2月24日【财经早参】（2021年2月13日早报）
+0.33
纳斯达克+0.72
香港恒生-0.35上证综指-0.11沪深300-0.08创业板指+0.23+21.28
仪器仪表+1.70证券+7.83
种植业与林业+1.68非金属材料+2.15跌幅（%）主力资金流出（亿）传媒-2.22
计算机应用-63.00
通信服务-1.93
传媒
-13.03
计算机应用-1.76
饮料制造-21.53
+3.41
光伏概念+23.54
一体化压铸+1.89HJT电池+19.68
TOPCON电池+1.82
硅能源+17.83跌幅（%）主力资金流出（亿）AIGC概念-3.25
信创-59.61
chatGPT概念-3.22云计算-58.90
华为鲲鹏-2.99
区块链-56.64正面新闻
————重大事项————
汤姆猫：为进一步满足公司通用人工智能（AGI）及终端交互产品等业务发展的需求，实现从“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，公司目前正在筹划非公开发行股票募集资金事项。公司本次筹划的非公开发行股票募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、IDC（互联网数据中心）等算力基础设施建设。
天合光能：2022年净利润37.11亿元，同比增长105.68%。
中国卫通：中星26号卫星成功发射，是我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星。
————业绩增长————
华夏银行业绩快报：2022年净利同比增6.37%。
中科曙光业绩快报：2022年净利同比增30.92%。
路维光电业绩快报：2022年净利同比增130.31%。
海光信息业绩快报：2022年净利同比增145.18%。
中复神鹰业绩快报：2022年净利同比增117.09%。
惠泰医疗：2022年净利润同比增长71.89%。
三未信安业绩快报：2022年净利同比增41.51%。
华特气体业绩快报：2022年净利同比增54.75%。
奥浦迈业绩快报：2022年净利同比增74.47%。
芯原股份：2022年实现净利润7381.43万元，同比增长455.31%。
智能自控：2022年实现净利润8429.54万元，同比增长33.22%。
八亿时空：2022年净利润同比增长0.36%。
振华风光：2022年净利润同比增长71.27%。
仙琚制药：2022年净利润同比增长20.37%。
————融资重组————
清新环境：拟定增募资不超过27.2亿元，用于危废综合处置项目、大气治理项目、补充流动资金及偿还银行借款。
中交地产：拟定增募资不超过35亿元。
振邦智能：拟定增募资不超过7.9亿元。
严牌股份：拟发行可转债募资不超过4.68亿元。
曲美家居：公司拟向特定对象发行股票募资不超过8亿元，扣除发行及相关费用后投入河南曲美家居产业二期项目、Ekornes挪威工厂产能升级建设项目、偿还借款。
————投资并购————
天山铝业：境外孙公司拟约3025万美元收购铝土矿资产。
中国核电：拟出资2.55亿元参设庄河核电。
新疆众和：拟向天池能源公司增资2.84亿元。
湘电股份：拟收购控股股东所持机电工程60%股权并对其实施增资扩股。
————股权转让————
朗博科技：控股股东筹划公司股份转让事宜。
亚太实业：股东拟7014.6万元协议转让公司5.01%股份。
————中标合同————
京山轻机：子公司与通威太阳能签订约13亿元合同。
粤水电：预中标98.28亿元分布式并网光伏发电项目施工总承包项目。
常铝股份：全资子公司签订工程约1.79亿元总承包合同。
中贝通信：子公司签订约3.4亿元海外合同。
广电运通：拟中标中国农业银行超级柜台项目，金额4.25亿元。
地铁设计：签订8.97亿元的项目合同。
————经营业务————
快克股份：证券简称自3月1日起变更为“快克智能”。
洛阳玻璃：董事会同意将公司证券简称变更为“凯盛新能”。
特变电工：子公司拟合计约39亿元投建两矿升级改造等项目。
天地在线：正式发布元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”。
甘李药业：甘精胰岛素注射液上市许可申请获美国FDA正式受理。
豪鹏科技：与南方科技大学签署共建联合实验室协议。
舒泰神：STSG-0002注射液公示药物Ib/II期临床试验信息。
万里扬：与长江绿色发展投资基金拟在新能源储能电站领域战略合作。
广汽集团：董事会审议通过《关于鞍钢广州汽车钢二期项目的议案》。
大中矿业：签署不低于15.2亿元矿物加工及商品贸易基地项目。
————增持回购————
湖北能源：长江电力拟增持0.5%-1%股份。
负面新闻
————重大事项————
奥联电子：因涉嫌信披违法违规，公司遭证监会立案调查。
*ST西源：2月23日公司收盘价为0.82元/股，即便此后公司股价连续涨停，第20个交易日股价仍将低于1元，锁定沪市第二单“1元退市”。
准油股份：控股股东筹划控制权变更，股票停牌。
炬光科技：终止收购韩国COWIN100%股权。
————业绩下降————
久远银海：2022年度净利润1.85亿元，同比下降15.53%。
神州细胞：2022年净利润为亏损5.19亿元，亏损幅度缩窄。
三达膜：2022年净利润同比减少9.93%。
————减持————
西部证券：西部信托拟减持不超过0.78%公司股份。
中原证券：安钢集团拟减持不超1%股份。
华安鑫创：股东拟减持不超1%公司股份。
金沃股份：祥禾涌原、上海涌耀拟合计减持不超9.79%股份。
尚品宅配：达晨财信及达晨创富拟合计减持不超5%的股份。
纽泰格：三名股东拟合计减持不超2%股份。
悦安新材：三名股东拟合计减持不超5.99%股份。
陇神戎发：股东拟减持不超过7.11%公司股份。
艾可蓝：池州南鑫拟减持不超过0.25%公司股份。
————风险提示———
晋拓股份：毫米波雷达控制器产品预计占2022年营收比例为0.15%。
越博动力：2022年度未发生毫米波雷达相关的交易，对公司经营业绩不产生重大影响。
中英科技：公司ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于汽车毫米波雷达领域。目前公司产品在该领域订单规模较小，相应产品目前处于小批量生产状态，占整体业务收入比例不到1%，对公司业绩影响较小。
（来源：香港万得通讯社整理）
1、A股全天再现冲高回落走势，上证指数跌0.11%报3287.48点，深证成指跌0.13%，创业板指涨0.23%，万得全A、万得双创均小幅下跌。A股全天成交8079亿元，北向资金净卖出21.5亿元。多空双方进入定力比拼，市场维持阶段地量窄幅震荡，新能源有所回暖，ChatGPT及信创等近期大热题材出现汹涌兑现盘。
2、港股早盘冲高后回落，尾盘维持震荡，恒生指数收盘跌0.35%报20351.35点，恒生科技指数涨1.18%，恒生国企指数涨0.4%。大市成交1026.62亿港元，南向资金净买入8.32亿港元，腾讯控股获净买入7.12亿港元。地产、金融、大消费板块跌幅居前，科技、医药股走强。创科实业遭沽空机构狙击，股价大跌19%后临停。
3、申万宏源A股策略首席分析师傅静涛研判，2023年的A股或有三波行情，看好上半年指数再上台阶。第一波是完美春季躁动；第二波，基于疫后复苏的行情可能在二季度内结束；第三波，下半年外需回落，A股基本面可能重新承压。行情需要新的结构线索，小盘成长主题可能再活跃。
4、供销总社公布2023年农资保供重点企业名单，共有180家企业入围，其中包括中农立华、浙农股份、辉隆股份、中农联合、天禾股份等A股上市公司。
5、据经济参考报，今年以来，锂电材料价格持续下探，叠加新能源汽车终端市场需求走弱，锂材料供需格局正在改善。机构预计过去两年的锂矿投资热潮难以复刻，退役动力电池回收迎来放量临界点。多家上市公司正加紧布局，角力规模巨大的动力电池赛道。
6、据证券时报，今年以来，定增市场显著升温。据统计，截至目前，按照预案公告日统计，年内共有79家公司发布定增预案，相较于2022年同期增长172%。从定增目的来看，超半数公司是为了项目融资发布定增计划。
7、据证券时报，市场热点变幻，你方唱罢我登场。部分累计涨幅较大的毫米波雷达概念股，晋拓股份、中英科技、越博动力，已经开始披露股票交易异常波动公告提示风险。三家公司均表示，毫米波雷达相关业务营收占比在1%以下，希望广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
8、国家发改委价格成本调查中心赴宁德时代调研。宁德时代副总裁谭立斌向调研组介绍了企业基本情况，并就动力电池、储能等领域有关问题进行了深入交流。双方表示要进一步加强相关领域研究合作。
9、知情人士称，立讯精密已经接手位于上海的和硕AR开发团队，将为苹果公司生产AR设备。
10、受聊天机器人ChatGPT需求推动，大量订单涌向台积电，拉高台积电5纳米产能。半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台。
11、香港交易所2022年收入及其他收益为184.56亿港元，股东应占溢利为100.78亿港元，均超市场预期。董事会宣派第二次中期股息每股3.69港元，全年股息为每股7.14港元。
12、网易第四季度净营收254亿元，同比增4%；归属公司股东净利润40亿元，上年同期56.94亿元。网易称已自研数十个大规模预训练模型，未来可应用于智能制造、数字文旅等产业。
产业
1、中办、国办发文推动乡村医卫体系建设，从强化县域内医疗卫生资源统筹和布局优化、发展壮大乡村医疗卫生人才队伍、改革完善乡村医疗卫生体系运行机制、提高农村地区医疗保障水平等四个方面提出具体举措。文件提出，推进医疗、医保、医药、医教改革协同联动，保持医保基金平稳运行。
2、国家发改委正式下达2023年中央预算内投资计划，支持首批11个中西部和东北地区省份超过100个中小城市，加快推进5G和千兆光网等基础网络建设。
3、国务院国资委表示，中央企业要加大对传统制造业改造、战略性新兴产业、集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，推进油气资源进口多元化，加大5G、人工智能、卫星互联网等新型基础设施投入力度，抓好房地产、金融等领域风险防范应对。
4、交通运输部介绍，2022年全国完成交通固定资产投资超过3.8万亿元，同比增长超过6%，再创历史新高。2023年将继续保持固定资产投资高位运行。
5、据工信部，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元。其中，储能型锂电产量突破100GWh，正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量同比增长均达60%以上。
6、工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》，目标是到2025年，突破50种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件，推动100个以上智能检测装备示范应用，建成从材料、元器件、零部件、专用软件到装备较为完整的产业链。
7、据证券时报，随着4680电池逐步量产，装机率有望提升。业内人士表示，4680电池是特斯拉降价的底气之一。不过，目前良品率以及焊接、干发电极等关键技术仍制约着其大规模量产。当前，4680电池或率先在中高端车型上实现应用，待电池材料和工艺平价化后，市场份额将进一步提升。
8、据证券时报，近期，在终端品牌企业降价促销与经济复苏等因素推动下，消费电子行业小幅回暖，去库存提速。但据多方采访了解，从出货量来看，目前手机市场增长仍然存在压力。今年第一季度，智能手机全球出货下行风险很大，助推市场需求全面回暖的更多积极因素暂未出现。
9、两部门发文进一步加强耐药结核病防治工作，要求将耐药结核病纳入门诊慢特病管理，对治疗耐药结核病效果良好、价格较为昂贵的二线抗结核药物不纳入药占比计算范围，并提倡通过集采降低药品价格。
10、自然资源部决定开展2023年卫片执法工作，重点打击违法占用耕地、非法侵占生态保护红线、非法开采稀土等战略性矿种。
11、财政部办公厅、国家卫健委办公厅发布通知，组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，支持传染病、精神病、急诊急救、重症医学、心脑血管、妇产科、儿科等临床专科建设。
12、据中国光伏行业协会，今年1月全国太阳能级多晶硅产量环比增长1%，同比增长36.5%；硅片产量环比减少11.9%，同比减少4.1%；电池片产量环比减少5.6%，同比增长24.8%；组件产量环比减少16.8%，同比增长18.3%。
13、浙江布局未来产业发展，将优先发展未来网络、元宇宙、空天信息、仿生机器人、合成生物、未来医疗、氢能与储能、前沿新材料、柔性电子等9个产业。
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