彩虹集团大涨的缘由（能源危机下对我们国家产业的机会）

资讯 sddy008 2022-09-29 10:32 351 0

首先还是要从俄乌冲突说起

俄乌冲突改变的不仅是欧洲的地缘政治，也深刻地影响了全球能源经济格局。由于俄罗斯供欧天然气大减，欧盟被迫向美国寻求能源，由此引发了一系列的变局，而美国则成为这系列转变的最大受益者。

但是这样依然是杯水车薪，路途遥远不说，能供给到也相当有限，不能最终解决问题，而且花费的银子也不少。

欧洲没有充足的能源供应来保障生活所需，这个寒冬将势不可挡。

欧洲各国开始了花式节能过冬

它们这样，倒是给我们的产业提供了机会

光伏逆变器热泵：

光伏热泵是1+1>2的解决方案：光伏热泵是一种光伏热泵一体化系统，可利用光伏发电供能给热泵运行，又能利用阳光中的热能帮助取暖。相比光伏和热泵单独使用，光伏热泵系统有两大优点：1)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率，全年光伏发电量提高了30%以上;2)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节，热泵能削峰填谷提高光伏使用效益。如果再加入储能系统，光伏热泵理想状态下可实现零耗电运作，LG电子等企业已经推出了光伏-储能-热泵一体化的商业产品。

国内企业已有相关布局：部分厂商推出了后装式光伏热泵，已安装光伏板的家庭，可加装热泵组件，构成一套光伏热泵。比如国内品牌哈思于2022年推出了光伏直驱式热泵，压缩机可直接利用光伏产生的直流电工作，产品与大部分户用光伏板兼容。此外，格力电器牵头制定的相关行业标准也已经通过，将于2022年10月开始实施。

欧洲光伏与热泵市场双双提速，光伏热泵空间广阔：根据欧洲光伏产业协会和欧洲热泵协会的数据：2021年欧盟27国光伏新增装机量约为26GW，同比增长34.2%;欧盟21国2021年热泵销量218万台，同比增长34.6%。欧洲在碳中和目标下，各国光伏和热泵的支持政策频出，未来有望成为光伏热泵普及速度最快的地区。以目前欧洲和美国的家庭数进行测算，未来光伏热泵的市场空间或达1400亿美元。

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航运概念

冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷, 取暖需求较高，在断供的情况下, 欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下, 油轮运输的景气度有望持续向上。

此外, 欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效，届时欧盟从俄罗斯90%原油进□将被禁止。当前距大限降临已不足三个月, 短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场, 同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进☐替代，后续运距拉长逻辑或将持续演绎。

对于航运行业, 当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡，资源价值凸显，供应链重塑, 航运大周期来临。以全球货物进出口总额占全球GDP比例来看, 1970年前整体保持在20%,随后伴随全球化, 2008年达到峰值约51%, 2015年后回落至45%以下。近年来大宗商品价格攀升,通胀高企，货币价值稀释, 又因为全球形势紧张而导致货币信用的确定性下降，进一步体现出资源的价值。全球经济发展与贸易在寻找新平衡，供应链将重塑, 航运在紊乱时代迎来大周期。

特别是油运，供需拐点已至，迎来上行周期。需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长：世卫组织表示世界正处于战胜新冠疫情最佳时机，疫后交运及化工用油需求有望持续回升，同时目前经合组织国家商业原油储备13.18亿桶，远低于5年平均水准补库存需求确定。供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段:当前行业在手订单占现有运力比为5.0%,处于1997年以来历史最低位。老旧船占比超10%, 行业拆船确定性不断增大。综合考虑供需，油运景气周期确定性强。

取暖电器

为了过冬，欧洲居民紧急备货取暖设备，中国厂商则掀起了生产热潮。业内专家表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。在此背景下，中国的电暖器、电热毯和空气源热泵等取暖设备的出口今年出现了爆发式增长。因为欧洲通货膨胀严重，消费者整体购买力下降，而中国的取暖产品更有性价比，在安全性和耐用性方面有保障。

为应对能源危机和电力危机，欧盟已拟定了不少计划，但距离达成共识还远。这种形势下，电热毯等中国爆品热卖的势头不会戛然而止。市场研究机构普遍预计，随着冬季到来，欧洲爆买中国产的过冬产品的势头还会持续，并将在11月25日黑色星期五时达到顶峰。

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