【天然气】卓创资讯：2021年西部六省LNG市场回顾​（附2021年西北燃气年度总结—供应篇&价格篇）

原标题：2021年西部六省LNG市场回顾

来源：卓创资讯能源观察（微号：SCI99-Energy）  李训栋

导语：2021年是中国的碳中和元年，在力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和的背景下，我国依赖于化石能源的传统能源行业迎来了新的挑战和机遇；与此同时，全球范围内减少碳排放的热潮引发了国际能源供应紧张的局面，在面对新的国内外能源供需格局时，2021年我国天然气市场供需面受到了些许冲击，西部六省（内蒙古、陕西、山西、宁夏、甘肃、青海）作为国产LNG的主要供应地给我们透露了国内天然气市场的新变化。

需求面：据卓创资讯评估，2021年西部六省LNG消费量713.60万吨，较2020年涨幅34.67%，全国占比达18.89%，较2020年上涨5.28个百分点。2021年1月受寒冷空气和压非保民政策影响，LNG消费量受供应减量影响出现下滑，2月春节假期消费量继续下滑，随后开始回升，但随着国内外大宗商品价格走高，下游企业受成本压力影响减少开工负荷，6、7月LNG消费量稍有回落，而9月开始，大宗商品市场回暖，西部运贸环节逐渐恢复活力，管道气存量也开始释放，山西煤层气供应持续发力，支撑西部市场消费增长，在东部地区工业LNG需求低迷的情况下，西部LNG消费量在全国的占比提升明显。

供应面：据卓创资讯统计数据显示，2021年西部六省LNG产量1168.73万吨，相比2020年涨幅0.92%，占全国总产量的66.85%，较2020年上涨0.83个百分点。因国际天然气供应紧张和国内淡季储气等原因，今年国内LNG工厂开工负荷有所下滑，在有新装置投产的情况下，LNG产量仍不及去年，但西部六省凭借新投产装置实现了LNG产量的正增长，全国占比也有提升。

分省来看，内蒙古、陕西、山西是西部六省中甚至是全国的LNG产量大省，2021年内蒙古和陕西LNG产量同比有所下滑，主要是因为二、三季度管道气直供LNG工厂的气源有所减量，开工负荷降低；而山西省LNG工厂气源以煤层气为主，今年国内常规天然气供应充足，供暖季压非保民政策未得到连续，煤层气为原料气的LNG工厂气源充足，在LNG市场需求低迷的情况下，山西LNG产量实现了正增长。

价格面：据卓创资讯统计数据显示，2021年西部六省LNG出厂成交价格约4935元/吨，较2020年上涨50.89%。2021年初国内供暖季尚在进行中，LNG价格维持高位运行，二三月份供暖季陆续结束，国内气温的逐渐回升，且春节假期下游需求较弱，LNG价格出现明显回落，其中2月份出厂月均价3243元/吨，为整个2021年的最低点，随着工业及交通用气的需求提升，3-6月份LNG价格缓慢回升。自7月份开始，LNG价格加速上行，主因全球仍受公共卫生事件影响明显，天然气产量不足，而去年全球因拉尼娜现象，消耗掉过多的天然气库存始终难以恢复到正常水平，导致国际天然气价格不断升高，国内则由于制造业生产开工的提升以及夏季用电高峰的到来，支撑LNG成本及价格上涨，到11月西部六省月均价涨至年内最高的7392元/吨，年内最高价出现在11月初，后期虽然进入传统供暖季，但随着储气任务的完成，各储气设施库存充足，加之拉尼娜现象迟迟未能兑现，在11月初的高点后，11月、12月呈现震荡下跌趋势。

相关（一）：2021年西北燃气年度总结—供应篇

来源：卓创资讯能源观察（微号：SCI99-Energy） 于慧

导语：无论市场如何变化都离不开供需基本面，而2021年在摆脱公共卫生事件影响后，整体产量处于增长趋势，而同时需求的恢复也打开了供需两旺的局面。

图1

据卓创资讯统计，2020年西部市场液化气总产量为409.90万吨，较去年增加30.55万吨，同比增加8.05%。其中民用气产量为282.30万吨，较去年增加41.67万吨，同比增加17.32%。工业气产量为127.59万吨较去年减少11.12万吨，同比下降8.02%。

2021年西部市场装置检修情况（单位：万吨/年）

从检修统计来看，在2021年检修明显少于2020年，在2020年区内大型炼厂多已经检修完毕，故而2021年并未有检修计划。2021年的检修也多集中于三四季度的检修旺季中，多数为小型地炼检修，而且检修期较短。上半年区内供应量多在10000-12000吨/日。下半年区内炼厂检修基本恢复，日产量基本维持在9000-11000吨左右。

图2

从分省商品量来看，陕西仍是主要产出地区，在延长集团，长庆石化，长庆油田等支撑下，供应量仍是西部首位。新疆则因大型油田较为集中，但部分产量内供或者互供，导致其外放商品量仅次于陕西地区。宁夏地区因地炼较多，积少成多下，供应量与煤化工资源丰富的内蒙地区不相上下。西南市场由于炼厂较少，资源主要靠外地资源补充，所以市场走向受新疆及陕西宁夏等地影响明显。

整体来看，随着需求好转以及城镇化的发展，2021年需求明显向好，商品量较2020年出现明显增加，各地区的资源流通也重新找到新的平衡点，市场欣欣向荣。

相关（二）：2021年西北燃气年度总结—价格篇

来源：卓创资讯能源观察（微号：SCI99-Energy）  于慧

导语：2021年西北燃气年均价3913元/吨，较去年同期上调922元/吨，同比上调30.83%。

2020年受公共卫生事件影响，市场需求明显下滑，业者对市场信心不足，整体处于低位运行阶段。但在2021年，公共卫生事件已经得到良好遏制，市场重新回信心，需求也逐渐增加，整体走势要明显强于2021年。

2021年1-2月份，正处于春节假期的前后阶段，1月份上游多有排库意愿，多以优先走量心态为主，保障在节间低库存运作。而下游面对接连走低的行情入市积极性欠佳，买兴不高，导致西北燃气市场在2月初期价格跌至相对低位。陕西地区主流成交跌至3300-3400元/吨左右。在价格跌至低位后，下游入市意愿增加，且节后卖方补货存有刚需，加之原油连续推涨，区内利好消息频传，市场交投氛围也出现明显好转，价格走高积极。

且由于恰逢国内的燃气需求旺季，加之液化气市场处于较低水平，而国际方面的反弹也对国内燃气形成利好支撑，西北地区的燃气价格也逐渐拉来涨势，回暖趋势明显。涨势一直维持到5月初期。

在5-6月份，西部液化气市场走势较为震荡，市场表现谨慎。从供应面来看，5月份市场西北市场供应量较前期提升明显，上游多以走量优先为主，心态较为谨慎。而需求面由于气温升高，终端需求偏弱，下游购买积极性较弱，入市动力不强。加之前期区内价格偏高，与周边套利空间消失，多以本地消耗为主，供需双重利空牵制下，市场整体处于弱势整理局面。

7月-10月属于西北燃气的单边上行时期，在此期间，西北燃气均价由3400元/吨左右涨至5600元/吨左右，涨幅超过2200元/吨。影响因素主要有，国际价格连续推涨，进口成本不断拉升，同时国际原油涨势也较为明显，来自国际面的利好充裕。同时区内的供应量出现下滑更是为连续上行的市场增加动力。

但进入11月份以后，西北燃气市场开始触高回落，同时区内的检修基本完成，供应量恢复至高位水平，加之国际面的利好消耗殆尽，11月市场成交水平连续下调。12月份则在需求旺季支撑下，逐渐止跌回稳，表现出相对横盘整理趋势。

整体来看，2021年西北燃气整体走势波动较大，高低价差2871元/吨，但基本已经摆脱公共卫生事件带来的影响，价格影响因素的重点也转向供需基本面。

来源：卓创资讯能源观察（微号：SCI99-Energy）

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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