我国橡胶助剂产业现状与发展趋势（我国橡胶助剂产业现状与发展趋势论文）

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（梁诚，中石化南化公司，南京，210048）

摘  要

随着国内外形势不断变化，环保安全管制和中美贸易战不断升级，我国橡胶助剂行业面临巨大挑战，针对国内橡胶助剂生产现状、供需平衡、政策影响，对我国橡胶助剂行业发展进行分析，提出企业进区进园、品种创新创质、过程调优调绿等发展建议，助力我国橡胶助剂行业直面新挑战、实现新发展。

关键词

橡胶助剂  产业现状  市场  发展

1、前言

我国是世界橡胶助剂工业大国，自2002年起至今中国生胶消耗量稳居世界第一，据统计2017年我国橡胶消耗1010万吨，其中天然橡胶540万吨，合成胶450万吨。2005年起轮胎产量超过美国稳居世界第一，2017年产量高达9.26亿条。橡胶和轮胎工业的快速发展，拉动和刺激了我国橡胶助剂产业的发展，目前我国橡胶助剂产量约占全球总量的75%左右，已经成为全球最大的橡胶助剂生产国和供应国。

随着史上最严厉的环保督察和各地化工整治提升的常态化，加之橡胶制品尤其是轮胎产能过剩，行业投资需求不旺等，近年来我国橡胶助剂行业整体开工率明显下滑，优胜劣汰大洗牌如火如荼展开，并逐渐进入高潮，我国橡胶助剂工业正步入由大到强跨越的关键时期。

2、产业现状

目前我国橡胶助剂产量占全球总产量的75%以上，清洁化合成工艺和自动化生产水平有进一步提升，整体水平居于世界前列。以全球橡胶助剂领军企业尚舜化工领衔，圣奥化工、科迈化工、阳谷华泰、濮阳蔚林、中石化南化、翔宇化工等十余家知名助剂企业为骨干，以江阴三良、宜兴聚金信、宁波硫华、南京曙光等为代表的数十家不同产品种类、分布相对合理、管理较为规范的各具特色橡胶助剂企业，形成了在国际上具有举足轻重地位的橡胶助剂产业集群，为全球橡胶工业健康发展做出巨大的贡献。近年来我国橡胶助剂行业呈现如下发展态势：

2.1产量基本平稳增长

2017年橡胶助剂总产量114万吨（橡胶助剂协会会员统计数据，下同），同比增长1.7%；总销售收入215.7亿元，同比增长了15%，充分体现了供应偏紧造成的价格上涨的全行业状况；出口量同比增长2.3%，出口额同比增长15.4%，橡胶助剂价格全球差异性在逐步减小甚至消失。近年来我国橡胶助剂产量变化情况见图1。

图1   2005年-2017年我国橡胶助剂产量变化情况

从上图可以看出2005年-2010年是高速增长期，2011年-2014年是快速增长期，2015年开始出现波动，2015年以后进行低速增长期，整体上与我国汽车行业和轮胎工业的发展趋势相匹配的。

2.2价格处于高位震荡

2017年橡胶助剂价格基本呈现震荡向上走势，助剂价格走势主要受到原料波动和环保安监的影响较大，尤其是下半年企业限产运行，供应极度紧张，导致价格持续上涨。近年来环保监管是橡胶助剂价格波动主要影响因素。

图2 橡胶助剂主要品种及苯胺价格走势

2018年上半年随着原料苯胺价格滑落，同时下游轮胎等制品业在持续的政策面监管影响下对助剂需求有所下滑，橡胶助剂主要品种除促进剂M因为供应偏紧并未出现下滑外，其他多呈现阶梯式下滑态势，2018年7月份尤其明显。近期橡胶助剂主要品种及原料苯胺价格走势情况见图2。

2.3建设热潮愈演愈烈

两年来伴随着环保督查、新旧动能转换、化工企业入园入区、产业结构转型升级等暴风行动清洗，大量的中小型的安全环保设施不完善的中小型助剂企业被迫关闭；一些位于园区内企业受到一人生病、全城吃药的牵连，部分区域尤其是山东、河北等因为冬季雾霾严峻形势被迫停产等因素，导致橡胶助剂供应较为紧张，价格和利润空间也比较理想。一方面在利润刺激和被虚假产能不足蒙蔽双眼，加快新建和扩建步伐，另一方面一些规模较大企业借助入园之际新建大规模、多品种系列化橡胶助剂产品。在如此严峻市场形势下继续疯狂演绎新一轮的建设热潮。目前主要在建或拟建的橡胶助剂项目情况见表1。

表1 目前在建或拟建的主要橡胶助剂项目

目前在建或拟建品种主要集中在橡胶促进剂（噻唑类和次磺酰胺类）、橡胶防老剂TMQ、不溶性硫磺等品种，而且骨干企业新建产能巨大，可以预见上述品种未来市场竞争将会异常激烈。

2.4创新与环保成热点

创新成为企业发展新引擎、环保成为企业生命线，这一点已经成为橡胶助剂行业内共识。如尚舜化工在石化联合会认定的全国石化行业橡胶助剂工程研究中心基础上先后联合清华大学成立院士工作站、与青岛科技大学橡胶助剂工程技术研究中心。濮阳蔚林、斯递尔、尚舜化工、中石化南化、戴瑞克新材等企业先后建成微通道合成橡胶助剂中试装置或进行微通道反应技术研究产学研合作。

橡胶助剂企业在开发清洁工艺同时，高度重视末端治理，许多企业均投入较大资金建设MVR等环保设施，解决高含盐有机废水的难题。其中尚舜化工环保投入巨大，近年来尚舜化工在过程自动化、智能化改造为新起点，通过清洁工艺的开发，从源头上减少促进剂生产过程三废问题；同时投资2亿元建设污水处理、废气治理、中水回收、尾气回收、危废焚烧等涉及气液固废物一整套环保处理系统。打造出绿色设计、绿色原料、绿色工艺、绿色品种、安全节能、智能制造、高效末端治理等全流程覆盖橡胶促进剂绿色制造体系。

3、市场分析

国内橡胶助剂消费情况看，防老剂品种主要是6PPD和TMQ，促进剂品种主要是CBS、NS、DM等，另外防老剂4010NA、DTPD和二苯胺类，促进剂DZ、胍类和秋兰姆类等。其中国内橡胶助剂消费主要去向是轮胎行业，约为占总消费量70%左右。我国橡胶助剂消费结构情况见图3。

尽管受到环保风暴的巨大影响，2017年至今橡胶助剂尤其是橡胶促进剂装置开工率较低，部分橡胶助剂原料受到环保浪潮冲击断供，如二环己胺、叔丁胺、间苯二甲胺等，导致一些品种无法正常生产与供应，但是总体上看我国橡胶助剂产能依然处于过剩态势，近年来橡胶防老剂和促进剂供求平衡情况见表2(数据来源：卓创资讯)。

图3    我国橡胶助剂消费结构情况

我国橡胶助剂主要消化渠道是轮胎和出口，因此橡胶助剂未来总需求与汽车、轮胎工业发展及出口休戚相关。

2017年我国汽车行业整体运行态势良好，呈现平稳增长态势，全年产销再创新高，连续九年蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计，2017年我国汽车产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%。

据国家统计局数据显示，2017年中国轮胎产量9.26亿条,增长5.4%，2017年轮胎行业整体运行状况不佳，呈现出以下几大特点，一是随着环保严查、原材料价格不稳而被动上涨。二是多家轮胎企业尤其是国外一线大牌都在进行线上平台的渠道拓展。三是各级环保督察、安全检查，以及由此造成的限产、停产，不断冲击着国内轮胎行业。四是行业洗牌加速，永泰、盛泰、恒宇……一批大型公司资金链断裂，或被整合、被收购、被租赁；为此山东设立了轮胎行业整合基金，出台相关政策，促进洗牌过程的稳定。五是中国轮胎行业可以说是冰火两重天，一些生存境况较好的公司，纷纷在国内外增资扩产，国内新增轮胎产能5808万条（含计划），出国建厂新增轮胎产能3830万条（含计划）。六是2017年以来，中国轮胎行业利润巨幅下跌，出现大量亏损企业，整个行业增收不增利。

2018年上半年我国轮胎行业产量增速明显放缓，国家统计局数据显示，2018年 1-6月，轮胎外胎产量为43547.2万条，同比增长0.3%。年6月，中国橡胶轮胎外胎产量为7738万条，同比增长1.6%；整个行业运行状况极不健康，亏损面进一步扩大。

随着中美贸易战进一步升级，美国发布建议征收中国产品关税的第一批清单，尔后追加的2000亿元产品，其中涉及到不少轮胎及橡胶制品。未来几年轮胎行业经营环境趋于恶化，前景不容乐观，增幅放缓甚至有可能出现负增长。

全球贸易摩擦和中美贸易战对橡胶助剂出口有影响但是短期看不会太大，一是中国橡胶助剂产量、品种和技术水平在国际上具有话语权，具有一定不可替代性；二是出口到美国的数量不太大，人民币贬值也会产生部分平抑作用；三是橡胶助剂单位用量不大，存在一定利润空间，随着关税上涨价格具有一定操作弹性。

基于上述，未来市场存在较大不确定因素和风险，预计未来几年我国橡胶助剂需求（含出口，下同）将保持在现有水平基础上微幅波动，预计到2020年我国橡胶防老剂市场需求量约为43-45万吨；橡胶促进剂市场需求量约为44-46万吨左右。其中防老剂依然以对苯二胺类和喹啉类为主导，促进剂则以次磺酰胺类品种为主。

4、发展建议

针对我国橡胶助剂行业现有生产水平和国内外经营形势，对我国橡胶助剂行业未来发展提出以下建议。

进区进园，橡胶助剂企业进入专业化工园区成为大势所趋，随着国内安全环保要求日趋严苛，区外企业已经没有太多生存空间，目前有大量橡胶助剂企业和装置位于园区之外，未来生存与发展形势异常严峻，因此进区进园成为橡胶助剂企业头等大事。可喜的是许多企业已经开始行动，圣奥化学入驻连云港徐圩园区；天津科迈投资沧州滨海新区；江阴三良搬迁至江阴临港经济开发区石化新材料产业园；尚舜化工两大生产基地单县与潍坊均被山东省政府认定为第一批化工园区；山东戴瑞克所在河口化工产业园也被第一批认定。

调优调绿，绿色发展成为我国经济发展五大理念之一，在强化末端治理的同时要加快绿色工艺和绿色品种的开发与应用，重点推进促进剂M连续化工艺开发与应用，优化氧气或双氧水氧化法制备次磺酰胺类促进剂技术；研究固体酸在防老剂TMQ和抗氧剂2246等工业化中应用；研发非铜系催化剂在对苯二胺类防老剂生产中应用。同时关注部分橡胶助剂原料和中间体的清洁工艺产业化进程，如丙酮一步缩合加氢合成甲基异丁基酮、高调比合成环己胺和二环己胺、异丁烯氨化法合成叔丁胺、加氢法合成二苄胺、苯酚羟基化法合成苯二酚、混氯甲苯高效水解合成甲酚、间二异丙苯氧化法合成间苯二酚等新技术和新工艺。

创新创质，橡胶助剂企业要以市场需求为导向，创新驱动支撑和引领，品质高性能为目标，不断开发满足橡胶和轮胎生产所需的新型专用材料品种。重点关注新型对苯二胺类防老剂、高效防老剂FR、耐黄变耐水解的高分子量酚类抗氧剂、高性能微晶蜡、高分散性白炭黑、环保芳烃油、促进剂TBSI、多功能促进剂TiBTM、环保塑解剂DBD、高效增粘补强树脂Koresin树脂等；推进新型植物基环保增塑剂、植物淀粉类橡胶改性剂、木质素类辅助型防老剂、酶解木质素橡胶补强材料等生物质材料研制与开发；关注高性能骨架材料对位芳纶、PEN和PBO纤维及其单体对苯二胺、对苯二甲酰氯、2,6-萘二甲酸和4,6-二氨基间苯二酚等技术与产业化进程。

参考文献20余篇（略）

【作者简介】：梁诚，教授级高级工程师，江苏省化工协会技术委员会秘书长,中文核心期刊《塑料科技》编委；《聚合物与助剂》编委；《氯碱工业》编委；《世界橡胶工业》编委；《中国化工年鉴》编委。长期从事有机化工原料及精细化学品开发与信息工作，公开发表论文260余篇。

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