新能源板块2022年还有投资机会吗？（新能源板块2022年还有投资机会吗知乎）

2022年下半年的主线已经非常明确，那就是新能源新技术。

新能源依然是未来几年的投资方向，也应该是2022年重点投资的方向。今年以来，新能源赛道上的很多股票都涨了很多倍（比如说天齐锂业、雅化集团、盛新锂能、赣锋锂业、盐湖股份、石大胜华、宁德时代、天赐材料、天华超净等等），这些股票目前都在高位震荡，让人感觉高处不胜寒。涨的太多了 市场的分歧也就自然会出来了。

需要看到的是，新能源是未来几年的黄金赛道，目前我们国家的新能源车的渗透率还不到5%；行业的发展空间十分的巨大。在黄金赛道上的一些上市公司，上涨一千倍也是很正常的，比如过去的格力电器、平安银行等等。现在很多人（也包括机构）一看一些股票涨了很多，就会给卖掉了，过去的茅台也是一样的，在上涨的过程中有散户在买，也有的散户在卖；有机构在买，也有机构在卖这样对于新能源这块的上市公司的股价自然会产生影响，还有就是很多新能源赛道上的上市公司的股价涨幅巨大，也透支了未来几年的业绩，最典型的是宁德时代，

2021年这个宁德时代的业绩还不错，按照其预告的160亿的利润计算，目前的市盈率为86倍，这样过去5年宁德时代的净利润的复合增长达到了41%，PEG为3.526了。这里有一个问题我们需要清楚的是，为什么这些机构会把赚钱的上游的锂矿放到一边，而把像宁德时代这样的赚钱能力一般般的公司放到了头等的位置，年均复合增长也只有41%（用PEG来衡量，这个增速就不怎么行），而且没有什么技术壁垒，宁德能做的，其他公司就做不了了，还有一点就是宁德时代做的是To B的生意，这个To B的生意，不是那么好做的，你看目前很多下游的车企业签约中航锂电等锂电池公司也反映出这个问题。

这段时间帯大家做的浙江世宝、巨轮智能、赣能股份等，都已经翻了个倍，豫能控股（001896），大金重工（002487）也是收获满满。

近段重点花时间精选出8月优质龙头，主要优势就是4点： 1、近期受大盘调整后，技术上弧形底部，主力控盘不错；2、短期调整到位，正是进场的时候；3、低位、低价，机构已经抢先布局；4、量已经起来（量在价先），今年的大妖基本都是出自热点板块中的低位票，接下来的空间不容小觑。

具体的就不在这里发放了，|俬|-|我|公 zhong 号【琥珀投资】，俞出机会就可。机会出现就要把握住，要遵循市场的法则，说实话不要想着自己会是那个幸运儿，今年是大长腿大年，摩擦拳脚，紧跟脚步！

还有可能是特斯拉的示范效应，也可能是很多基金经理认为中国也会出一个像苹果一样的伟大的公司，在新能源赛道上找，自然也就选择的宁德时代。这里还有一个问题，就是机构更加容易获取信息，比如说提前知道了宁德时代的业绩，所以在很高的位置上还是敢于买入的，散户则很难提前知道这一信息。其实这些基金公司忘了一点，就是苹果公司做的是TO C的生意，宁德时代把电池卖给新能源汽车的厂家，做的却是TO B的生意，一个1.5万亿市值的宁德时代，去年的利润只有160亿（目前业绩没有公布），比格力电器都差了很多很多（格力电器去年是220亿利润）。随着新能源的发展，一些新能源上市公司的盈利能力不断地增强，就会再一次吸引一些资金回流到新能源板块的个股中。

比如说在前面文章多次提到的天齐锂业，明年的利润可能达到100亿（现在看来完全可能），我们即便给30倍的pe，也应该有3000亿的市值（大家可以看我前面的文章怎么说的，今后天齐锂业的业绩会怎样的变化），虽然目前的股价只有88元左右，但是从长远看，这个股价依然很便宜的，还有一点就是这些锂矿类上市公司一旦有了钱，也可以向中游扩张的，看看现在的赣锋锂业是不是这样在做，再看看天齐锂业也是一样的，可能会在港股上市的天齐锂业募集的资金有一部分是来做固态电池的。由于新能源股价已经涨到了高位，很多价值投资者都把手上的新能源股票给扔了，股票震荡是难免的，这个时候我们可以利用股票的震荡反复的低买高卖（注意要适当的留一些底仓，天齐锂业要留底仓，而赣锋锂业和盐湖股份不留），获取差价，这样可以不断地降低持仓成本。

最近天齐锂业5次探底，我分析出来了4次，4次下来，也可以赚的非常多。我经常给大家的是阶段性底部股票，只要是这只股票的趋势是向上的，其安全性也是非常好的，可以大胆的去做的。新能源的股票依然重点关注天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份等等，主要是因为这几家上市公司碳酸锂的当量储量特别的多，还有大家可以关注洛阳钼业的，钴是三元锂电池必不可少的金属材料，而且地球上的钴只够我们开采10年（锂矿和盐湖锂是20年），而洛阳牧业却拥有几百万吨钴的权益储量，自然会在新能源的发展中获取自身的收益的。

洛阳钼业不好的地方是其钴的权益储量都在非洲，非洲很多国家的政局不稳，还有就是你不赚钱的时候没有关系，当你开始赚钱了，而且赚的很多，这些非洲兄弟说不一定就六亲不认了。于天齐锂业这个问题就要好很多，在澳大利亚的权益储量不用怎么担心的，虽然在智利存在同样的问题，但是和天齐锂业一起参股盐湖的还有美国的公司，一些小国家哪里敢做严重损害美国公司商业利益的事情，那美国政府可是不干的，要不然美国保持现有世界上最强大的军事力量干什么。

氢能源以及新能源可以重点关注潍柴动力和美锦能源，但是一旦大家的一股热情上来下去以后，就需要时间去修复的，因此这块只能做低吸高抛的。还有就是需要关注光威复材、中间科技，这是因为氢能源的发展需要用到大量的复合材料，不光是氢能源汽车需要大量的复合材料（碳纤维，具有强度高，重量轻的特点），小到我们的日常生活的羽毛球拍，大到飞机制造的机身以及军事工业，都需要大量的复合材料，还有就是风电的叶片等等，都需要大量的高性能的碳纤维，行业的天花板特别的高。

目前我们国家大量的碳纤维主要依赖进口，特别是在高端碳纤维的制造上，其差距不亚于我们与国外芯片的差距，伴随着我们国家在这一领域技术的进步，国产碳纤维替代进口的碳纤维，未来国产替代的空间也是巨大的。氢能源本身可能是人类的终极能源，但是，目前的技术来看，要全面的使用氢能源汽车来替代现有的锂电池汽车或者燃料电池汽车，我们还有很长的路要走。与新能源锂矿板块的个股比较，氢能源这块股票的业绩很难出现超大幅度的增长20年前投资一线城市房产或者地产股，10年翻十倍；10年前投资新能源股，10年至少翻十倍；未来10年，A股投资布局的大机会将在新能源的新技术赛道上。因为产业生命周期一般分为萌芽期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，而股市投资的是未来、是预期，所以现在开始布局还处在萌芽期的新能源新技术上，就是我们站在投资A股未来10年的黄金赛道领跑者位置上。1、汽配一体化压铸。优势：可减重20%，节约成本20%，增加新能源汽车续航里程10%。市场空间：预计到2025年300亿规模，2022-2025年的CAGR达238%。产业链代表公司：广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、泉峰汽车、立中集团、伊之密。2、麒麟电池优势： 麒麟电池是CTP（Cell To Pack，无模组动力电池包）3.0版，它是宁德时代目前最先进的电池，降本增效，电池零部件数量减少40%，空间利用率提升了15%-20%，生产效率提高50%，续航里程突破1000公里，10分钟快充成可能。市场空间：预计2023年量产上市，至2025年，CTP3.0方案车型的渗透率会从上升至35%，销量则会上升至700万辆，有望成为新能源汽车销量最大的电池类型。产业链代表公司：富临精工、松芝股份、银轮股份、科创新源。3、储能钒电池优势：安全性高、使用寿命长、容量大、易扩容。市场空间：2022年国内钒电池装机0.6GW，预计2025年装机有望达到2.3GW，复合增速57%。产业链代表公司：攀钢钒钛、河钢股份、振华股份、西子节能。4、光伏钙钛矿电池。优势：制造材料成本低，光电转换效率过，钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率。市场空间：预计2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元，同时，钙钛矿有望成为未来BIPV首选，未来4年市场空间有望达1200亿元。产业链代表公司：京山轻机、迈为股份、捷佳伟创。