2022-3-1 股市早报 （，关键词：深改聚焦普惠金融，CIPS，军用芯片，充电桩，碳酸锂再涨价，光伏设备）（普惠金融论坛2020）
深改会议：加快建设世界一流企业，加强基础学科人才培养
一、国外市场
道指
欧股
黄金
美油
离岸人民币
-0.49%
-1.17%
1.22%
4.62%
6.3142
二、国内市场
新股
申购
○万控智造：申购代码732070，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格9.42元，公司主营配电开关控制设备。
龙虎榜
2月28日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是湘潭电化，为1.6亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，报收15.06元，全天换手率8.3%，离历史最高价15.19元已近在咫尺。资金净流入居前的华鑫上海分公司净买入5120.62万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及20股，其中5股被机构净买入，依米康被买入最多，为3976.16万元。另外15股被机构净卖出，信安世纪被卖出最多，为1.62亿元。
融资
融券
截至2月25日，沪深两市两融余额为17252.45亿元，较前一交易日减少18.76亿元。其中，融资余额为16295.4亿元，较前一交易日减少19.43亿元；融券余额为957.05亿元，较前一交易日增加0.67亿元。
沪深
港通
2月28日，北向资金净买入20.47亿元，其中，沪股通净买入17.08亿元，深股通净买入3.39亿元。前十大成交股中，三峡能源、紫金矿业、赣锋锂业净买入额位列前三，分别获净买入3.65亿元、2.44亿元、1.69亿元。净卖出前三个股为中国平安、东方财富、爱尔眼科，分别遭净卖出4.41亿元、2.04亿元、1.53亿元。
三、证券要闻
1、央视新闻：中央全面深化改革委员会第二十四次会议强调，加快建设世界一流企业，加强基础学科人才培养。会议指出，要完善普惠金融政策制定和执行机制，健全普惠金融基础设施、制度规则、基层治理，加快完善风险分担补偿等机制，促进形成成本可负担、商业可持续的长效机制。要高度重视防范金融风险。
2、隔夜美股：截至收盘，纳斯达克指数涨0.41%，报13,751.40点；标普500指数跌0.25%，报4,373.79点；道琼斯指数跌0.49%，报33,892.60点。由于地缘政治的升级加剧了市场的不确定性，三大股指2月均累跌逾3%，并录得月线两连跌。新能源汽车股多数收高，特斯拉涨7.48%，Rivian涨6.51%，Lucid涨9.98%。
3、中国网：工业和信息化部部长肖亚庆在发布会上表示，继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。
4、证券时报：证监会对部分基金公司进行了窗口指导，引导基金公司暂停三年期以下养老目标基金的上报，已经上报的产品也会暂缓审批，原因是持有期太短，违背了养老目标基金鼓励投资者长期持有，追求养老资产长期稳健增值的本意。也有某基金公司研究部负责人透露，并不是一刀切叫停，而是要求已经有三年期以下养老产品的基金公司需要论证再次申报的理由，没有三年期以下产品的公司还可以继续申报。
5、第一财经：交通运输部副部长戴东昌在回答记者提问时表示，今年将适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。
6、发改委：据国家发展改革委监测，2月21日~25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。
7、澎湃新闻：2月28日，国家能源局发布关于政协第十三届全国委员会第四次会议第0229号(工交邮电类17号)提案答复的函复文摘要，国能提电力〔2021〕146号。回复指出，国家能源局正在编制《“十四五”可再生能源发展规划》，将统筹考虑资源禀赋、消纳能力、建设条件等因素，优化新能源发展区域布局，坚持集中式和分布式开发并举，推动建设一批重大可再生能源基地，大力支持分布式新能源发展。
8、中国基金报：熟悉的一幕再度上演，北向资金尾盘抢筹。临近收盘，若考虑到挂单未成交量，北向资金一度净流入超过百亿元，达132.61亿元。不过大部分挂单，并未成交。数据显示，2月28日，北向资金净流入20.47亿元。2月9日，MSCI公告了季度指数调整，9只股票被调入MSCI全球标准指数系列，海外被动指数基金将跟随指数调整布局这些股票，调整于2月28日收盘，也就是28日生效。
9、中国新闻网：瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)28日发表机构观点称，东欧地缘政治局势紧张及全球通胀加速，令投资者避险情绪变得高涨，与其他股市相比，中国股市可能展示出更大韧性。CIO在亚洲资产配置策略中，已将中国股票升级至看好。该机构认为，与亚洲和全球其他地区不同，中国人民银行正实行宽松的货币政策，以支持国内经济复苏。自去年12月以来，央行下调了几项关键比率和利率，并表明会继续下调，随后1月信贷总量增长超市场预期。CIO视之为重要发展，因为信贷扩张的低谷意味着股市将出现转机。
10、招商基金：2月28日，招商基金发表投资观点指出，从短期市场运行节奏来看，不必对当前的弱势整理过于悲观，3月市场有望逐步回温，仍看好以稳增长为主线的投资方向。招商基金分析指出，从市场风格方面来看，当前价值板块表现仍好于成长板块。在信用周期底部阶段，稳增长政策预期升温，带来低估值板块预期盈利上修，边际变化上相比成长板块占优。下一阶段，仍应寻找低估值与盈利边际改善的交集领域，关注消费与基建链为核心的低估值板块。成长板块方面，则还需要等待市场风险偏好回暖更为积极的信号。
四、事件驱动掘金
1、近日，随着俄乌冲突愈演愈烈，美国、欧盟、日本等多个国家或地区已宣布对俄罗斯进行制裁。据报道，AMD和英特尔已暂停向俄罗斯交付产品，俄罗斯开发商和电子制造商协会（ARPE）的代表已证实了这一说法。格芯、三星电子、SK海力士等厂商也需要遵守这一规定，或同样对俄禁售。——军用芯片：康拓红外（ 300455 ）、航天电子（ 600879 ）
2、据报道，美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外。我国自2012年启动人民币跨境支付系统（CIPS）（一期）建设，至2022年1月末，CIPS系统共有1280家参与者，其中直接参与者75家、间接参与者1,205家，覆盖全球103个国家和地区。——CIPS：宇信科技（ 300674 ）、天阳科技（ 300872 ）
3、2月28日，国新办举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电动化水平。针对老百姓反映集中的老旧小区、高速公路“充电难”的问题，将会同有关方面一道，加快推进充换电基础设施建设，推动实现信息共享、统一结算，不断提高新能源汽车充电便捷性。——充电桩：通合科技（ 300491 ）、许继电气（ 000400 ）
4、中央全面深化改革委员会第二十四次会议28日召开，审议通过了《推进普惠金融高质量发展的实施意见》等文件。会议强调，要深化金融供给侧结构性改革，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，加快补齐县域、小微企业、新型农业经营主体等金融服务短板，促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展，提升政策精准度和有效性。——普惠金融：神州信息（ 000555 ）、航天信息（ 600271 ）
5、百川盈孚数据显示，28日，国内电池级碳酸锂和工业级碳酸锂市场价格市场价格均上涨1万元/吨，报价分别为49万-50万元/吨、47万-48万元/吨。同日，工信部表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。——碳酸锂：西藏矿业（ 000762 ）、盛新锂能（ 002240 ）
6、据媒体报道，28日在国新办举行的促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。工信部再提实施智能光伏产业创新发展专项行动，利好光伏主产业链4大环节具“降本增效、技术创新”能力的硅片、电池片、组件设备优质企业——光伏设备：捷佳伟创（ 300724 ）、帝尔激光（ 300776 ）
7.据媒体报道，近日轮胎市场再迎涨价潮。日前，正新橡胶（中国）有限公司、中策橡胶集团股份有限公司，分别发布涨价通知。自3月1日起，玛吉斯全钢子午胎（TBR）部分产品，售价上涨3%。中策橡胶也宣布，自3月1日起，所有全钢胎产品价格，上调2%-3%。此前，固铂轮胎也发布了价格调整通知函，3月23日起，将上调PCR全线产品的供应价格3%至5%。——轮胎：三角轮胎（ 601163 ）、贵州轮胎（ 000589 ）
五、重要公告集锦
----并购重组----------
健之佳（605266）-3.75%：拟收购唐人医药80%-100%股权
上海易连（600836）+1.58%：拟收购上海宝碳不低于30%股权
西部矿业（601168）+9.32%：拟33.4亿元获注锂资源公司27%股权
----股权转让----------
皖通科技（002331）-0.85%：控股股东及实控人发生变更
正邦科技（002157）-0.29%：拟向大北农出售部分饲料控股子公司股权
----订单/合作----------
维远股份（600955）+1.16%：与日本宇部签署2万吨/年高纯碳酸二甲酯技术许可协议
奥飞数据（300738）+1.17%：与百度签署廊坊固安数据中心项目合作意向通知书
金花股份（600080）-1.09%：与西部投资签署合作框架协议
华东医药（000963）+0.21%：全资子公司与德国Heidelberg Pharma签署股权投资协议及产品独家许可协议
雪峰科技（603227）+3.76%：中标南露天煤矿、将军戈壁二号露天煤矿2022至2023年将二矿钻爆工程项目
拓维信息（002261）+0.76%：旗下湘江鲲鹏中标三大运营商服务器集采项目
----增持/回购----------
八亿时空（688181）-1.24%：：拟以5000万元-1亿元回购股份
----业绩/高送转----------
诺德股份（600110）+1.92%：2021年净利同比增长7410%
华鲁恒升（600426）+0.03%：2021年净利同比增长303%
滨化股份（601678）+0.28%：2021年净利同比增长221%
华峰铝业（601702）+1.42%：2021年净利同比增长92%
湖南黄金（002155）+0.48%：2021年度净利润同比增长60.85%
中颖电子（300327）+0.28%：2021年度净利润同比增长77%
博腾股份（300363）+0.61%：2021年度净利润同比增长61.49%
红日药业（300026）-1.92%：加强资源配置和业务协同、2021年净利同比增20%
濮阳惠成（300481）-0.86%：产销两旺、2021年净利同比增逾四成
迦南科技（300412）-4.89%：下游制药行业需求强劲、2021年净利同比增12.15%
东方嘉盛（002889）-1.61%：2021年净利同比增长20%
赛意信息（300687）+3.84%：产品化能力不断提升、2021年净利润增长三成
同花顺（300033）+0.23%：2021年度净利同比增10.86%、拟10派18元
江苏博云（301003）-3.40%：2021年度净利同比增21.75%、拟10转7派10元
正海生物（300653）+3.36%：2021年度净利同比增42.44%、拟10转5派8.8元
富春染织（605189）-1.68%：：2021年净利同比增105.39%、拟10派2元
----定增募资----------
东富龙（300171）-2.47%：拟定增募资不超32亿元
青松建化（600425）+2.06%：拟向控股股东定增募资不超6.8亿元
全通教育（300359）-2.28%：拟向控股股东定增募资不超2亿元
海容冷链（603187）-3.68%：非公开发行股票申请获审核通过
国金证券（600109）-1.07%：非公开发行股票申请获审核通过
万盛股份（603010）+1.13%：非公开发行股票申请获审核通过
厦门港务（000905）+1.86%：非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过
美格智能（002881）-0.81%：非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过
海峡环保（603817）+0.43%：非公开发行股票申请获审核通过
重庆银行（601963）+0.23%：公开发行可转债申请获审核通过
----其他----------
中京电子（002579）-0.65%：拟15亿元投建珠海集成电路（IC）封装基板产业项目
凯盛科技（600552）+1.19%：拟4.71亿元投建触控显示模组生产线
达安基因（002030）+2.15%：取得一个医疗器械注册证
步长制药（603858）-1.70%：：BC0306胶囊药物临床试验获批
雅克科技（002409）-1.13%：子公司拟15亿元投建年产3.9万吨半导体核心材料项目
依米康（300249）+0.76%：回复关注函：公司信息数据领域业务与“东数西算”工程具有一定的关联性
----涨停后公告----------
宁波能源（600982）+10.07%：三连板：拟80亿元投建宁波奉化抽水蓄能电站项目
天富能源（600509）+10.04%：拟定增募资不超15亿元用于光伏发电项目
----复牌----------
浙江建投（002761）0.00%：：相关核查工作已全部完成 3月1日起复牌
----停牌----------
恒林股份（603661）+9.36%：停牌筹划发行股份收购永裕家居股份事项
六、股市操作策略
市场主流有点迷茫，暂时看不到明显主流的迹象，整体的资金也比较迷茫，从数字货币到锂电池，到俄乌各种分支，到处都是试错的资金，但是似乎都是虎头蛇尾持续性和发酵都不足。另一方面看指数量能，今天虽然反弹收阳，但整体依旧缩量，市场还是维持低迷的震荡状态。
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