【集微早报】①集微指数成份股调整 中芯、沪硅、恒玄等6家龙头入选②“国家队”出手，汽车芯片炒货何时休？③芯原股份上半年营收同比增长27% 新签订单金额约17.22亿元④传舜宇光学首次进入苹果镜头供应链（集微半导体峰会拓维信息）

8月5日#集微早报#

★六进六出！集微指数成份股调整 中芯、沪硅、恒玄等入选

近年来，越来越多的半导体企业陆续登陆A股市场，其中不乏中芯国际、沪硅产业、恒玄科技等行业龙头企业。为更加客观、准确、公正地体现半导体市场，爱集微拟对集微指数成份股进行调整。本次调整拟调入六只股票，分别为：中芯国际、沪硅产业、恒玄科技、思瑞浦、晶瑞股份、芯源微；此外，调出的六只股票分别为：扬杰科技、精测电子、景嘉微、澜起科技、上海新阳、江丰电子。集微指数成份股的入选主要参考几个因素：1、二级市场：包括市值总额对指数权重的影响，市值涨跌幅是否能客观反映整个板块涨跌趋势等；2、公司规模：资产总额等规模指标是否具有足够的体量，是否具有各细分领域的代表性；3、年度业绩：营业收入和净利润等指标是否表现优异；4、行业地位：综合考量企业在行业内是否具有主导地位等；5、应用广泛性：公司产品在细分领域的应用是否足够广泛；6、技术先进性：公司核心技术是否足够先进，在未来是否有足够潜力和上升空间。

★“国家队”出手，汽车芯片炒货何时休？

近日市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。事实上，抑制价格上涨只待市场恢复供货平衡，那么，汽车芯片短缺何时休？目前来看供应端情况并不是很乐观，预估到2023年左右才能缓解。Semico公司总裁Jim Feldhan表示，“MCU的短缺仍在继续，从2020年下半年开始就对MCU的需求开始增加，从那时起，MCU的平均销售价格每个季度都在上涨。甚至需要更旧的4 bit MCU，尽管4 bit MCU仅占总销量的不到1%，但是在2021年前的5个月，4 bit MCU的销量与2020年相比增长了400%以上。”

★封测大厂硅格Q2获利破表 下半年增加设备投资

IC封测厂硅格日前公布第二季度财报，税后净利达6.85亿元（新台币，下同），续创单季新高，每股税后纯益1.55元。硅格称将继续增加下半年设备投资，乐观看待今年营运。展望下半年，硅格持续看好半导体市况，5G、手机、网通、电源管理、车用等芯片封测订单需求强劲，下半年机器设备投资继续增加，乐观看待今年营运。

★思瑞浦H1净利1.55亿元，同比增27%

思瑞浦8月4日晚间披露半年报，2021年上半年营业收入4.85亿元，同比增长60.56%；净利润1.55亿元，同比增长26.78%。基本每股收益1.93元。思瑞浦主要从事模拟集成电路产品的研发与销售，报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。本期营业收入为48,475.15万元，其中，信号链模拟芯片收入同比增长40.86%，占本期销售收入的比例为85.51%；电源管理模拟芯片收入同比增长816.68%，占本期销售收入的比例为14.49%。

★芯原股份上半年营收同比增长27% 新签订单金额约17.22亿元

8月4日，芯原股份披露半年度报告称，2021年上半年，公司实现营业收入分别为8.73亿元，同比增长26.92%。其中，第二季度实现营业收入5.41亿元，同比增长40.95%，其增长主要是公司一站式芯片定制服务业务所驱动。另外，上半年，芯原股份新签订单金额约17.22亿元，较上年同期增幅超120%，主要来自芯片量产业务。

★奥来德：公司蒸发源设备在手订单约5亿元 客户包括京东方/华星/天马等

8月3日，奥来德发布公告称，公司于近日在上证E互动平台回复投资者咨询时称，“目前公司蒸发源在手订单总金额约为5亿元”，为便于广大投资者了解详细情况，公司现作说明。奥来德称，目前，公司蒸发源设备在手订单为49,352.98万元，因蒸发源设备为高端精密设备，根据客户订单定制生产，客户订单需求和进度系依据其OLED显示面板生产线建设计划，产量变化与当年订单数量有关。公司取得客户出具的最终验收报告后确认收入，收入确认存在一定滞后性，自合同签订至客户最终验收间隔一年至两年左右。

★光力科技以1.17亿元受让先进微电子25.5102%股权

8月4日，光力科技发布关于进一步收购控股子公司先进微电子装备（郑州）有限公司股权的公告。据披露，光力科技于2016年通过国际并购方式切入半导体封测装备及核心零部件领域，董事会根据行业发展趋势和公司自身优势确定了成为全球领先的半导体装备企业的战略目标，于2019年公司全资子公司光力瑞弘参股收购了国际第三大的半导体切割装备企业以色列ADT公司。为进一步夯实公司半导体装备业务，致力于成为掌握核心技术的全球一流半导体装备企业，公司于2021年上半年进一步收购先进微电子股权，持有先进微电子公司股权从15.3061%增加至69.3878%，先进微电子成为公司控股子公司，间接控股ADT公司。

★南亚新材上半年净利润2.2亿元，同比增长229.29%

8月4日，南亚新材发布2021年半年度报告显示，上半年实现营收19.93亿元，同比增长118.99%；归属上市公司股东净利润为2.2亿元，同比增长229.29%；扣除非经常性损益净利润为2.07亿元，同比增长241.3%。南亚新材表示，营业收入增长主要是因为N4厂建设项目全部投产，产能规模和营收规模随之扩大，加上行业景气度提升带来销售价格提高等综合因素所致。净利润增长主要是因为生产规模扩大产生的规模效应摊薄成本费用，以及下游行业的回暖带动销售涨价提升了产品盈利能力。

★南大光电：公司MO源和电子特气产品订单饱和

近日，南大光电在与投资者互动时透露，南大光电目前MO源和电子特气产品订单饱和。面对投资者关于光刻胶业务的疑问，南大光电表示，公司研发的ArF光刻胶产品分别通过一家存储芯片制造企业和一家逻辑芯片制造企业的客户认证，相关主要芯片制造企业的认证工作正在顺利推进。

★传舜宇光学首次进入苹果镜头供应链

8月4日，据《日经亚洲》报道，苹果正在为后续新款iPhone产品寻找更多中国供应商，目前国内企业立讯精密、蓝思科技、舜宇光学、歌尔声学、闻泰科技等细分赛道头部玩家都将为今年的iPhone 13系列手机供应核心零部件或提供代工生产服务，苹果供应链或将迎来一次“大洗牌”。据了解，此前业内就有消息称舜宇光学可能将打入苹果供应链，这次《日经亚洲》进一步佐证了该传言，舜宇光学将为iPhone 13系列提供后置相机镜头。

★欣旺达将为上通五菱CN220MHEV项目供应动力电池

8月4日，欣旺达发布公告表示，欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车”或“公司”）于近日收到了华霆（合肥）动力技术有限公司（以下简称“华霆公司”）关于上汽通用五菱（以下简称“上通五菱”）CN220MHEV项目的定点函，为上通五菱CN220MHEV项目供应动力电池电芯产品。

★电池级碳酸锂均价水平上涨至9.15万元/吨

8月4日，据百川盈孚数据，工业级碳酸锂主流成交价格在8.7-8.9万元/吨，均价水平上涨至8.8万元/吨左右；电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨，均价水平上涨至9.15万元/吨。百川盈孚对此表示，上周PLS锂精矿的拍卖价格高达1250美元/吨（FOB），国内市场锂精矿供应紧张的局面逐渐凸显，国内锂精矿散单价格水平逐渐上涨是800美元/吨以上的高价，锂精矿价格水平上涨的带动下，给予碳酸锂厂家一定的成本压力。