短期适当关注涨价逻辑的资源股、中报高送转及预增、新能车产业链、保险和中小银行等，操作上控制仓位，盘中不宜追高。（股票短期能挣钱吗）

资讯 sddy008 2023-02-21 15:15 222 0

【A股策略】周一市场放量普跌，近500只个股跌停，创业板领跌。从市场冲击的原因来看，发展直接融资助力经济去杠杆导致IPO节奏难以放缓的预期被认可，创业板权重股预亏预减、减持等负面冲击扩散，金融监管预期强化，个股盘中闪崩增加，高估值板块承压。存量博弈市场，银行保险为代表的上证50延续强势，对中小板和创业板的资金分流效应明显，资金抱团避险使得盘面分化加剧。二季度GDP增速略超市场预期，以前产能过剩的资源和制造业中报预喜尤为明显，对银行近期的资产质量修复预期形成支撑，银行股历史新高形成的标杆的力量将带动更多的银行股向历史高点冲击，如兴业、华夏、南京、宁波、北京等有潜力。保险板块继续活跃，可关注新华保险等。盘中急挫后表现较好的个股多为涨价逻辑的主线，即有基本面支撑的资源股、锂电池产业链环节以及中报预增的标的。市场分化，结构性行情多在主板，创业板积弱企稳需要时间，市场的风险偏好下降。短期适当关注涨价逻辑的资源股、中报高送转及预增、新能车产业链、保险和中小银行等，操作上控制仓位，盘中不宜追高，对于业绩预减、下修以及减持的标的建议第一时间卖出。

【策略成长组合】调出思创医惠，进取组合持仓的神火股份、天茂集团昨日逆势大涨，详情请参考财管计划组合报告。

【基金聚焦】安信价值精选（000577）

该基金为股票型基金，基金经理从成立之初14年4月即开始管理。产品近3年、1年收益率为147.85%、27.73%,相对沪深300有77.34%、14.72%的超额收益，收益率长期同类排名前1/10。基金经理风险管理能力强，产品波动率远小于同类平均，夏普比例达1.35。该产品在牛市中表现略弱于大盘指数；在熊市和低位震荡市中，回撤控制较好，创造Alpha收益明显。

基金为中盘价值风格，前10大重仓股有7只为中小板股票，无创业板股票。在中小板有望触底反弹的行情中，具备较高的投资价值。历史股票仓位在85%-94%间波动，一季度末仓位93.73%。组合持仓分散，个股持仓不超过5%，主要投资行业为银行、环保、医药、营销传播、稀有金属等。

基金经理陈一峰，投资经理年限3年。目前管理的两只股票型基金同类排名前1/4；两只灵活配置混合型基金同类排名前1/2。

【期货策略】黑色：螺纹目前贴水基本修复，淡季连续大幅上涨，目前现货成交一般，不建议追高，铁矿短期跟随钢材波动，趋势单短期建议规避。热卷方面，汽车、家电等终端需求企稳，钢厂反馈汽车、家电订单有所恢复，8月份鞍钢、宝钢等大厂大幅提高热轧出场价格300以上，01热卷还有限产政策利好，多单可继续持有。有色：上半年冶炼厂检修集中，外购粗铜需求增多；受环保影响，部分中小型的粗铜厂和废铜产粗铜厂关停。粗铜的原料之一废杂铜供应一直处于紧缺的状态。受制于货源、环保的压力，部分用废铜做原料的冶炼厂也改用粗铜，更加剧了粗铜的供应紧缺。需求方面，家电等订单情况良好，铜多单可继续持有。锌铝短期现货紧张局面不改，但要注意在高利润下产量释放情况，多单继续持有，逢高逐步减仓。粕类：美豆产区降雨改善及报告调增大豆产量，美豆在近期的暴涨中回落，加之南美大豆出口销售加速，也令美豆承压。国内大豆、豆粕一直供应充足，豆粕消费不及供应的增加幅度，除非美豆继续坚挺，否则豆粕难以靠自身的支撑持续上涨，空单持有，当前美国天气多变，建议轻仓操作。

晨会观点、仅供参考！

【重点基金理财】

安信价值精选股票（000577）

成立于2014年4月，截止7月7日，净值2.535，近三年收益147.8%，近一年收益31.35%，今年以来21.2%

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【新闻解读】：

【覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气】

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周一早盘，全球覆铜板龙头建滔积层板（1888.HK）最高上涨4.4%，再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%，年初至今上涨近50%。公司拥有覆铜板及配套铜箔、玻纤布等原料产能，最大程度受益去年下半年掀起的铜箔-覆铜板-PCB涨价潮。近期，公司作为行业龙头再度上调覆铜板单价10元/张，拉开了下半年涨价大幕。
业内认为，今年涨价潮启动时点与去年类似，显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看，随着下半年下游PCB进入传统旺季，铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。中长期看，到2019年铜箔新增产能都较为有限，且多数是锂电铜箔，市场供需情况难以改变。

【汽车自驾运动营地发展规划发布、自驾营地成旅游业风口】

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国家旅游局、国家体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作，推动汽车运动发展。《规则》提到，2020年建成1000家汽车自驾运动营地，重点打造一批精品汽车自驾运动赛事活动，培育一批专业化程度较高的汽车自驾运动俱乐部，推出一批主题鲜明的汽车运动路线，壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。
业内认为，这是国家层面推进自驾车房车营地建设提速提质的又一重要举措，为国内汽车自驾运动营地的发展提供了良好的机遇与政策引导。数据显示，截至2016年底，全国汽车保有量为1.94亿量，汽车驾驶人超过3.1亿人。据中国旅游车船协会的数据显示，2015年国内自驾游游客达到23.4亿人次，正向30亿人次的大关大踏步迈进。自驾游作为旅游行业的细分领域，市场非常巨大。

【供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨】

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7月以来，PTA价格连续上涨。生意社数据显示，7月14日，PTA(华东)参考价为5373.64元/吨，与7月1日(4828.18)相比，上涨了11.3%。郑商所PTA主力合约7月以来同步上涨，累计涨幅11.13%，7月11日更是以涨停报收。

据了解，PTA行业目前供求关系已得到有效改善。生意社分析师认为，2017年4-6月PTA开工率处于低位，去库存效果明显，同时下游聚酯需求旺盛，致使PTA期货现货大幅走高。就目前PTA装置现状来看，PTA短期供应偏紧形势难改，一定程度支撑PTA价格上扬。进入7月份恒力石化、扬子石化装置延迟重启、蓬威石化装置故障停车，预计7月份PTA去库存形势不减。据华东地区部分贸易商反映，PTA价格大幅上扬，现货走俏，库存见底，也有补货需求，亦加重PTA供应偏紧局面。

【水泥行业去产能行动计划将发布涨价已开始】

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从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。

随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划，华东、华北等地区也将相继推出新一轮错峰计划，这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。业内专家表示，在行业去产能的大背景下，在需求稳定的基础上，下半年水泥行情积极乐观。事实上，近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。

【厂商再度上调涤纶价格产业盈利将持续向好】

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百川资讯数据显示，17日华东地区主流厂商再度上调涤纶长丝价格，每吨上涨100至200元不等，半光POY75D/72F报价约9610元/吨、150D/48F报价约8660元/吨。目前，涤纶长丝厂家产销较为稳定，机构预计，后市产品价格将窄幅续涨。近期，上游PTA 在供需偏紧的局面下价格持续冲高，目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调，目前聚酯切片半光市场价约7300元/吨。

机构研报认为，今年以来国内聚酯切片产量出现了2009年以来的首次负增长，证明涤纶长丝行业处于去库存阶段。下游纺织服装行业中期预告显示行业复苏，纺织品产量增加，与内销市场表现良好相互呼应。

【财经新闻】：

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银监会：深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。

○保监会：努力让保险业成为经济减震器和社会稳定器。

○工信部：大力振兴制造业，推进“中国制造2025”。
○万达集团多个海外投资项目被管控。

【个股公告】

○万科A（000002）

拟通过旗下万科地产（香港），与厚朴、高瓴资本、SMG、中银集团投资有限公司组成财团，共同参与在新加坡交易所上市的普洛斯潜在的私有化。本次要约收购价格为每股3.38新元，收购总价款约159亿新元。其中，万科地产（香港）在项目公司的出资将不超过34亿新元（合人民币168亿元）。本次交易完成后，万科地产（香港）在项目公司中的有限合伙权益约为21.4%，有望成为普洛斯最大单一股东。万科表示，本次收购是公司推进“城市配套服务商”战略的重要举措，有助于完善公司在物流地产领域的布局。

○百利科技（603959）
拟以1.8亿元现金收购江苏南大紫金锂电智能装备有限公司100%股权。南大紫金锂电专业从事锂电池正、负极材料智能生成设备的研发、设计、集成、销售与服务，标的公司2017年、2018年及2019年承诺的扣非净利润分别不低于1800万元、2400万元、3000万元。
○大华股份（002236）
联合体预中标43.15亿元PPP项目，占公司2016年营收的32%。
○中国中铁（601390）中标332亿元重大工程，约占公司2016年营收的5.16%。

○飞荣达(300602)在互动平台表示，公司正在积极和Facebook合作，公司产品已经通过认证。

○三湘印象（000863）获董事长及控股股东增持256.3万股，约占总股本的0.185%。

○中鼎股份（000887）7月14日至17日期间获控股股东近3亿元增持。

○龙大肉食(002726)

半年报拟向全体股东每10股转增7股。

○阳泉煤业(600348) 上半年净利预增865%。

○新世界(600628) 上半年预增逾10倍。

○南钢股份(600282) 上半年净利预增690%。

○华泰股份（600308）

半年报预增282%-310%，因造纸行业复苏，产品产销两旺。

○广汇汽车（600297）
半年报预增42%-47%，因收购项目发挥了协同效应。
○洁美科技（002859）
半年报分配预案为10转15派4元。
○元成股份（603388）
半年报净利增长102%，实控人提议10转10股。
○东方网力（300367）
控股股东及部分高管拟在未来9个月内，增持不低于5000万元，不超2亿元。
○实达集团（600734）
控股股东拟在未来6个月内，增持不低于1%且不超2%的股份。
○姚记扑克（002605）股东李松于7月7日、17日分别受让公司704.95万股、100股股份，合计增持比例1.78%，增持金额约1.07亿元，加之其6月以约13.8元/股买入的1280.88万股，李松现持有公司股份超过5%，构成举牌。李松与公司实控人姚朔斌、姚硕榆，以及公司董事兼高管唐霞芝同为上海成蹊信息科技有限公司董事，且李松、姚朔斌持有上海成蹊信息科技有限公司权益。

【资金风向】

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市场暴跌资金流入银行股

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本周，市场出现了暴跌行情，沪市在创业板拖累下震荡走低，深市较沪市更为惨烈，创业板指更是持续走低。两市共计成交5696亿元，较上个交易日增加1841亿元；

主力合计净流出408亿元，仅银行呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌1.43%报3176点，创业板指跌5.11%报1656点。盘面上，银行、保险、石油等板块涨幅居前，文教休闲、软件服务、公共交通等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是杭州园林、远望谷、大元泵业，金额分别达0.95亿、0.91亿、0.61亿元。

【龙虎榜数据】

兆驰股份（002429）：一机构席位买入1521万

民和股份（002234）：四机构席位买入5100万，一机构席位卖出784万

粤高速A（000429）：三机构席位买入9057万，一机构席位卖出1543万

鄂尔多斯（600295）：两机构席位买入6423万，一机构席位卖出2118万

神火股份（000933）：三机构席位买入8438万，两机构席位卖出3231万

佩蒂股份（300673）：银河北京学院南路及中投南昌叠山路游资封板，一机构卖出216万

洪汇新材（002802）：中投南京太平南路及海通北京阜外大街游资封板

远望谷（002161）：中信上海淮海中路及华宝舟山解放西路游资封板

华资实业（600191）：万联广州东风中路及广发深圳民田路游资封板

大原泵业（603757）：方正厦门厦禾路及华福厦门仙岳路游资封板

杭州园林（300649）：华泰沈阳大西路及中投深圳分公司游资封板