浪潮信息被错杀?后市走势将如何?(浪潮信息 百度百科)

资讯 sddy008 2023-03-08 15:05 231 0

浪潮信息是否被错杀?先说我的结论:浪潮信息被美国列入实体名单,情绪的波动远大于其对实体的影响,股价明显反应过激。从几个方面考虑:

1.原材料供应渠道广泛,CPU成关键

浪潮信息被错杀?后市走势将如何?(浪潮信息 百度百科)

浪潮信息公司主要从事服务器及部件的研发、制造和销售,主要原材料包括 CPU、硬盘、内存等。除了CPU、GPU等少数部件外,浪潮信息的部件100%可替代,某些部件的替代率在300%以上,即有3家以上的供应商。其中公司采购的CPU占各年度采购总额的比例分别为32.41%、28.47%、28.02%和25.69%。本行业服务器生产商所使用的CPU供应来源主要来自于Intel公司。可见,如果美国实施制裁,可能采取的措施就是断供CPU。早在2020年Intel曾就暂时断供浪潮,不久就恢复了供货。虽然说CPU对美国依赖严重,但Intel一时间不想也负担不起失去中国市场几百亿的合作伙伴,毕竟AMD的迅速发展已经让Intel感到了危机。

2.主要客户均为民用,未涉及敏感领域

浪潮信息的下游客户主要以大型互联网企业知名客户为主,如百度、腾讯、阿里巴巴及中国移动等互联网和通信行业公司。公司的技术用在服务器、AI计算、开放计算等民用领域,未涉及敏感领域,并不在美国实体名单所列的情况范围内。即使暂时列入名单,通过后期的申诉等也非常有机会从名单中予以剔除。

3.服务器增量市场前景依旧,未来发展可期

随着AIGC概念、数字中国、东数西算、国产化替代、信创等领域爆发出的庞大市场需求,浪潮信息面对的是国内飞速发展的增量市场。算力、算法、数据是支撑AI发展的基础,AI技术发展和场景落地,均离不开底层的算力支撑以及底层基础设施发展。公司作为全球AI服务器龙头厂商,行业竞争力强劲。

基于以上的几点理由,我觉得实体名单事件对浪潮信息带来一定的、暂时的影响,但未来的发展仍然是值得期待。利空出尽以及股价大幅回调后,浪潮信息未来仍有望迈入千亿市值的行列。

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