【iFinD财经早餐】4月15日

资讯 sddy008 2022-09-27 16:40 255 0

【头条】

1、央行解读一季度我国主要金融数据表示，下一步将适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情影响严重的行业和中小微企业、个体工商户的支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。预计未来信贷投放将继续保持稳定增长的态势，支持经济复苏。当前市场降准降息预期快速上升，并认为15日降准是大概率事件，野村中国预计央行将降准50个基点，增加银行可贷资金约1.2万亿元，同时还将降息10个基点。

2、在昨日商务部举行的例行发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变，实现进出口保稳提质目标仍具备诸多有利条件。

3、在商务部举行的例行发布会上，有记者问：近日，美中贸易全国委员会(USCBC)发布《2022年美国出口报告》。报告表示，中国仍然是美国的重要出口目的地，对华贸易为美国创造了大量就业机会。请问商务部对此有何评价？对此，商务部新闻发言人束珏婷表示：中方注意到美方发布的相关报告，其中提及2021年美对华货物出口创历史新高，报告还估算，2020年美对华出口共支持了美国内约86万个就业岗位，涉及众多产业领域。事实再次表明，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方扩大贸易合作潜力巨大。作为世界前两大经济体，中美经贸关系稳定健康发展不仅符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球产业链供应链稳定和世界经济恢复。希望美方尽快取消对华加征关税及对中国企业的制裁打压，为扩大合作创造良好条件和氛围。

4、特斯拉CEO埃隆.马斯克拟将推特私有化，报价为现金54.2美元/股，总报价为413.9亿美元。Twitter CEO帕拉格.阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)周四在全体员工大会上表示，公司仍在评估埃隆.马斯克(Elon Musk)提出的以430亿美元收购该公司，并其私有化的要约。

【宏观要闻】

1、国务院副总理孙春兰在上海调研指导疫情防控工作，强调要坚持动态清零总方针不犹豫不动摇，尽早实现社会面清零目标。要全力抓好民生保障，优化完善供应体系，加大主副食品和生活物资的调运，打通物流配送的堵点，有力做好保供稳价。

2、财政部部长刘昆撰文指出，要把稳放在宏观调控突出位置，加大财政支出强度和逆周期政策力度，坚决托住宏观经济的底，全力保障经济运行在合理区间。加快财政资金支出、专项债券发行使用、中央基建投资预算下达，尽快细化落实退税减税政策方案，确保有利于激活力增动力的政策早出台早落地早见效。今年继续实施更大规模组合式减税降费，预计全年退税减税约2.5万亿元；继续将与县区财政运行密切相关的转移支付纳入直达资金范围，直达资金总量增加到4万亿元以上。

3、据交通运输部，交通管控与运输保障专班已印发通知，公布《重点物资运输车辆通行证》式样，推动建立统一规范的通行证制度，保障涉疫地区重点物资运输。通知要求，对于持有《通行证》的跨省进出涉疫地区的货运车辆要保障优先通行，有条件的地区设立专用通道保障持《通行证》车辆快速通行。

4、今年一季度我国吸收外资实现开门稳，实际使用外资3798.7亿元，同比增长25.6%，其中高技术产业实际使用外资1328.3亿元，同比增长52.9%。一季度我国企业承接服务外包合同额4881亿元，执行额3185亿元，同比分别增长10.3%和17.2%。

5、央行正抓紧设立科技创新再贷款和普惠养老专项再贷款。其中，科技创新再贷款适用银行包括21家全国性金融机构，总额度为2000亿元，利率1.75%，采取先贷后借的直达机制。普惠养老专项再贷款初期先选取浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份开展试点，试点额度为400亿元，利率为1.75%，试点金融机构为7家全国性大型银行。

6、央行4月14日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，中标利率持平于2.10%。今日将有1500亿元MLF到期，中标利率2.95%；同时有100亿元7天期逆回购到期。

7、国家卫健委通报，4月13日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2999例(上海2573例，吉林325例，广东47例，浙江9例，福建9例，黑龙江7例，山西、河南各4例，江苏、海南、云南各3例，河北、安徽、陕西、青海各2例，北京、辽宁、江西、山东各1例)；新增无症状感染者26318例(上海25146例，吉林674例，广西129例，江苏50例，安徽48例，河南42例，湖北42例，辽宁32例，河北30例，山东28例，广东21例，江西20例，福建15例，青海12例，浙江10例，云南7例，山西4例，内蒙古3例，黑龙江、陕西各2例，重庆1例)。

【国内股市】

1、全天走势分化，截至收盘，沪指涨1.22%，深成指涨1.27%，创业板指跌0.02%。煤炭、新冠检测、白酒、地产涨幅居前，港口航运、旅游、物流逆势走低。两市近3200只个股上涨，85只个股涨停，全天成交额8700亿元。盘面上，午后煤炭、地产、白酒、半导体走强，平煤股份、泸州老窖、北方华创一度触及涨停。受HPV疫苗相关消息影响，智飞生物大跌14%，领跌创业板指数，万泰生物跌超9%。

2、港股高开高走全天震荡，恒生指数收涨0.67%报21518.08点，恒生科技指数涨1.2%报4320.1点，恒生国企指数涨0.97%报7385.58点。大市成交989.09亿港元。餐饮、教育、电子烟概念走强，海底捞涨超10%领涨蓝筹，中国东方教育涨14%，思摩尔国际涨近11%。科技股多数上涨，华虹半导体、京东健康涨超6%。

3、南向资金净买入9.4亿港元。腾讯控股、中国海洋石油、美团-W净买入额位列前三，分别获净买入5.2亿港元、5.12亿港元、2.76亿港元。净卖出方面，工商银行、建设银行、李宁，分别遭净卖出2.71亿港元、2.55亿港元、1.39亿港元。

4、A股市场持续震荡，银行板块成为北向资金的最爱。3月16日至4月13日，北向资金共净买入A股银行板块86.14亿元。同时，申万银行指数市场表现远远跑赢大盘。业内人士认为，宽信用、稳增长政策持续发力之下，基本面稳健的银行板块具备较大估值修复空间。另外随着上市银行即将进入一季报密集发布期，优质业绩表现有望继续催化行情。

5、今年以来震荡调整的医药板块，正在受到越来越多私募大佬的关注。私募大佬杨东执掌的宁泉资产旗下产品新进昂利康前十大流通股东，持股数量为42.07万股。沪上一位百亿级私募也透露，近期增加医药板块的仓位配置。多位业内人士表示，医药板块中的多家企业从2021年2月份开始调整，调整时间和幅度较为充分，盈利底确定后性价比凸显，创新药、医疗器械等细分行业值得关注。

6、在近期A股投资者信心不足之际，产业投资者却大手笔投资未来。铜陵有色、沃尔核材、中环股份、ST新海、金风科技、深天马A等多家A股多家上市公司发布拟投资项目，主要涉及电子、新材料、风电、光伏、有色冶炼等。有市场人士认为，行情低迷之际，各类产业投资的动作却此起彼伏，彰显了各方对相关领域未来发展的信心。

7、科创板分红之王诞生，硕世生物拟每10股派100元，暂列科创板第一。同时排在A股分红冠亚军贵州茅台、吉比特之后，排名第三。截至4月14日，1241家上市公司发布2021年报现金分红方案，占已经披露年报公司比例近80%。

8、中证协发布两份IPO配售对象限制名单，包括私募基金、资管计划在内的10名配售对象被限制参与打新半年至1年不等。叠加协会此前发布的4份相关黑名单及限制名单，今年以来已有超过220名对象被限制参与打新。

9、证监会核发铭科精技、江苏华辰IPO批文。证监会公告，烟台亚通股份、联合精密首发获通过，大丰农商行首发未获通过。创业板上市公告称，众智科技、美好医疗、鸿日达首发获通过，泓博医药、隆扬电子、慧博云通首发4月21日上会。

10、受世卫组织称单剂次HPV疫苗接种可有效预防宫颈癌消息影响，智飞生物、万泰生物股价盘中双双跳水大跌。智飞生物回应称，目前中国境内上市的HPV疫苗免疫程序为三剂次，该方案是基于中国境内临床研究数据获批的适应症，按照监管部门批准的HPV疫苗说明书进行接种。万泰生物表示，在国家政策变更前仍将继续按照目前获批的剂次进行销售，但未来不排除世卫组织和国内政府积极推动1剂次或2剂次接种免疫程序。

11、北京监管局对联想控股采取责令改正行政监管措施，因公司存在定期报告披露不及时、临时报告披露不及时等问题。联想控股称，高度重视行政监管措施决定书中指出的问题，已对下一步整改工作进行部署安排，将按要求尽快完成整改并向北京证监局报送整改报告。

12、知乎香港IPO最终发售价为每股32.06港元，预计筹资总额约8.336亿港元。公司A类普通股预期将于4月22日在联交所主板开始交易，股份代号为2390。

13、台积电披露一季报，营收4910.8亿新台币，同比增35.5%，环比增12.1%；净利润为2027.3亿新台币，同比增45.2%，环比增21.9%；毛利率为55.6%。台积电透露，今年全年产能吃紧；3nm制程将在今年下半年量产，2nm量产可能会到2025年下半年或年底。

14、蔚来称，目前公司供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产。后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。

【全球市场】

1、美股全线下跌，道指跌0.33%报34451.23点，标普500指数跌1.21%报4392.59点，纳指跌2.14%报13351.08点。赛富时跌超3%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌3%，特斯拉跌3.7%，微软跌2.7%。推特跌1.5%。热门中概股走低，拼多多跌8.8%，阿里巴巴跌4.6%。本周，道指跌0.78%，标普500指数跌2.13%，纳指跌2.63%。周五因耶稣受难日，美休市一日。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.62%报14163.85点，法国CAC40指数涨0.72%报6589.35点，英国富时100指数涨0.47%报7616.38点，意大利富时MIB指数涨0.57%报24862.35点，欧洲STOXX600指数涨0.67%报459.82点。

3、亚太主要股指收盘全线上涨，日经225指数涨1.22%报27172点，连涨2日；韩国综合指数微涨0.01%，报2716.71点；澳洲标普200指数涨0.59%，报7523.4点；新西兰NZX50指数涨0.14%，报11891.58点。

4、COMEX黄金期货收跌0.38%报1977.1美元/盎司，当周累计涨1.62%，COMEX白银期货收跌0.67%报25.855美元/盎司，当周累计涨4.16%。美元走强，美债收益率上升，施压金价，但避险需求推动周线上涨。

5、国际油价集体上涨，美油5月合约涨2.2%报106.54美元/桶，连涨三日，创两周新高，周涨8.43%；布油6月合约涨2.65%报111.66美元/桶，周涨8.64%。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨0.32%报10332美元/吨，LME锌跌0.72%报4429.5美元/吨，LME镍涨0.5%报33145美元/吨，LME铝涨1.95%报3299美元/吨，LME锡涨0.18%报43400美元/吨，LME铅涨0.64%报2448美元/吨。本周，LME铜涨0.08%，LME锌涨4.11%，LME镍跌2.1%，LME铝跌2.24%，LME锡跌0.71%，LME铅涨2.23%。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨9个基点报1.887%，法国10年期国债收益率涨6.8个基点报1.327%，德国10年期国债收益率涨7.6个基点报0.837%，意大利10年期国债收益率涨10.9个基点报2.479%，西班牙10年期国债收益率涨7.6个基点报1.774%，葡萄牙10年期国债收益率涨6.6个基点报1.822%。

8、美债收益率集体大涨，2年期美债收益率涨10.4个基点报2.464%，3年期美债收益率涨11.3个基点报2.686%，5年期美债收益率涨13.3个基点报2.793%，10年期美债收益率涨12.8个基点报2.833%，创2018年12月以来新高；30年期美债收益率涨10.5个基点报2.92%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.47%报100.3048，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.58%报1.0829，英镑兑美元跌0.29%报1.3079，澳元兑美元跌0.5%报0.7418，美元兑日元涨0.18%报125.888，美元兑加元涨0.31%报1.2605，美元兑瑞郎涨0.82%报0.9424，离岸人民币兑美元跌117个基点报6.3893。

10、威廉姆斯表示，加息的速度取决于经济走势，但在下次会议上加息50个基点是合理的选择；美联储需要迅速转向更正常的政策水平；需要在明年之前让实际利率回到更正常的水平。

11、行维持三大关键利率不变，重申将在第三季度停止净资产购买的承诺，重申将在债券净购买结束的一段时间后逐步加息。欧洲央行行长拉加德表示，俄乌冲突增加了创纪录的通货膨胀进一步攀升的危险，预计今年一季度欧元区经济增长仍然疲软。

12、行意外加息25个基点至1.5%，加入本周全球各大央行抗击通胀的行列。这也是韩国央行年内第二次加息。韩国央行警告称，今年韩国经济增速将低于此前3%的预期，预计CPI短期内将维持在4%左右的高位，大幅超过2月份3.1%的全年预期。

13、美国至4月9日当周初请失业金人数18.5万人，预期17.1万人，前值16.6万人修正为16.7万人；至4月2日当周续请失业金人数147.5万人，预期150万人，前值152.3万人。

14、巴菲特116亿美元收购Alleghany保险公司的交易面临阻碍。Alleghany的一名股东起诉该公司，指控其对这起收购案披露不充分且具有误导性。该股东希望阻止伯克希尔收购Alleghany，除非该公司披露更多信息，并要求伯克希尔赔偿损失。

15、知情人士称，Facebook母公司Meta计划在2024年之前推出第一代AR眼镜。该项目被称为Project Nazare，将独立于手机而工作，意味着无需借助手机的计算能力。

16、大众汽车集团3月份全球交付量为65.58万辆，同比下降31.4%；第一季度累计交付量189.83万辆，同比下降21.9%。经初步核算，第一季度运营利润约为85亿欧元，营业利润率为13.5%。

17、日本化工巨头东丽公司公布调查报告，承认该公司生产的部分树脂产品，通过舞弊手段获取第三方机构出具的安全规格认证，舞弊行为至少可以追溯到1986年、跨度超过35年。

18、渣打集团将全面退出安哥拉、喀麦隆、冈比亚、约旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韦等7个市场的业务，上述市场所产生的收入约占集团2021年总收入的1%。

19、高盛一季度净营收129.3亿美元，同比下降27%；净利润为39.4亿美元，同比下降42%；摊薄后每股收益10.76美元，上年同期为18.6美元。

20、摩根士丹利一季度净营收为148.01亿美元，同比下降6%；净利润为35.42亿美元，同比下降11%；摊薄后每股收益为2.02亿美元，上年同期为2.19美元。

21、富国银行一季度总营收175.92亿美元，同比下降5%；净利润36.71亿美元，同比下降21%；摊薄后每股普通股收益为0.88美元，上年同期为1.02美元。

22、美国纽约州卫生厅当地时间13日表示，该州发现两种新的奥密克戎亚型变异株BA.2.12和BA.2.12.1，约占该州新冠感染数的80.6%。根据公共数据库GISAID和纽约测序实验室的数据，纽约州卫生官员已确定，这些高传染性的新变体很可能是导致新冠病例增加的原因。

【商品期货】

1、世界钢铁协会今日发布最新版短期(2022年―2023年)钢铁需求预测报告。该报告显示，全球钢铁需求继2021年增长2.7%之后，将在2022年继续增长0.4%，达到18.402亿吨。2023年，全球钢铁需求还将继续增长2.2%，达到18.814亿吨。在俄乌冲突的背景下，当前的预测结果存在高度的不确定性。

2、大连商品交易所：经研究决定，将焦煤期货山西省的指定交割仓库升贴水由-200元/吨调整为0元/吨，将河北省唐山市、山东省青岛市、山东省日照市、江苏省连云港市、天津市等地的指定交割仓库升贴水由0元/吨调整为170元/吨。上述调整自JM2304合约起实施。自JM2303合约最后交割日后第4个交易日起，我所将按照修改后的规定办理标准仓单注册。

3、4月14日，全国人大常委会法工委举行记者会，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟表示，期货和衍生品法草案对期货交易和衍生品交易进行规范，将现行期货相关制度上升为法律规范，将衍生品交易纳入调整范围，为期货市场和衍生品市场的健康发展提供法治保障，有利于发挥相关市场发现价格、管理风险、配置资源的功能，更好地发挥期货市场和衍生品市场服务实体经济的作用。

4、美国2021/2022年度大豆出口净销售为54.9万吨，前一周为80.1万吨，市场预计大豆出口净销售料介于30-100万吨；美国2021/2022年度玉米出口净销售为133.3万吨，前一周为78.2万吨，市场预计玉米出口净销售料介于85-170万吨。

5、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

6、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利258元/吨；山西准一级焦平均盈利120元/吨，山东准一级焦平均盈利559元/吨，内蒙二级焦平均盈利259元/吨，河北准一级焦平均盈利184元/吨。

7、据Mysteel，截至4月14日当周，螺纹厂库连续两周增加，产量、社库由增加转为减少，表需转为增加。螺纹产量307.29万吨，较上周减少2.47万吨，降幅0.8%；螺纹社库942.24万吨，较上周减少27.11万吨，降幅2.8%；螺纹厂库340.01万吨，较上周增加22.62万吨，增幅7.13%；螺纹表需311.78万吨，较上周增加15.62万吨，增幅5.27%。

8、新加坡企业发展局(ESG)：截至4月13日当周，新加坡燃油库存下降84.5万桶，降至1959.1万桶的三个多月低点；新加坡中质馏分油库存上涨58.8万桶至761.5万桶的五周高点；新加坡轻馏分油库存下降157.3万桶，至逾4个月低点1107.6万桶。

9、EIA天然气报告：截至4月8日当周，美国天然气库存总量为13970亿立方英尺，较此前一周增加150亿立方英尺，较去年同期减少4390亿立方英尺，同比降幅23.9%，同时较5年均值低3030亿立方英尺，降幅17.8%。

10、国内期货主力合约多数上涨。SC原油、沪镍涨超3%，铁矿石、焦煤涨超2%，纸浆、菜籽油、焦炭涨超1%。跌幅方面，苯乙烯(EB)跌近2%，沥青跌超1%。

11、国外期货涨跌一览。CBOT大豆跌0.03%，CBOT玉米涨0.8%，CBOT小麦跌1.6%，CBOT豆粕涨0.07%，CBOT豆油涨1.04%；伦铜涨0.32%，伦铝涨1.95%，伦锌跌0.72%，伦铅涨0.64%，伦镍涨0.50%。

【债券】

1、国常会再提降准对市场提振作用有限，银行间主要利率债长券略走弱，中短券表现较好；国债期货小幅收涨；银行间资金面更趋宽松，隔夜和七天回购利率继续下滑；地产债走势分化涨跌不一，15世茂02涨超14%，19禹洲02跌10%。

2、债券重大事件：19福建阳光MTN001未按期兑付本息；融信中国就4月底到期的PR融信03与投资人协商寻求展期；标普下调建业地产长期发行人信用评级至B，展望负面；鹏元国际下调建业地产国际评级至B+，展望稳定；标普将新城发展和新城控股评级展望由稳定下调至负面；惠誉下调银川通联长期本外币发行人违约评级至BB+，展望负面；惠誉将旭辉控股集团、京东安联评级展望下调至负面；惠誉：撤销融信中国CCC、天誉置业B-长期外币发行人违约评级；中债资信终止兰州城投和兰州建投主动评级。

【行业资讯】

1、据国家能源局，3月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6944亿千瓦时，同比增长3.5%。1-3月，全社会用电量累计20423亿千瓦时，同比增长5%。

2、水利部安排部署加快推进水利工程建设工作，提出尽可能多利用地方政府专项债券，积极争取银行贷款，推进水利领域REITs试点，鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营，全力争取扩大水利建设投资规模。

3、交通运输部通报，截至4月13日24时，受疫情影响，全国高速公路共关闭收费站469个，占收费站总数的4.34%，比4月10日减少209个；共关停服务区201个，占服务区总数的3.04%，比4月10日减少163个。北京、天津、福建、海南、重庆、甘肃、宁夏、新疆等8个省份已无关闭关停的高速公路收费站和服务区。

5、据中国纺织工业联合会，今年一季度，我国纺织品出口365.7亿美元，同比增长15.1%；服装出口356.8亿美元，同比增长7.4%。3月当月，纺织品出口118.3亿美元，同比增长22.4%，高于全国货物出口同比增速7.7个百分点。

6、从默沙东中国获悉，2022年第一季度，默沙东的四价HPV疫苗的批签发量同比去年增长近70%、九价HPV疫苗的批签发量同比去年增长近280%。

7、昨日大秦线天津市蓟州区铁路段两列运煤火车发生相撞，其中一列火车9节车厢坠落，7节车厢侧翻。事故发生后，大秦铁路发车目前已经暂停，煤炭发车暂被压后，预计近期煤炭铁路运量将大幅下降，且在后续很长时间内铁路运量难以达到满发状态。于此同时，原本延后至5月1日的大秦线检修大概率提前且延长检修时间。东吴期货表示，铁路运力受事故影响将大幅回落，叠加公路运输因疫情影响周转效率难有提升，短期内动力煤港口调入量预计回落较多，或将助推动力煤价格出现一波反弹。

【国内公司新闻】

1、WHO称单剂次HPV疫苗接种可有效预防宫颈癌。智飞生物有关负责人回应表示，疫苗的接种方案应基于严格的科学论证。建议医疗卫生专业人士和消费者按照监管部门批准的HPV疫苗说明书进行接种。

2、融捷股份公告，预计2022年第一季度净利润2.25亿元-2.75亿元，同比增长124-152倍。

3、德方纳米披露一季报，一季度实现营收33.74亿元，同比增长561.88%；实现净利7.62亿元，同比增长1402.77%。

4、亚辉龙公告，预计2022年第一季度实现归母净利润为4.5亿元至5亿元，同比增加1094.75%至1227.5%。

5、中矿资源公告，预计2022年一季度实现归母净利润为7.6亿元-8亿元，同比增长830.39%-879.36%。

6、贝肯能源公告，预计2022年第一季度亏损1.9亿元-2.19亿元，受俄乌冲突影响，公司对全资孙公司贝肯能源乌克兰有限公司部分资产计提减值准备，对公司一季度非经常性损益的影响金额为1.8亿元-2.07亿元。

7、财通证券回应打新争议性提醒短信：为个别营业部行为，将做好客户解释说明与内部管理。

8、山西焦煤公告，预计2022年第一季度净利润23.2亿元-25.9亿元，同比增长155%-185%。

9、ST国医公告，公司股票今日停牌一天，4月18日起撤销股票其他风险警示，撤销股票其他风险警示后公司股票简称将由ST国医变更为国际医学

10、硕世生物公告，2021年实现净利润11.93亿元，同比增长45.59%。拟每10股派发现金红利100元(含税)。

11、中环股份公告，预计2022年第一季度净利润12.6亿元-13.6亿元，同比增长132.71%-151.18%。