聊聊当下的浪潮信息（浪潮信息今天有什么事?）

本周五，一个晴天霹雳，从集合竞价阶段，就把浪潮信息按在了跌停板上，再也没爬起来：美国商务部把浪潮信息列入了实体清单。

浪潮信息，是我研究过的一只股票，它的风险点，我在2022年5月22日写的《浪潮信息年报分析》这篇文章里面谈到过。也正是因为浪潮信息的供应链风险较大，当时在中科曙光和浪潮信息两家公司的比较中，我选择了买入中科曙光。

进入2023年，随着ChatGPT的横空出世，激发了全球对算力发展的无限想象，浪潮信息站上风口浪尖，短短四个月，股价翻倍。

这一次，随着美国的制裁，浪潮信息再次被推上风口浪尖，所以我也想谈谈我在当下的看法：

一、浪潮信息肯定能缓过来

美国对中国科技企业的制裁，不是一天两天了，而是长达五六年了。浪潮信息虽然在芯片上对美国的依赖度比较大，但是在这五六年里，如果说浪潮信息没有准备Plan B，我是不信的。

事实上，海光信息的第二大客户就是浪潮信息，这说明浪潮信息有匹配国产芯片的体系。

所以美国的制裁，短期对浪潮信息有影响，长期看，我对浪潮信息非常有信心。

二、美国的制裁，客观上利好国产芯片企业

并不是我持有海光信息，在这个节点上吹海光信息，这是一个客观事实。随着美国制裁力度的加大，以后服务器芯片的国产替代进程会大大加速。

目前在服务器芯片领域，国产芯片主要有两种：海光芯片和鲲鹏芯片（华为产）。

海光信息成立早期与AMD合资设立海光集成和海光微电子两家公司，签署了《技术许可协议》，获得了一定的技术支撑。长期以来，公司一直秉持“销售一代、验证一代、研发一代”的研发策略，建立了完善的高端处理器研发环境和流程。发展到今天，公司已经具备了完整的自主迭代能力，有能力追赶甚至超越全球最先进技术。产品性能也不断提升，功能不断丰富。

海光信息实际上是买断了AMD第一代技术，然后在此基础上，进行自己的迭代和研发。

目前在国产芯片市场上，鲲鹏芯片的市场份额是68%，海光芯片的市场份额是28%。未来，随着终端需求的快速放量，我认为这两个体系的芯片都会快速放量。

三、聊聊浪潮信息股票吧

既然是个股票投资者，我的文章，总是绕不开股票走势。在谈个股走势之前，我还是延续我一贯的思路，先界定市场的性质：牛市还是熊市。我的看法没变：目前市场是牛市。

我深信一个道理：在牛市里，利空对股票的影响是暂时的，尤其是热门股票；同理，在熊市里，利好对股票的影响也是暂时的，改变不了股票的下跌趋势。

所以，对于浪潮信息这个突发利空（其实一点都不突发，早就应该想到），短期无论是对公司，还是对股价都有负面影响，但是我相信，随着人工智能和云计算板块的继续上涨，浪潮信息不会特立独行，无休无止的下跌，反而会被整个板块再次带起来。

所以实际上，我认为，当浪潮信息的股价下跌幅度比较大的时候，反倒可以加仓。

股市的魅力也在于此：充满了不确定性。因此，无论再看好哪只股票，我的总体看法是：第一、长线持股熨平波动；第二、尽可能买在低位。关于风口浪尖的浪潮信息，就浅聊到这里吧。

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