12日在四川省成都市举办。第19届中国制造业国际论坛、第二届中国国际储能展览会、首届“文旅中国元宇宙”生态大会、中国太阳能热发电大会、第七届全球海上风电大会、2022世界VR产业大会等诸多会议均在下周召开。

　　下周10只新股发行

　　Wind数据统计显示，下周(11月7日至11月11日)将有10只新股发行，其中创业板有5只。11月7日发行的是恒太照明、甬矽电子、新天地；11月8日发行的是雅葆轩、美埃科技；11月9日发行的是云中马、鼎泰高科、天元宠物；11月10日发行的是矩阵股份、锐捷网络。

　　这10只新股累计发行数量共计约为3.74亿股，预计募集资金金额共计90.91亿元。此外，下周将有2只新股首发上市，耐科装备、华厦眼科均于11月7日上市。

场外机构坐不住了！85亿资金借ETF追涨进场，科创板更是被爆买！而本周暴涨逾10%的酒却被主力甩卖　　本周市场各大指数集体反弹，场外资金普遍追涨进场，5只指数ETF本周合计净流入约85亿元，其中沪深300ETF、科创50ETF分别净流入39亿元、33亿元，而上证50ETF则净流出29亿元。　　在行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有17只基金，其中医疗ETF、国防ETF、和医疗器械份额分别增加了8.18亿份、4.15亿份和4.08亿份。资金加速流入科创板　　本周沪深两市成交4.88万亿元，其中沪市本周成交2.11万亿元。截至最新收盘，沪指报收于3070.8点，全周上涨5.31%，深证成指收于11187.43点，全周上涨7.55%。本周主要股指以及相关ETF表现　　本周主要股指集体反弹，创业板指、科创50、沪深300、中证500和上证50分别上涨了8.92%、7.97%、6.38%、6.08%和6.07%。　　在跟踪主要指数方面，本周5只主要指数ETF份额除上证50ETF减少了11.72亿份外，其余均出现增加，其中科创50ETF、沪深300ETF、创业板ETF和中证500ETF分别增加了30.29亿份、10.48亿份、6.89亿份和4.5亿份。　　整体看来，本周市场各大指数集体反弹，场外资金普遍追涨进场，5只指数ETF本周合计净流入约85亿元，其中沪深300ETF、科创50ETF分别净流入39亿元、33亿元，而上证50ETF则净流出29亿元。　　值得注意的是，资金加速流入科创50ETF，本周份额增至356.43亿份，创出新高。　　对于近期市场走势，有券商表示，两市指数底部放量强势反弹，短期虽有震荡，但属良性，在震荡消化结束后，指数有进一步反弹预期。因此，当前可轻指数重个股，在指数调整时积极把握低吸良机，逐步加仓做多，重点关注半导体、信创、医药等近期表现强势板块。机构吃药卖酒　　在行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有17只基金，其中医疗ETF、国防ETF、和医疗器械份额分别增加了8.18亿份、4.15亿份和4.08亿份，分别净流入资金3.95亿元、4.16亿元和2.39亿元。　　在资金流出方面，本周有11只行业主题ETF份额减少超过了1亿份，酒ETF、地产ETF和矿业ETF份额分别减少了10.76亿份、4.53亿份和3.99亿份，分别净流出资金7.55亿元、2.84亿元和4.09亿元。　　值得注意的是，医疗ETF本周再度被资金看好，此外，酒ETF本周大涨12%，资金却逢高抛售。　　总体看来，在416只行业主题ETF方面，本周份额增加的有256只，减少的有160只，过半数基金份额出现了增加。跨境ETF集体暴涨　　商品ETF本周涨跌互现，能源化工、豆粕ETF、有色ETF分别上涨了4.13%、3.93%、1.89%，而黄金相关ETF普跌0.3%。　　跨境ETF本周集体暴涨，周成交额超过10亿元的有21只，其中有5只周成交额过百亿。从市场表现看，除纳指ETF小幅下跌外，其余均出现上涨，多数ETF涨幅超10%，港股互联网ETF涨幅更是超20%。下周被动资金配置方向　　基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。　　目前暂无ETF披露下周上市。　　发行方面，目前有2只ETF披露下周发行，跟踪标的有中证1000和中证光伏龙头30。中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。　　中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本，以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。

重大信号，科创50指数进入技术性牛市！小而美的硬科技股来了

硬科技重回风口？

　　近期，科创50指数走出一波连续反弹行情，最新指数已经站上120日均线。半年线也被一些人认为是牛市的生命线，从这个角度也可以说科创50指数已经重新步入小牛市。此外，从反弹幅度来看，科创50指数本轮反弹最大涨幅已近24%，进入技术性牛市。

　　目前来看，科创50指数最新滚动市盈率42.54倍，位居历史百分位的15.55%，依然处于历史性低位。估值低位叠加持续高成长特征，近日多家机构表态看好科创板未来投资机会。据此，证·券·时·报·数据宝梳理了持续高成长的小市值硬科技股，以飨读者。

　　科创50指数进入技术性牛市

　　这一次，又是科创50指数率先反弹。10月12日，科创50指数早盘急跌后快速拉升，盘中最低下探至871.45点，当日收涨3.6%。此后，科创50指数连续反弹，一波4连阳、两波5连阳，最新收盘1072.87点。科创50指数本轮反弹最大涨幅接近24%，进入技术性牛市。

　　从技术形态来看，科创50指数本轮低点高于今年4月27日低点。技术派认为，股价、股指的低点越来越高，说明底部在逐步抬高，底部抬高说明股价、股指的支撑越来越强，后市上涨信号强烈，且高点有望超过前期反弹高点。此外，上一轮反弹持续了3个多月，这让投资者对本轮行情也充满了期待。

　　机构建议重视科创板战略机遇

　　从基本面来看，本轮科创板反弹或具备持续性。科创板三季度较二季度盈利增速显著提升。浙商证券指出，科创板2022前三季度营业收入增长29%，归母净利润增长17%，较半年报分别提升5个和16个百分点。其中，光伏设备、自动化设备和电池等赛道基本面的环比提升，以及医药器械的下滑斜率放缓，是驱动科创板业绩走出V字走势的重要原因。

　　科创50未来成长性值得期待。根据机构一致预测，科创50成份股今年、明年及2024年净利增速中位数分别高达36.83%、45.49%和33.56%。估值方面，科创50指数最新滚动市盈率42.54倍，位居历史百分位的15.55%，处于历史性低位。

　　中信建投建议重视科创板战略机遇，核心在于把握经济高质量发展转型下，偏向创新驱动、自主可控与中小成长的市场风格，同时科创板盈利增速受益于新经济方向独立景气趋势，估值性价比较高。随着增量资金流入、科创50ETF扩容和做市商制度的运行，科创板流动性环境有望进一步改善。

　　小而美的硬科技股来了

　　硬科技有望重回风口，其中的优质中小市值股票有望跑赢大盘。数据宝统计出未来高成长且最新市值低于100亿元的个股，筛选条件如下：

　　1. 评级机构5家以上，且机构一致预测今年、明年及2024年净利增速均超30%；

　　2. 三季报研发支出比例超过5%。这类公司护城河更深、未来高成长的概率更高。

　　根据统计，筛选后合计有48只个股进入榜单。从行业角度来看，以高端制造为首的机械设备板块入选个股最多，达到13只，其次计算机行业有10只个股进入榜单，通信、国防军工、汽车等板块均有3只以上个股进入榜单。

　　从未来成长性来看，东土科技机构一致预测今年、明年及2024年净利增速均值超过4倍位居首位；东睦股份、亿华通-U、英搏尔、万兴科技等个股机构一致预测三年净利增速均值都在100%以上。

　　机构高比例控盘这些股

　　机构用实际行动支持上述小而美的硬科技股。从基金三季报持股比例看，基金持有松原股份比例高达31.47%居首。此外，百诚医药、坤恒顺维、景业智能、佳缘科技、北路智控等个股基金持股比例均超过20%。

　　部分个股还是社保重仓股，国能日新、景业智能、鼎通科技等个股持股比例超过3%。险资重仓股方面，巨一科技、菱电电控、禾川科技等个股险资持股比例超过5%。综合来看，上述三类机构持有松原股份、百诚医药、坤恒顺维等个股占比超30%，国能日新、景业智能、佳缘科技等个股超过20%。

　　整体来看，在本轮反弹中，榜单中个股表现优异，10月以来平均涨幅接近21%，甚至远超领涨的科创50指数同期涨幅。其中，普联软件、三旺通信、今天国际等个股涨幅均超过50%。另外，北路智控、今天国际、华如科技、三旺通信等多只个股近期创出年内新高。(数据宝)