观察 | 巴菲特重返全球富豪榜前五,他的投资经验不能错过!(巴菲特总财富有多少亿)

理财 sddy008 2023-03-04 17:36 327 0

原标题:观察 | 巴菲特重返全球富豪榜前五,他的投资经验不能错过!

当地时间3月7日美股盘后更新的彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)显示,伯克希尔哈撒韦公司董事长巴菲特重新跻身全球前五大富豪行列,年初以来个人财富值累计增加77.9亿美元“股神”巴菲特重返全球富豪榜前五名。

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多元投资战略撑过科技股暴跌

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今年以来,伴随美股科技股大幅下跌,硅谷科技富豪们财富缩水,而践行“价值投资”理念的巴菲特却实现了财富的稳步增长,并重新跻身全球前五大富豪行列。

来源:彭博官网

彭博社亿万富翁指数显示,现年91岁的巴菲特净资产约为1170亿美元,在全球财富排行榜上仅次于特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)、亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)、法国时尚大亨伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)和微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)。

与今年净资产都在下跌的其他四名超富不同,巴菲特的财富在2022年迄今增长了78亿美元。相比之下,世界首富马斯克损失了620亿美元,盖茨损失了125亿美元。马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)今年1月的净资产超过1200亿美元,但由于Facebook股价今年遭受重创,他的财富暴跌了540亿美元。

其他之前跻身前十的科技领域高管,如谷歌创始人拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin),微软前首席执行官史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)以及甲骨文创始人拉里·埃里森(Larry Ellison),如果他们没有因为今年科技股的暴跌而净资产遭受重大损失,他们的排名都领先于巴菲特。

今年到目前为止,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)股价上涨了7%以上,这在很大程度上要归功于其多元化投资战略。尽管伯克希尔哈撒韦的投资组合中苹果股票占比达44%,而且苹果股价下跌了10%,但其多元化程度很高,使该公司经受住了科技股抛售的打击。

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顺势加仓石油股,实现财富增长

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今年以来,随着国际油价一路走高,股神巴菲特也不断加大对石油股的投资。继3月2日-4日连续增持6100万股西方石油公司股票后,又在3月9日-11日选择再度加仓,共斥资约15.34亿美元(近100亿人民币)。

据伯克希尔·哈撒韦最新文件显示,公司在3月9日、3月10日、3月11日再度加仓西方石油公司,合计购入共计2710万股股票,买入价格从51.03美元至58.58美元不等,共斥资约15.34亿美元(近100亿人民币)。此次增持后,西方石油在公司投资组合中的排名提升一位,成为第九大重仓股。

来源: 伯克希尔·哈撒韦

据悉,西方石油公司于1920年建立,总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶,主要开采石油和天然气。西方石油公司的业务范围包括美国、中东、北非和南美,是美国第四大石油和天然气公司。

受益于石油涨价,西方石油今年股价一路上涨,截至上周五(3月11日)收盘,西方石油股价报收57.95美元/股,较2021年底股价已实现翻倍。

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坚定价值投资

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2022年以来,全球市场巨震,美股科技股泥沙俱下,全球富豪榜再度洗牌。91岁的“股神”巴菲特跻身世界第五大富豪,成为了全球富豪榜TOP10中唯一一位实现资产正增长的,其身价年内增长230亿美元。

面对2022年以来的全球市场巨震,91岁的“股神”巴菲特再次展现了超级稳健的一面。3月25日收盘,伯克希尔哈撒韦A类股股价再度逆势创出历史新高,股价一度逼近54万美元/股的大关。截至最新收盘,伯克希尔的年内累计涨幅达19.6%,大幅跑赢了美股大盘,总市值已经接近8000亿美元。

具体到巴菲特的投资组合,据伯克希尔的2021年报显示,其重仓股中,苹果位列第一,持仓市值超1600亿美元,排名第二至五位的分别是美国银行、美国运通、可口可乐、穆迪,比亚迪位列第八,持仓市值约77亿美元。

从巴菲特的投资组合不难看出,第一大重仓股——苹果是伯克希尔的“压舱石”。尽管科技股遭遇大跌,但苹果表现非常稳健,2022年以来,苹果股价仅录得1.5%的下跌,大幅跑赢纳斯达克综合指数同期内的表现。

另外,伯克希尔的前四大重仓股:美国银行、美国运通、可口可乐也都明显跑赢了美股大盘的同期表现,其中,美国运通、可口可乐年内分别逆势上涨16.6%、4.7%,美国银行的年内跌幅也仅有1.2%。

科技富豪身价相继缩水,相反“股神”巴菲特的资产却在跌市中见真章,面对不断复杂的国际形势,巴菲特的投资理念或许会带给我们一些思考。多年以来,巴菲特正是依靠价值投资,获得丰厚的回报,也因此赢得全球投资者的尊敬。他的价值投资方法一直遵从三个理念:

第一,只做自己能力圈之内的事

巴菲特在1996年致股东的信中提出“能力圈”概念:“投资人真正需要具备的是对所选择的企业进行正确评估的能力,请特别注意‘所选择 (selected)’这个词,你并不需要成为一个通晓每一家或者许多家公司的专家。你只需要能够评估在你能力圈范围之内的几家公司就足够了。能力圈范围的大小并不重要,重要的是你要很清楚自己的能力圈范围。”

第二,坚守“安全边际”原则

“安全边际意味不要试图在一座限重10000磅的桥上驾驶一辆9800磅的卡车。取而代之应是再往前走一走,寻找一座限重15000磅的桥去驶过。”1996年巴菲特在伯克希尔·哈撒韦公司年会上说。

当巴菲特分析潜在的投资时,他希望他的入市价格会比他对公司目前的估值低得多。这两个数字之间的差距就是他的“安全边际”,即在他的业务分析或假设中出现错误时可以限制损失的大小。

第三,坚守“护城河”

1993年巴菲特在致股东信中首次提出“护城河”概念。在他看来,“护城河”是一个伟大企业的首要标准。

资本主义的经济机制本身注定了,那些能够赚取很高投资回报的企业“城堡”必定会一再受到竞争对手的攻击,因此,企业要想取得持久的成功,至关重要的是要拥有令竞争对手望而生畏的竞争壁垒。

从以上三个理念可以看出,巴菲特的“价值投资”方法就是不求速胜、但求复利的滚雪球方法。用圈、边、河来最大限度规避各个层面的风险,然后随着时间增长来积累财富。

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